冒険者

どこのキャンペーンなんですか？

大賢者

『みずほ証券』じゃ!!

みずほ証券の『資産運用キャンペーン』ですが ･･･ ？

　多くのメールが届くので普段は『メールのタイトルだけチェックしてゴミ箱へ』ですが、みずほ証券からメールマガジンが届いていたのでふと開けてみました。内容は、『資産運用応援キャンペーンのご案内』です。

このキャンペーンの対象商品を見たいたら ･･･ あららですよ!!　しっかり『IPO』とあります。!(^^)!　

これのどこがIPOキャンペーンなのですか？

　みずほ証券でIPOキャンペーンをやっていたのか!!　期間は『2月1日～3月29日』 ･･･ しまった!!　ぜんぜん気がつきませんでした。(>_<)

キャンペーン要綱には『IPO・POのお取引をご希望の場合は、あらかじめ「お取引店（コールセンターを含みます。以下同じ。）」またはみずほ証券ネット倶楽部の「抽選参加サービス」へお申し込みいただく必要があります。なお、同一銘柄を「お取引店」と「抽選参加サービス」の両方にお申し込みいただくことはできません。』とあります。つまり、IPOに当選して購入したら現金プレゼントの対象になるわけです。

しかし、そんな美味しいIPOキャンペーンなんてあるわけないですよね。よくよく要項を見れば、『キャンペーン期間中の対象商品ご購入金額の累計額（約定日または契約日ベース）』とあります。つまり、対象金額に届かなければ現金プレゼント対象外なのですが、この対象金額は、『1,000万円以上から』。

みずほ証券のIPO当選本数は基本1本（100株）です。どうやったら、この2ヶ月間で当選IPOの購入で1,000万円以上になるのでしょうか？　f(^^;)

管理人の独り言

　今回の『資産運用応援キャンペーン』は当選IPOの購入も対象なのですが、普通のIPO愛好家が抽選に当選（購入）しても達成することはできません。では、裁量配分でIPOを大量ゲットできるお金持ちの方ならば達成できるかといえば、それも難しいでしょう。

そもそもこのキャンペーンは、『株式投資信託、ファンドラップの新規契約、外貨建て新規債権、IPO/PO』の累計購入額なのです。

やはりIPO愛好家にとって美味しいIPOキャンペーンなんてありませんよね。キャンペーンの対象商品にIPOがあったので、今回のみずほ証券のキャンペーンをじっくりと読んでしまいました。結果的には、タイトルでゴミ箱行きのメールでしたね。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

そんなに売り圧力が多いのですか？

大賢者

ロックアップ解除株が、公開株数以上あるのじゃ!!

事業詳細と社名由来

　　”ハッチ”という社名を見たとき、（卵が）孵化する”Hatch”ではなかろうか？　IPOに関連する言葉に”スタートアップ”。 一般的には起業や新規事業の立ち上げを意味する言葉ですが、特に革新的なアイデアで短期的に成長する企業を指します。
ここから”ハッチ・ワーク”社の事業は、起業や新規事業の立ち上げ支援を行う（孵化を支援する）会社かと思いましたが、これがまったく違いました。“ハッチ・ワーク” = “蜂のお仕事” なので、『養蜂業』。それはそれで面白いのですが、養蜂業のIPOがあるとも思えませんね。

事業内容はともかく、蜂（働きバチ）の仕事ぶりといえば ･･･。ものすごく働いているような感じがします。社員の『残業時間』はどれくらいなんでしょうか？ f(^^;)

　余談ですが、この”Hatch”という英単語を中学一年生の授業で習ったことを不思議と覚えています。中一で習うにしては、「孵化する」なんてけっこう難しいというか日常生活で使わない英単語だったと思います。なぜなら、今まで使ったことは一度もありません。(^^)

ー　事業詳細　ー

　月決め駐車場のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進と不動産賃貸・管理運営の二本柱。月決め駐車場のマッチングやオンライン管理支援サービス提供、会議室やスモールオフィスの貸し出しなどを展開している。
　社名はスタートアップなどで使われる「ふ化する」（HATCH）と、世の中の仕組みや経済活動全体の「はたらき」（WORK)が相互に作用し、世の中に価値を生み出し続ける個と組織であり続けたいと考えから名付けられた。

１.「月極イノベーション事業」
(１)APソリューションサービス
　月決め駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」を運営しており、サイトに掲載された駐車場のマッチングサービスを提供している。また、駐車場を一括で借り上げ自社運営し、利用者へ転貸するサブリースも手掛けている。

(２)APクラウドサービス
　 月決め駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を展開しており、管理会社からはシステム利用料、駐車場利用者からは初回保証料・月額保証料・決済手数料などを収受している。駐車場契約希望者は検索から申し込み、契約、決済までを全てオンラインで完結でき、管理会社は物件情報の募集、審査、契約手続き、利用料回収といった多くの管理業務を自動化できる。

２.「ビルディングイノベーション事業」
(１)会議室サービス
　貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」と企業内の使われていない時間帯の会議室をシェアする会議室シェアサービス「シェア会議室」を展開している。
　運営方式はオーナーからフロアを借り上げたうえで設備機器・備品などを設置し、会議室の利用料などをすべて得る「直営方式」と、貸し会議室の運営業務のみを受託し、収益はレベニューシェアにより一定割合を配分する「委託方式」の２種類がある。

(２)オフィスサービス
　ミドル世代向けインキュベーション型コミュニティーレンタルオフィス「インスクエア」を運営している。フロント対応や郵便物の受け取り・電話受付・ITサポートなど各種サービスも提供している。
　このほか、オフィスビルのテナント募集から、契約書作成・締結、資金管理などビル経営を総合的にサポートする「プロパティマネジメント（PM）」、建物や各種設備の管理から衛生・清掃管理、警備管理までのメンテナンス業務を提供する「ビルメンテナンス（BM）」サービスも手掛けている。

　2023年12月期の売上高構成比は、
・月極イノベーション事業54.1％〔APソリューションサービス4.7％、APクラウドサービス35.0％、その他の収益（リース会計基準による賃料収入など）14.4％〕
・ビルディングイノベーション事業45.9％〔会議室サービス35.8％、オフィスサービス4.7％、その他の収益（同）5.5％〕。

トレイダーズウェブ　IPO銘柄詳細より抜粋

仮条件

抽選枠予想

※その他にOAが、[45,400株]あります。

初値予想

　大手2社のBB時点の初値予想は 3,400円～3,700円。これは公開価格（仮条件の上限と想定）の約1.9倍～2.1倍になります。
正直、今回の大手予想には疑問を感じます。設立は2000年6月と20年以上経過していますが、グロース市場への上場です。ならば、成長性があるかといえば ･･･ ？　管理人が気になるのは、VCが10もあり公開価格の1.5倍でロックアップ解除される株数が公開株数より多いという点。また、同日上場が4社になる点。確かに小型IPOの初値は高騰しやすいのですが、さすがに大手予想になるとは思えません。
まだBB時点なので、管理人の初値予想は『公開価格の1.5倍は超えない』にしておきます。f(^^;)

・テーマ　：　DX、不動産テック？
★成長性　：　業績からは感じられない
★業績業績　：　売上は右肩上がりだが、3期連続赤字での上場。f(^^;)
・時価総額　：　31.4億円（前提：仮条件の上限）
★吸収金額　：　5.9億円（前提：仮条件の上限）!(^^)!
　※グロース市場へ上場するIPOとしては小型で、荷もたれ感なし。!(^^)!　
★売り圧力　：　公開株数（348,700株）に対し1.5倍でロックアップ解除される株数が365,800株もある。f(^^;)
・VC　：　10
・仮条件　：　強気
★同日上場　：　4社同日上場。他に、L is B（145A）、ソラコム（147A）、JSH（150A）あり。
・市況　：　地合い良し。2024年度IPOの初値は堅調なので、IPOに資金流入の流れあり。!(^^)!

BBスタンス

　初値予想もいいけれど、これだけ当選本数が少ないとまず当選はムリ。f(^^;)　公募割れはなさそうなので、とりあえず申し込みましょう。

セカンダリーは ･･･ ？　VCが多く動向が見えないのでリスキーですね。初値後に売却されたら、あれ～!!　になります。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

“ジンジブ”に続いて、こちらも初値高騰なのですか？

大賢者

初値が高騰する条件が揃っておるのじゃ!!

事業詳細と社名由来

　『イシン』ときたら明治維新の『維新』が思い浮かびますが、ちょっと違いました。新しい取り組みをやっていこう！という意味での『維新』と、コミュニケーションを大切にする会社でありたいという思いを込めた『以心伝心』の両方の意味を持たせて、カタカナのイシンと名付けたとのこと。

インパクトのある社名ですが、何をやっている会社か想像もできません。事業概要は『企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業』なのですが、それでも何をやっている会社？ ･･･ と思ってしまいます。f(^^;)

ー　事業詳細　ー

　企業紹介メディアの運営。創業以来ベンチャー振興、地方創生、オープンイノベーション――の３つの領域で事業を展開している。プラットフォームの月額利用料や広告料、協賛金、役務に対する収益や手数料などが収益源となっている。
　また、持ち分法適用関連会社にＧＭＯインターネットグループとの共同出資による投資会社があるほか、東南アジア・インドのベンチャーキャピタルファンドへ投資している。これらの投資収益は各セグメントに配分せず、損益を営業外に計上している。

１.公民共創事業
　企業の自治体向けマーケティングなどの業務を一気通貫で支援している。具体的には自治体職員向けウェブメディア「自治体通信Online」や無料情報誌「自治体通信」、メールマガジンによる企業紹介、企業とのマーケティング施策の定期相談、自治体への架電業務代行などを手掛ける。

２.グローバルイノベーション事業
　成長産業に特化した情報提供サービスや各種ソリューションを通じ、大手企業のオープンイノベーション推進を支援している。具体的には日米に拠点を置いた日系大手企業向け成長産業の情報ポータルサイト「BLITZ Portal(ブリッツポータル)」や、世界のスタートアップエコシステムを取材・調査したメディア「TECHBLITZ」を運営しているほか、米国の大学教授を講師に招いた研修や大手企業やスタートアップが登壇するイベントを開催している。

３.メディアPR事業
　成長ベンチャー企業向けにブランディングや採用支援を展開している。ベンチャー業界メディア「ベンチャー通信」や有料会員制サービス「ベストベンチャー100」など複数のメディアを運営しており、記事広告の制作やイベント開催などのほか、企業の採用ページ制作に特化したCMS（コンテンツ運営システム）提供を行っている。

2023年3月期の売上高構成比は、
・公民共創事業：36.3％
・グローバルイノベーション事業：29.2％
・メディアPR事業：34.5％。

トレイダーズウェブ　IPO銘柄詳細より抜粋

仮条件

抽選枠予想

※その他にOAが、[73,500株]あります。

初値予想

　大手2社のBB時点の初値予想は 2,500円～3,000円。これは公開価格（仮条件の上限と想定）の約2.3倍～2.8倍になります。仮条件は弱気ですが、大手予想は強気です。これは、『成長性あり＋業績良し＋小型』のセットでなおかつ『売り圧力なし』なのでちょ～強気の初値予想になったようです。
まだBB時点ですから、管理人の初値予想は公開価格の2倍くらいにしておきます。(^^)

・テーマ　：　企業をDXでサポート系？
★業績業績　：　売上・利益ともに右肩上がり。!(^^)!
・時価総額　：　19.9億円（前提：仮条件の上限）
★吸収金額　：　6.1億円（前提：仮条件の上限）!(^^)!
　※グロース市場へ上場するIPOとしては小型で、荷もたれ感なし。!(^^)!　
★売り圧力　：　しっかり180日のロックアップがかかっていて、1.5倍等の解除なし。!(^^)!
・VC　：　0
・仮条件　：　弱気
・同日上場　：　単独上場ですが、トライアルホールディングス（上場日未定）が重なる可能性あり。
・市況　：　地合い良し。2024年度IPOの初値は堅調なので、IPOに資金流入の流れあり。!(^^)!

BBスタンス

　初値高騰の予感がするIPOですが、これだけ当選本数が少ないとまず当選はムリ。f(^^;)　当たればラッキーくらいで、とりあえず申し込みましょう。

このようなIPOは公募当選を期待するより、セカンダリーを考えるべきだと思います。初値が高騰しなければ ･･･ ですが、上がっちゃうでしょうね。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

初値高騰とは強気すぎませんか？

大賢者

成長性がある小型IPOの初値は普通高騰するじゃろ？

事業詳細と社名由来

　”ジンジブ” の事業概要は『高卒就職採用支援サービス及び人財育成サービス』 。なるほど、『ジンジブは人事部』ということですね。(^^)　
高校生に特化しているとのことですが、要はニッチビジネスです。しかし、意外と創業は古く1998年。現在のビジネスになるまでいろいろと事業の変遷がありました。

ー　事業詳細　ー

　高卒人材の就職支援会社。高校生に特化した新卒採用支援、高卒社会人の教育・転職支援、DX（デジタルトランスフォーメーション）人材の育成・研修などを展開している。
　創業は1998年9月であり、代表取締役社長の佐々木満秀氏が広告代理店を個人創業したことに始まる。当初はフリーペーパー折り込み広告の事業を手掛け、普及期だった携帯電話の業界特化型広告代理店として事業を拡大した。2014年2月、中小企業の人材不足解消を目的に、人材紹介事業としてジンジブ（旧事業子会社）を設立。翌年3月に多角化をにらんでグループ持ち株会社（現会社）を設立し、8月には現事業の高校生向け求人ナビサービスを開始した。その後多角化から一転して高卒就職支援事業に集中することになり、20年1月に持ち株会社が事業子会社を吸収合併し、ジンジブの社名も引き継いだ。

［採用領域］
１.採用支援サービス
　高校生向けの就職求人サイト「ジョブドラフトNavi」や職業体験・就職イベントを運営しているほか、企業向けには入社後のミスマッチを防止するための適性検査アプリ・面接マニュアル「ジョブドラフトSurvey」を提供している。

２.企画制作サービス
　企業の高校新卒採用における求人ナビ原稿を作成したり、採用パンフレットやイベントブース装飾、企業紹介動画や採用ホームページなどを制作したり、「ジョブドラフトNavi」掲載企業の魅力に関する訴求力を強化することで、企業の採用活動をサポートしている。

３.代行支援サービス
　高校訪問や求人票発送、応募受付など企業の高校新卒採用活動を代行している。

［教育領域］
４.教育研修サービス
　高校生と高卒社会人向けに教育研修プログラムを提供している。

［その他］
５.その他
　高卒第二新卒（18～25歳程度）の就転職を支援する「ジョブドラフトNext」を展開している。社会人としてのマインドや基礎力、専門スキル講座を「ジョブドラフトSchool」として提供しつつ、就職や転職を支援し、人材紹介に関する成功報酬を受領している。

　2023年3月期の売上高構成比は、採用領域94.5％、教育領域4.8％、その他0.7％。

トレイダーズウェブ　IPO銘柄詳細より抜粋

仮条件

抽選枠予想

※その他にOAが、[52,500株]あります。

初値予想

　大手2社のBB時点の初値予想は 3,800円～4,200円。これは公開価格（仮条件の上限：1,750円と想定）の約2.2倍～2.4倍になります。仮条件も強気ですが、大手予想も強気です。要するに、成長性があり業績の裏付けもある。その上、規模が小型とくれば初値高騰のパターンということですね。!(^^)!
1.5倍でロックアップ解除される株式（180,000株）が公開株数（402,500株）の44.7%ありますので、管理人の初値予想は公開価格の2倍くらいにしておきます。

・テーマ　：　『就職採用支援』となるとリクルート・マイナビが有名ですが、高校生に特化している点がニッチです。
★業績　：　現在の事業に集中したのは2020年1月からですが、急激に売上・利益がを伸ばしています。!(^^)!
・時価総額　：　22.2億円（前提：仮条件の上限）
・吸収金額　：　6.4億円（前提：仮条件の上限）
　※グロース市場へ上場するIPOとしては小型で、荷もたれ感なし。!(^^)!　
★売り圧力　：　1.5倍ロックアップ解除：180,000株。f(^^;)
・VC　：　2
・仮条件　：　超～強気です!!
・同日上場　：　単独上場ですが、トライアルホールディングス（上場日未定）が重なる可能性あり。
★市況　：　地合い良し。2024年度IPOの初値は堅調なので、IPOに資金流入の流れあり。!(^^)!

BBスタンス

　初値高騰の予感がするIPOですが、主幹事がSBI証券です。まず当選はムリと考えるべきです。とは言え申し込まなければ当選しませんので、とりあえず申し込んでみましょう。

管理人のチャレンジポイントは『730P』。ここで使ったら ･･･ ムムム f(^^;)　悔いが残らない使い方を考えると、毎回躊躇してしまいます。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

あれれ、証券コードに英字がないですよ？

大賢者

TOKYO PRO Market に上場していたので、コード体系は昔のままじゃ!!

事業詳細と社名由来

　”STG” の事業概要は『マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売』 ･･･ ってどんな会社？　もう少し情報がないと具体的なイメージが思い浮かびません。

ー　事業詳細　ー

　軽量化金属部品メーカー。自動車部品向けが主力。高付加価値カメラ、自動車、監視カメラ、プロジェクター、プリンター、医療機器などにおいて、マグネシウム合金・アルミニウム合金製の軽量化金属部品を製造している。
2021年3月にはアルミニウム成型品を製造販売するマレーシア企業を買収し、23年3月期の売上高比率はアルミニウムダイカスト48％、マグネシウムダイカスト43％となった。

初代社長の佐藤武幸氏が1975年11月、アルミニウム表面加工事業で個人創業したことに始まる。1982年6月に三輝ブラストを設立。2011年6月に静岡の三島工場で協業していたＴＯＳＥＩを子会社化した。15年4月にＴＯＳＥＩを吸収合併し、現商号（三輝ＴＯＳＥＩグループの頭文字）に変更した。19年6月に特定投資家向け取得勧誘（公募）実施のうえで、東京証券取引所TOKYO PRO Marketに株式上場した。

　2023年3月期の地域別売上高構成比は、日本22.0％、中国25.6％、タイ14.5％、マレーシア37.8％。主な販売先は商社のＣＢＣ（東京・中央）17.7％、ネットワークカメラ世界大手のアクシスコミュニケーションズＡＢ（スウェーデン・ルンド）16.9％、精密品商社の甲信工業（長野・塩尻）15.9％。

トレイダーズウェブ　IPO銘柄詳細より抜粋

仮条件

抽選枠予想

※その他にOAが、[46,000株]あります。

初値予想

　大手2社のBB時点の初値予想は 3,000円～3,500円。これは公開価格が仮条件の上限（1920円）の約1.6倍～1.8倍になります。管理人はそこまで上がるとは思えません。VC保有株は公開価格の1.5倍でロックアップ解除されるVCの保有株もあるので、『初値は上がっても公募の1.5倍（2,880円）』としておきます。

・テーマ　：　非鉄金属（業種）は、ぱっとしませんね。f(^^;)
★業績　：　売上・利益とも3期右肩上がりだが、今期の伸びは微妙では？f(^^;)
・時価総額　：　18.5億円（前提：仮条件の上限）
・吸収金額　：　6.7億円（前提：仮条件の上限）
　※グロース市場へ上場するIPOとしては小型で、荷もたれ感なし。!(^^)!　
★売り圧力　：　1.5倍ロックアップ解除：189,300株。ロックアップがない：118,500株。f(^^;)
・VC　：　5
・仮条件　：　『公開価格が想定価格以上になればOK!!』のような仮条件ですね。ｆ(^^;)
・同日上場　：　単独上場ですが、トライアルホールディングス（上場日未定）が重なる可能性あり。
★市況　：　地合い良し。2024年度IPOの初値は堅調なので、IPOに資金流入の流れあり。!(^^)!

BBスタンス

　TOKYO　PRO　Mareketからのくら替えIPOの初値が高騰したという記憶がありません。STG社にはたいへん失礼ですが、事業内容・業績には魅力を感じませんし成長性があるとも思えません。正直、地合いが悪ければスルーするIPOです。あれこれ考えても当選する確度は低いので、とりあえず申し込んでみましょう。f(^^;)

　なお、委託幹事にSBIネオトレード証券がいます。今回はSBI証券とは関係なしに委託幹事を抽選で射止めたのでしょう。この場合の予想抽選枠は5本になります。

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

規模の大きい”トライアルホールディングス”ですが、公募割れリスクはどうでしょうか？？

大賢者

『初値は期待できないが、公募割れはない』と予想するぞ!!

事業詳細と社名由来

　”トライアルホールディングス” の事業概要は、『小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社）』ですが、具体的なイメージが思い浮かびません。九州にお住いの読者様ならば『ディスカントストアのトライアル』のこと？ ･･･ と思われるでしょうか。3つの事業を展開していますが、売上比率から見ると『24時間営業のデスカウントストア』を運営する会社といってよいようです。

ー　事業詳細　ー

　九州地盤のディスカウントストア大手。小売業者や食品・消費財メーカー向けのリテールAI（人工知能）事業、リゾート関連施設の運営や建築・不動産管理なども手掛けている。中核子会社トライアルカンパニーの社名には、「挑戦（トライアル）し続ける仲間（COMPANY）たち」という意味が込められている。
　1974年4月に家電製品販売業「あさひ屋」として福岡市博多区にて創業し、81年7月に株式会社化した。84年10月にトラアルカンパニーに商号変更し、家電量販店の店舗拡大を経てディスカウント業態の多店舗化を推進してきた。
2015年9月にトライアルホールディングスを設立し、持ち株会社体制に移行した。23年4月にグロース市場に上場する予定だったがブックビルディング終了後に延期された。その後、経営破綻した青森のスーパー業者から一部事業をは同年10月に承継したほか、24年2月には東急グループから大分と阿蘇のゴルフ場2箇所を買収した。

１.流通小売り事業
　ディスカウントストア「TRIAL」を九州中心に全国展開している。生鮮食品や総菜をはじめとした食品を強みに、日用消耗品などの生活必需品から家電製品やアパレル用品、ホビー用品などまで幅広く取りそろえており、一部店舗を除いて24時間営業している。グループ内に弁当・総菜の製造や生鮮食品の加工を行うプロセスセンターやセントラルキッチン、飲料製造工場を有するほか、プライベートブランド（PB）商品も展開している。
店舗数は2023年末現在、売り場面積約8000㎡のメガセンター24店、約4000㎡のスーパーセンター（SuC）183店、約1400㎡のsmart 68店、約1000㎡以下の小型店36店の計311店舗（うち九州120店舗）を有する。

２.リテールAI事業
　買い物体験の向上やリアル店舗の運営改善、広告・販売促進活動の効率化などに資するプロダクトやソリューションを提供している。大半はグループ内販売だが、一部外部の小売業者や消費財メーカーにもサービス提供している。
　主力プロダクトはセルフレジ機能付きカート「Skip Cart」であり、グループ外も含めた導入店舗数は208店舗、導入台数は1万9401台に上る。そのほかデータ分析プラットフォーム「MD-Link」とそのインフラ基盤「e3-SMART」、棚状況を監視する「AIカメラソリューション」、店頭における広告・販売促進ツール「インストアサイネージ」などを開発している。

３.その他
　旅館施設「久織亭（くおりてい）」「虎の湯」「古民家煉（ね）り」やゴルフ場を運営するリゾート関連事業と、建築・不動産管理などを行っている。

2023年6月期の連結売上高構成比は、
・流通小売り99.7％（グロサリー31.0％、デイリー18.2％、フレッシュ24.2％、生活12.2％、ハード9.5％、アパレル2.6％、その他2.0％）
・リテールAI 0.1％（情報サービス0.1％、その他0.0％）
・その他0.2％。

トレイダーズウェブ　IPO銘柄詳細より抜粋

仮条件

　当初から海外向け販売を予定していましたが、意外と海外の評価が高そうです。これが強気の仮条件を出してきた背景なのかもしれませんね。『海外の評価が良い　→　海外向け販売比率が上昇』ですが、これって『国内向け販売が減少　＝　当選本数の減少』　ということでなので素直には喜べませんが、･･･ 。f(^^;)

　国内向け公募比率が56.6%から31.8%へ下がった結果、当選52,562本が消滅しました。･･･ あららですね。f(^^;)

抽選枠予想

※その他にOAが、[3,427,900株]あります。

初値予想

　大手2社の初値予想は 1,900円～2,100円ですが、この時点の初値予想はあてになりません。管理人の初値予想ですが、以下の理由から『初値は期待できないが、公募割れはないだろう』です。

・テーマ　：　小売業はいまいちですですね。f(^^;)
★業績　：　売上・利益とも右肩上がり。(^^)
・時価総額　：　1,864.8億円（前提：仮条件の上限）
・吸収金額　：　290.4億円（前提：仮条件の上限）
　※グロース市場へ上場するIPOとしては大きく、荷もたれ感あり。f(^^;)　
★売り圧力　：　ほぼなし。!(^^)!
・VC　：　いない。
　※株主のSBIグループ代表 北尾吉孝 氏の40万株があり初値売却可能ですが、問題ない規模です。
・仮条件　：　強気ですが、海外の評価ありということで高くは感じません。
・同日上場　：　上場日未定のため不明。おそらく同日上場は2社と推定しますが、2社ならば問題なし。
★市況　：　地合い良し。2024年度IPOの初値は堅調なので、IPOに資金流入の流れあり。!(^^)!

BBスタンス

　『公募割れはないだろう』と考え、ペナルティのある三菱UFJモルガン・スタンレー証券しかり申込可能なところにはすべて申し込む予定です。一昨日からBBが始まっていますが、まだ申し込んでいません。･･･ というか、ブログを更新してから申し込むつもりでしたが、すっかり忘れていました。IPOブロガーとは思えませんね。f(^^;)

委託幹事の抽選枠ですが、auカブコム証券が大和コネクト証券より多いと考えます。グループ会社の三菱UFJモルガン・スタンレー証券および大和証券の抽選枠は圧倒的に大和証券が多いのですが、面白いことに委託幹事では逆転しています。これは過去データの分析から導かれたものです。

　2024年のIPOはまだ始まったばかりですが、すでに読者様からも当選報告をいただいています。管理人もここいらで今年度の初当選をしたいものです。最近特に運に見放されているようで、正直まったく当選できるとは思えないのですが ･･･ 。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

『えっ!!』って何ですか？

大賢者

意外な株主がいるのじゃ!!

『えっ!!』って思える株主がいた!!

　目論見書 or 有価証券届出書の株主欄を見ていると、『えっ!!』と思える方がときどきいます。今回は、”トライアルホールディングス” の株主欄に見つけました。

トライアルホールディングス（141A）　株主構成

※資産管理会社：役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

北尾吉孝 氏とは？

　ご説明するまでもないのですが、北尾吉孝 氏はSBIホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEOで、SBIインベストメント代表取締役執行役員会長兼社長。SBIグループの創業者でもあります。
管理人を含め、読者の皆様もお世話になっている方ですね。IPO愛好家でSBI証券の口座をお持ちでない方はまずいないと思います。f(^^;)

同姓同名の他人である可能性がありますが、目論見書に『金融商品取引業者の代表取締役』と説明がありますので間違いないでしょう。

IPOの目論見書（株主構成）はいつもVCをチェックするために見ています。1回目の読み込みでは見逃していたのですが、2回目でSBIグループのトップである北尾氏の名前を見つけて『えっ!!』と思いましたので記事にしてみました。それにしても、株主にグループの代表とSBIグループのVCが並んでいるのもたいへん珍しいケースです。これで主幹事がSBI証券だったら面白いのですが ･･･ 。(^^)

　なお、ほとんどの株主（VCを含む）には180日のロックアップ（金額での解除なし）がかかっていますが、この北尾氏には何も制限がありません。初値で売却可能ということになりますが、40万株（0.4%）ですので初値に影響はないと思われます。もともと初値で売却するとは思えませんが ･･･ 。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

“Cocolive” は、管理人がセカンダリーで狙っているIPOでしたよね？

大賢者

初値が高騰しすぎると、セカンダリーは難しくなるのじゃ!!

Cocolive（137A）の公開価格決定まで

大手の初値予想

　公開株数（公募+売出+OA）は、707,500株。上場時の吸収金額は、12.6億円。時価総額は、52.5億円。

大手3社のうち、2社は公開価格の2.3倍（4,095円）以上と初値は上場2日目以降に持ち越しと予想しています。人気がありそうなIPOなので初値が高騰すると予想した結果なのでしょうか。いまさらですが、もっと強気な仮条件を出しておいてもよかったのでは？ ･･･ なんて思えますね。f(^^;)

管理人の独り言

　正直に言うと、今年のセカンダリー参戦第1号は、この “Cocolive” と考えていました。公開価格の1.5倍でロックアップ解除される株式が、589,100株あります。これは公開株数（707,500株）の約83%。売り圧力があるのですが、同社の成長性からセカンダリー候補にしていました。

しかし、人気が高そうです。おそらく、初値は上場2日目になりそうです。2日目のセカンダリーは ･･･ ムムムf(^^;)

2.3倍手前でのセカンダリー（初値買い）ができれば良いのですが ･･･ 。あくまで個人的な見解なので、参考にはしないでくださいね。

　　
　では、また (^^)/

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冒険者

今年度の上場３社とも好調な滑り出しですが、なにかあるのですか？

大賢者

市況、地合いが良いということかの。

光フードサービス（138A）の公開価格決定まで

大手の初値予想

　公開株数（公募+売出+OA）は、368,000株（売出ゼロ）。上場時の吸収金額は、9.8億円。時価総額は、26.4億円。

大手3社の初値予想は4,000円～6,000円と大きく開きましたが、すべて公開価格の2.3倍未満です。上場初日に初値がつくとの予想ですが、どうなるのでしょうか？

管理人の独り言

　”光フードサービス” は180日のロックアップがしっかりかかっていて、1.5倍等のロックアップ解除がありません。また、ストックオプションもゼロと売り圧力がありません。地合いが良いので初値が高騰することは予想できるのですが、どこまで上がるのか？　逆に初値予想が難しいですね。･･･ ムムム f(^^;)　

　セカンダリーですが、初値が低くつけば（4,000円くらい）参加してもいいかもしれません。5,000円を超えると伸びしろがどこまで残っているのか ･･･ ？　あくまで、個人的な見解ですよー!!

IPOへの資金流入の勢いは感じるのですが、セカンダリーをやるには勇気が必要ですね。f(^^;)

　　
　では、また (^^)/

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冒険者

“SOLIZE” “Veritas In Silico” と好調な初値でしたが、今度はどうでしょうか？

大賢者

ロックアップ解除株がかなり多いのじゃ!!

VRAIN Solution（135A）の公開価格決定まで

大手の初値予想

　公開株数（公募+売出+OA）は、1,274,000株。上場時の吸収金額は、38.1億円。時価総額は、302.3億円。

大手3社の初値予想は、4,400円～4,500円の10円幅に集中しています。公開価格の1.5倍（4,485円）でロックアップ解除されるVC他の保有株が1,781,100株（公開株数の約1.4倍）。大手3社は、ロックアップ解除の影響大と考えた初値予想になったようですね。(^^)

管理人の独り言

　”VRAIN Solution” の初値は、管理人もロックアップ解除株が大きな蓋になり4,485円前後になるのではと考えます。
管理人は初値以上に初値後の株価に注目しています。”SOLIZE” “Veritas In Silico” と連続して、上場初日の初値形成後にストップ高になってしまいました。こちらは、ロックアップ解除株がゼロと売り圧力がなかったことが要因と考えますが、それでも”VRAIN Solution” の初値後の株価が気になります。

セカンダリーを考えた場合、初値で買うべきか？　さすがにこれはリスキーですよね。ならば、売りが一巡して下がった株価で狙うべきか？　それとも静観か？

IPOのセカンダリーに参戦してくる個人投資家は意外と多く、上場初日に空売りができないIPOもSBI証券のハイパー空売りなどを使って売ってきます。※すべてのIPOに売建できるものではありません。

さて、”VRAIN Solution” の上場初日の株価はどのように動くのでしょうか。

　　
　では、また (^^)/

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