公募価格決定

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,860円～2,020円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、2,020円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,858.40円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[37,500株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

抽選枠を推測した時点で「これは難しい!!」　･･･　ハ～イ!!　落選。

301Pで100株をゲットされた方もいるようです。このポイントならば、管理人もなんとかなりました。(^^;)　初値の高騰が間違いない銘柄なので、ポイントでチャレンジするべきだったのか!?

かっこの上場日である12月17日は最多の５社同時上場（資金分散の影響が･･･）であり、予想抽選枠からポイント使用による配分は100株が濃厚。言い訳がましいのですが、ポイント使用は躊躇してしまいました。

追記）320Pで落選（画像付き）の方がいらゃっしゃいました。･･･あれれ!?　301Pで100株ゲットは誤りのようです。

同社の事業の中核は、「不正検知サービス」。これは、近年急増するオンライン決済での不正対策として、代金未払いとなり得る注文をリアルタイ ムに検知するもので、成長性を感じます。
チャンスあらば、セカンダリーで狙ってみたい銘柄ですね。(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。同じ順位･･･じゃない!!　･･･あらら f(^^;)

想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、1,860円以上2,020円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月９日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[37,500株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

管理人だったら･･･
　12月17日上場ですが、ビートレンド・オーケーエム・リベルタ・プレイド･･･なんと５社同時上場です。前日（16日）上場の、Farst Fitness Japan・バルミューダ・ローランドは、おそらく上場初日に寄ると思われますので、実質５社＋○社上場にはならないでしょうが、資金分散の影響はそれなりに出そうですね。う～ん(^^;)

1.5倍でロックアップ解除されるＶＣが４社で、約60万株もあります（株主上位10名内） 。公募割れはなく、1.5倍までは初値が高騰するパターン!?　もう少し騰がる気もするのですが、ＶＣがいくらで売却してくるか次第ですね。･･･ムムム(^^;)
バブル期だったら、３日目突入する事業内容の会社だと思います。

平幹事の予想抽選枠は、僅かのため全滅でしょう。主幹事はといえば、SBI証券です。ポイント使用もありますが、100株配分ぽい気がします。ポイント配分の法則性は、いまだ不明です。
当選は期待薄ですが、IPOは申し込まなければ当たりません。運があることを祈りながら、淡々と申し込みましょう。

なお、岡三証券の予想抽選枠が「100%ゼロ」なのは、抽選ルール（抽選を行う数量が５単元に満たない場合は抽選を中止する）。
SMBC日興証券（ステージ抽選）の予想抽選枠 「100%ゼロ」なのは、抽選ルール（抽選希望の数量が当社が規定する一分抽選に付す予定の数量に満たない場合は、ステージ別抽選を行わない）によるものです。

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。同じ順位･･･じゃない!!　･･･あらら f(^^;)

　かっこの由来は、カギカッコの記号。 記号のかっこは、最初と最後が対になり、状況や言語に合わせて、様々な形をとります。私達は、常に世の中の課題に対して自らを変化させながらも最初から最後まで携わり、データサイエンスの力でともに前進したいという想いでかっこをスタートしました。

同社公式サイトには以上のとおり掲載されていますが、いまいち管理人にはピンと来ません。

社名は、「○○システム」や「○○コンサルティング」では、世の中の多くの会社にまぎれてしまう。日本の良さを出した、日本語名の会社で短くてわかりやすくしたいという想いがあり、創業メンバーで考えたとのこと。「（笑）」を見ると分かるように、カッコには始まりと終わりの中にさまざまな思いがあって、つながっている。最初から最後まで思いがあるお客様の事業をお手伝いしたいということから、この社名に決まりました。

上記は、同社代表取締役社長である岩井裕之氏のインタビュー記事から見つけましたが、こちらのほうが社名に込めた意味がよくわかります。(^^)

(^^)　から（ ）を取ると　^^　なんですが!!　･･･あらら f(^^;)

会社概要

　同社は「SaaS型アルゴリズム提供事業」を営んでいる会社なのですが、何の会社ですか!?と聞いてしまいそうです。サービス形態は、大きく３つ。

・不正検知サービス
　不正注文検知サービス「O-PLUX」
「O-PLUX」は、ECにおける注文データを分析することで、代金未回収となり得る注文をリアル
　タイムに検知する SaaS型の不正注文検知サービス
不正アクセス検知サービス「O-motion」
「O-motion」は、会員サイト等において、本人になりすました不正なアクセスをリアルタイムに
　検知するSaaS型 の不正アクセス検知サービス
・決済コンサルティングサービス
　主に後払い決済を提供する後払い決済事業者に向けて、当社の後払い決 済に関するノウハウをも
　とに、決済システムの提供及び後払い決済事業の立上げ・運用のコンサルティングを行う
・データサイエンスサービス
　マーケティングや業務生産性などの課題に対し、企業が保有するビッグデー タを、AI、統計学、
　数理最適化等データサイエンスにおける最適な技法を用いて分析し、アルゴリズムを開発・提供
　するサービス

事業の中核は、SaaS型サービス「O-PLUX（オープラックス）」を主力製品とする「不正検知サービス」。これは、近年急増するオンライン決済での不正対策として、代金未払いとなり得る注文をリアルタイ ムに検知するもの。
　
この「O-PLUX」は性能が評価され、日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービスの導入件数№１を獲得しています。株式会社東京商工リサーチが実施した「ECサイト不正検知サービスに関する調査（2020年5月末日時点）」による。

第９期事業年度　販売実績
（2019年１月１日~2019年12月31日）

第10期事業年度　販売実績
（2020年１月１日~2020年9月30日）

※達成率は、前期実績を100とした場合のもの

管理人の独り言

マザーズ上場の小型案件（想定時価総額48.8億円、吸収金額5.4億円）

公開株数が287,500株と小さく業績は好調。事業は、ECでの不正検知と社会から必要とされるものです。どうみても、初値高騰としか思えません。
ただし、12月ラッシュでの上場です。上場予定日の12月17日は、５社同時上場。前後も３社・１社と上場します。初値１万円を超えるプラチナIPOになるかどうかは不明です。

　また、特に気になるのは、ＶＣからの売り出し。
たいへん珍しいのですが、目論見書の事業リスクにもＶＣについて記載があります。
　ベンチャーキャピタル等の持株比率について本書提出日現在における当社の発行済株式総数は2,337,081株であり、そのうちベンチャーキャピタル及びベンチ ャーキャピタルが組成した投資事業組合（以下、「ベンチャーキャピタル等」という。）が保有する株式数は 782,085株、保有比率は 33.5％であります。
新規株式公開にかかるベンチャーキャピタル等の保有目的は、当該株式の新規株式公開以降において当該株式を売却し、キャピタルゲインを得ることにあります。
よって、当社の株式公開後、当社の株主であるベンチャーキャピタ ル等が保有する当社株式の全部または一部を売却することが予想され、その場合、当社株式の需給バランスが短期的に損なわれ、株価の形成に影響を及ぼす可能性があります。

公開株数【287,500株】の倍以上のＶＣ保有株式【782,085株】

初値は高騰しそうですので公募当選組の初値売りは、問題ありません。
かなり気をつけなければならないのは、
公募当選組で初値売りをしない場合、落選組のセカンダリー参戦です。
初値形成後にＶＣから売り出されたら　･･･あらら f(^^;)

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

第３波が来ています。
新型コロナウイルスでの国内での死亡率は低下していますが、
感染しても無症状のケースも増加していると聞きます。
お勧めしてよいのかわかりませんが、
どうしても気になる方は、検査キットが販売されています。
１回分の料金は、高くありません。
ご関心のある方は、サイドバーの広告を参照願います。
注意事項
検査キットは、新型コロナウイルスの予防・自身の感染について
陽性・陰性を確約するものではありません。

気休めの検査キットなど不要かもしれませんね。
愛する家族・人のために、細心の注意を払いましょう。

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。同じ順位にならないところが、面白いですね。頑張らねば･･･ムムム(^^;)

人気ブログ登録（129） 増減なし
日本ブログ村登録（686）昨日から＋１