【№658】

公募価格決定と同時に海外向け販売株式数が決定しました。
各証券会社の割当株数の変化と、海外向け販売株数の増減を
チェックしてみてください。

公募価格決定

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

売出価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件（1,440円～1,590円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,590円と決定されました。
なお、引受価額は1,486.65円と決定されました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡが[1,595,100株]あります。

管理人の独り言

売出株式の国内・海外比率（増減）

この海外向け販売があると、各社の割当株数・予想抽選枠が
どうなるのかわかりません。本当にIPOブロガー泣かせです。(^^;)

三菱の割当株数が、約半分になっています。
管理人の勝手な想像ですが、
読者の皆様もご存知の通り、三菱にはペナルティがあります。
このため、三菱でのＢＢは伸びなかったのかもしれません。
逆に、野村は多くなっています。
結果、割当株数の調整となった･･･？

さて、最終的な初値予想ですが、
海外向け販売が多くなったということで、
初値は大幅な公募割れをしないのではないか？
とも思えます。
これも、当てにならない管理人の推察ですが･･･
あららf(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。
ＰＶだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)

ウイングアーク１ｓｔＢＢが終了しました!!　抽選発表は、明日(3/8)です。

SMBC日興証券の口座と取引コース

　SMBC日興証券に口座をお持ちの方は、総合コースとダイレクトコースの２つの取引コースがあります。イージートレードとは、オンラインで株式の売買等が可能なサービスのことで、総合・ダイレクのどちらからでも操作可能。
ダイレクトコースの方は、オンライン取引ですので、イージートレードをほぼ100%使用。総合コースの方も、申し込めばイージートレードを使えますが、店頭（窓口）へ電話での注文をされる方が多いと推察されます。つまり、総合コースの方は、IPOは店頭（裁量）配分でいただく方が多いということです。

SMBC日興証券のBB受付№とは!?

　SMBC日興証券から公式にアナウンスされていませんが、BB受付番号は申込者数といわれています。ということは、締切時刻の番号は申込総数ということになります。
受付番号には店頭申込・キャンセルなどが含まれているので、管理人は申込総数から店頭申込を差し引き、ダイレクトコースから申し込んだ参加者数（申込数）を算出し、確率および倍率を予測しています。
店頭申込数も推測なので、ダイレクトコース申込数･確率･倍率はあくまで目安です。

毎回ギリギリに申し込んでいるので、けっこうたいへんなんですよー!!･･･あははf(^^;)

SMBC日興証券[ダイレクトコース]の当選確率・抽選倍率は!?

　IPO愛好家は、ダイレクトコースを選択し、イージートレード経由でIPOの申し込みをされている方が多いと想定されます。本ブログではダイレクトコースでの当選確率・抽選倍率の予想をしています。

申込が多いのか少ないのかわかりにくいので、前回の主幹事との比較で掲載　(^^)

・申込数　：ダイレクトコースでの申込数　※受付番号には店頭からの申込が含まれています。
・当選本数：通常抽選の予想抽選枠　※ステージ抽選枠は含みません。
・口座数　：2020年12月末のイージートレード開設数。　※休眠口座が含まれています。

管理人の独り言

人気のあるIPOは、申込番号は「７万番台」
※SMBC日興証券が主幹事の場合

ウイングアーク１ｓｔは海外向け販売を予定していますが、
販売される株数が未定のため予想抽選枠はかなりアバウトです。

ー　SMBC日興証券で使える裏ワザ　－

公募割れリスクが微妙な場合
とりあえず、申し込んで参加数を確認してみる!!
※なるべく、締切に近い方がよい
多ければ、人気あり？（初値≧公募）→そのまま？
少なければ、ヤバイ!!（初値＜公募）→即・辞退？
注）あくまで管理人の考え方です (^^;)

申込数10,151には当然キャンセル分も入っています。
今回のSMBC日興証券は平幹事
平幹事でこの当選確率・抽選倍率はありえへん（良すぎ）
⇦参加者少なすぎ

これで、主幹事の野村・三菱の当選確度を考えれば･･･

かなりの確度で当選するのではないか!?
と考えられます。

しかし、
「公募抽選の申込が少ない」と「初値での購入需要も少ない？」
「初値＝公募？　or　初値＜公募？」

当選確度は「高」だが、公募割れリスクも「大」
と言えそうですね。
ペナルティのない野村證券で申し込まれた読者様も
多いのではないでしょうか。
最終判断にこの記事がご参考にばれば、幸いです。
･･･あららf(^^;)　

大失敗をやらかしたー!!

同日・同時刻締切のBB申込がもう一つ
【ヒューマンクリエションホールディングス】

大変残念ですが、読者の皆様へ
申込番号・予想当選確率・予想抽選倍率
をお伝えすることができません。

管理人の思惑は、
ウイングアーク申込 → 番号確認 → キャンセル → ヒューマン申込
だったのですが、キャンセル後PCがフリーズ!! (><)

想定される原因
締切時刻ギリギリに申し込み（16時48分）
連続クリック（超高速）による一時的なフリーズ

なんておバカな管理人でしょう。(><)

管理人のモットーは「ＡＴＭ」明るく楽しく前向きに

まーそのー!!
ヒューマンは、当選狙いからポイント取りに替わっただけ!!

ー　ここで一句　－
【当選の・秘伝とは？是(コレ)・切り替え也(ナリ)!!】
ー　解説　－
IPO当選のコツは、こつこつと申し込み続けること。
しかし、落選ばかりではコツコツ継続も難しい。
真なる秘伝とは、気持ちの切り替えですね。(^^)
※字余りですが、川柳の許容範囲内

大失敗を記事にする「前向きな」管理人でした。終わり。
･･･あははf(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。あれっ？　IN順位とPV順位が同じですねー!!　･･･あははf(^^;)

ウイングアーク１ｓｔ株式会社様
新規上場まであとちょっとです。がんばってください。
応援で一句
【上場の・記念に社名・変更す!!】
変更されるなら「ウイングアーク３ｒｄ」がいいですね!!
う～ん(^^;)　実にわかりやすいIPO川柳です。

仮条件が決定!!　ＢＢは本日(3/1)から開始です!!

仮条件決定日とＢＢ開始日が同日というのは、ちょっと強引!!
検討する時間を与えないということでしょうか!?
IPO川柳を詠みたくなる気持ちわかるでしょ!!･･･あははf(^^;)

想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。
仮条件は、1,440円以上1,590円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡが[1,595,100株]あります。
・【注意】海外向け販売の予定あり。予定は半数未満ですが、詳細未定。海外向け販売を考慮していないので、割当株数・予想抽選枠・期待度はかなりアバウトです。主幹事の予想抽選枠は、半分近くまで落ちるかもしれません。

管理人の独り言

ー　管理人だったら　－

東証1部上場の大型案件（想定時価総額464.9億円、吸収金額182.2億円）
※想定価格で計算

一般的に言われる不人気要素が満載
・再上場　・売出100%　・出口案件
今回は栄えある「三度目の上場トライ」案件

東証一部IPOは、
2020年3月9日上場の「フォーラムエンジニアリング」から
５社連続で公募割れしています。･･･あららf(^^;)

管理人の「東証一部IPO攻略法」の仮条件チェックでは、
【③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限】は、アラーム対象
･･･これまた、あららf(^^;)

現状では、初値＞公募になる要素が見つかりません。(><)

中長期ホールドして初値以上で売却もありますが、
初値＜公募ならば、公募で買う必要がありません。

ということで、
管理人はSBI証券だけ申し込んでポイントを狙います

セカンダリー参戦もありますが、その場合は
上場当日の板で気配値を見てから判断します。

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。ＰＶだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)

ー　本音トーク　ー

ブロガーの管理人も人の子ですから、好き嫌いはあります。
やる気の出るIPOとそうでないIPO。
今回は後者なのですが、承認記事を書かないわけにもいかない。
ブロガーもけっこうたいへんなんですよー!! (^^;)

ウイングアーク１ｓｔの攻略は
【三度目の・狙いどころは・セカンダリー】

「セカンリーをやりましょう!!」ではなくて、
公募割れリスクありありなので、
「スルーしても良いのでは･･･」の意味もあります!!
･･･あははf(^^;)

社名由来･意味

　同社の事業運営主体はかなり変遷しており、社名（商号）の変更も何度もしています。旧社名の中で、現社名に関連しそうなのは、「ウイングアークテクノロジーズ株式会社」「 １ｓｔホールディングス株式会社」。これで 「ウイングアーク」と「１ｓｔ」は分離。

この「ウイングアーク」を直訳すると「翼ある箱舟」
えー!!　なんかすごすぎー!!

よく見ると同社名の英文社名は、WingArc1st Inc.
ark：箱舟
arc：円弧
※円弧とは、円周の一部分のことですね

「翼のある円弧？？？」
意味不明な社名　･･･あららf(^^;)

会社概要

同社事業には「データエンパワーメント」という単語が登場しますが、
管理人もいまいちです。

エンパワーメント（empowerment）とは、
「権限を与えること」「自信を与えること」「力を付けてやること」
などの意味を持つ英語。

ビジネスで用いられる場合は、
「自律性促進」「権限移譲」「能力開花」などといった感じ。

最終的に、同社の「データエンパワーメント事業」とは、
「データを統合・処理・分析・可視化等により、
業務の効率化や生産性の向上させる事業」
というわけです。

別に横文字を使わなくてもいいのでは!?　･･･あらら(^^;)

同社グループは、同社・連結子会社８社の計９社で構成されており、「データエンパワーメント事業」を運営しています。
企業の基幹業務を支える「帳票・文書管理ソリューション」と、様々なデータを活用し、今までにない新たな価値を生み出す「データエンパワーメントソリューション」の２つが売上の柱です。

帳票・文書管理ソリューション
　企業の基幹業務に必須である請求書や納品書等の帳票類の設計・運用を行うソフトウェア及びサービスである「SVF」及び電子データの保管や紙文書の電子化を行う「SPA」が主な構成要素。

データエンパワーメントソリューション
　企業が保有するデータを統合・処理・分析・可視化する事により、業務の効率化や生産性の向上を実現するソフトウェア及びサービスである「Dr.Sum」「MotionBoard」が主な構成要素。

管理人の独り言

東証1部上場の大型案件（想定時価総額464.9億円、吸収金額182.2億円）

元々、再上場案件
その上で
過去２回新規上場を中止・３度目の申請で上場を狙います
※上場したら東証の新記録

管理人から特に言いたいことはありません。
三度目の正直です。
何事もなく上場してください。

ポイントゲットだけの参加を考えています

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、かと言って気を緩めることなく、
ストレスを溜めずに
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「ウイングアーク１ｓｔ」と「シキノハイテック」２社の新規上場承認あり。
ウイングアーク１ｓｔが本日承認されることは、昨日の【NEWS】記事にも
書きましたので、「三度目の正直」にも驚きはありませんね。(^^;)

ウイングアーク１ｓｔ攻略法

上場先は「東証一部」に決定しています。
吸収金額は【約182億円】　う～ん(^^;)

主幹事は、野村證券と三菱UFJモルガン･スタンレー証券の共同主幹事
ちょー概算ですが、
野村證券の予想抽選枠は、【約4,200本】

意外と少ないですか!?
共同主幹事ですから、こうなりました。

ー　攻略法　－

一部上場の大型案件
昨年から、一部上場は連続公募割れ状態
やばそうなIPO

ここで一句

【三度目の・狙いどころは・セカンダリー】

解説
東証の新記録となる2回IPOを中止させ、3度目の申請で
新規上場を狙う株主【カーライル】
地合いは良さそうなので新規上場できると思いますが、
もう勝手にしてください。
なんかヤバそうなこの銘柄に参加して、
「あー!!公募割れー!!」は困ります!!

なので

「会社側の三度目の上場挑戦」と「我々の三度目の申込」をかけ

「ウイングアーク１ｓｔ」は、
通常の「公募当選～初値売り」を狙うのではなく
社名が社名だけにセカンダリーを狙ったほうが良い･･･
これが今回の「攻略法」※暫定版

なんちゃってな句ですが、十分にあり得る攻略法と思いませんか!?
･･･あははf(^^;)

では、また(^^)/~~

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【新記録・仏の顔も・三度まで】
【三度目の・新規上場・傍観者】

ロイターニュース（16日）

ー　ウイングアーク1st株式会社[4432] ３月新規上場予定　－

　過去２回に渡って新規株式公開計画を延期したソフトウエア開発・販売のウイングアーク１ｓｔ
が、３月中旬に東京証券取引所に上場することが明らかになったそうです。
複数の関係筋から上場はすでに申請済みで、東京証券取引所は18日にも承認する見通し。時価総額は５００億円規模を見込んでいるとのこと。

同社株は昨年２月時点で、米投資会社カーライルが半分近くを保有。 カーライルが投資する日本企業が上場するのはこれで８例目。
東証によると、過去に２回以上ＩＰＯを中止した後に上場した例はありませんが、カーライルにとって、日経平均株価が30年半ぶりに３万円台に乗せる今がラストチャンスでしょうか!?

・１回目の中止（2019年）　株式市場の動向など
・２回目の中止（2020年）　新型コロナウイルス感染拡大の影響

すみません　思わず詠んでしまいました!!

【新記録・仏の顔も・三度まで】

特に解説する必要もないですね。
「仏の顔も三度まで」と今回のIPOをかけたわけです。
過去に２回以上IPO中止ししての上場は新記録
誰か許すのか!?　市場（仏）でしょうか!?
三度の中止は、許されませんね!!

【三度目の・新規上場・傍観者】

これには解説が必要かもしれません。
こちらがメインの句になります。
三度目の正直（新規上場）ですか!?
上場先は１部ですよね!!
管理人は積極的に参加するつもりはなく
傍観者のように観てますね!!

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、かと言って気を緩めることなく、
ストレスを溜めずに
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