冒険者

管理人が、らやかしたのですか？

大賢者

そうではないのじゃが ･･･。

岡三オンラインマガジンとは？

　岡三オンラインマガジンとは、岡三オンライン証券から毎週月曜日から土曜日にご登録の代表メールアドレスに届くメールマガジンです。1日に2回（朝・夕）届きます。お読みになられている読者様もいらっしゃると思いますが、内容は下記の通りです。

この夕刊の「勝っている人の買っている株・売っている株」が、なかなか面白いのです。「他の投資家は、何を売買しているのか？」　管理人も少しは気になります。･･･ あらら f(^^;)

勝っている人の買っている株・売っている株

　昨日（3/28）の「勝っている人の買っている株・売っている株」を見ていたら、2月にマザーズへ新規上場した”エッジテクノロジー”（2月7日、マザーズ上場）が載っていました。

「売っている株」で、買い人比率が44.4%かー!!　最近、エッジテクノロジーは上がっていたので、利確で売りに回ったかな？　明日は下がるかもねー!! ･･･ なんて思っていたのですが ･･･　(*_*)

なんと、窓を開けてのストップ高です。それも、マザーズ・売買代金で１位、値上がり率は２位。

IPOではありませんが、”グローバルウェイ”も売られた割にけっこう上がりましたね。f(^^;)

管理人の独り言

　相場格言の「頭と尻尾はくれてやれ!!」。ちょっと汚い言葉ですが、その通りだと思います。
しかし、昨日”エッジテクノロジー”を売却された方は、悔しかったことでしょう。まさか、ストップ高になるなんて ･･･。心中お察し申し上げます。

管理人はこの”エッジテクノロジー”にSMBC日興証券で当選しました。公募（350円）で、初値（694円）売りしたのですが ･･･。
タラレバは言いたくありません。しかし、売らずにホールドしていたら公募の4.5倍だー!!（悲）　明日の株価なんて、本当にわかりませんね。･･･ あはは f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

本日（2/14）、楽天証券から”エッジテクノロジー“の抽選発表がありました。
結果はお約束通りの”落選”でしたが、今回もBB参加者は多くありません。
いったいどうなってしまったのでしょうか？

大賢者

IPO投資者の心理も冷めてしまったのかのう？

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、300円以上350円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、350円と決定いたしました。
なお、引受価額は322円と決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[406,500 株]があります。

楽天倍率

ー　倍率は？　－

★前回の”ライトワークス”と比較してみました。
“エッジテクノロジー”の申込必要資金は、3.5万円。”ライトワークス”の21万円と比べればかなり楽でしたので、前回から参加者が1万人増えても何らおかしくありません。
しかし、楽天証券の口座開設数は700万口座を突破。過去の倍率から分析した楽天証券のBB参加率は少なくても0.8%なので、参加者は5万を超えてもいいはず？

3社目の”ライトワークス”は上場初日から連続ストップ高になりましたが、1社目2社目と連続の公募割れ。地合いも悪く、様子見のIPO愛好家も多いのかもしれませんが、それでも少なすぎるのでは？と感じます。

このBB参加者の少なさは、「IPO投資家の心理が冷めてしまった」結果と考えるべきでしょうか？　一過性というだけなのかもしれませんが、読者の皆様はどのように思われますか？
どんどん参加者が減って倍率が下がれば、逆に当選の可能性も高まるというものですが、当選してもしょぼい初値のIPOばかりだと、これはこれで ･･･ う～ん f(^^;)

　今週、楽天証券の抽選発表は、”CaSy”（17日）・”BeeX”（18日）があります。抽選倍率も気になりますが、さてさてBB参加者は ･･･ ですね。結果が出たら、記事にアップしたいと考えています。(^^)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

“トリプルアイズ”も上場中止です。
当選した”エッジテクノロジー“も公募割れになるのでは？

大賢者

では、購入をキャンセルするか？
SMBC日興証券はペナルティがあるぞ!!

こんなメールが届きました!!

　SMBC日興証券は、（登録すれば）当落が分かる抽選結果をメール配信してくれます。といっても、ほとんど当選しないので、当選後にこのようなメールが届くなんて知りませんでした。f(^^;)

【重要】新規公開株式の募集申し込みについてのお知らせ

管理人の独り言

　今回のメールは「購入申込を、忘れをしていませんか？」という案内で、別に大した通知ではありません。
SMBC日興証券には、当選後に購入をキャンセルすると「1ヶ月間、BBに参加できない（抽選申込ができない）」ペナルティがありますが、これはIPO投資の基本中の基本。誰だって知っていることです。

お恥ずかしい話ですが、二番目のペナルティ「既に行っている新規公開株式の需要申告が、すべて無効となる」をすっかり忘れていました。「頻繁に当選するのであれば、忘れなかったはず!!」 ･･･ なんてね。

　”トリプルアイズ”も上場中止となり、IPOの上場環境の悪化を感じます。”エッジテクノロジー”は公募割れしないだろうかと心配になりますが、（半分忘れていた）ペナルティのあるSMBC日興証券へ申し込んだのは覚悟の上。公募割れしないように祈るだけです。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

“エッジテクノロジー“　当選!!
初値の公募割れが続いていますが、ここまで来たら行くしかないですよね？

大賢者

公募価格が安価なので、初値が公募割れしてもしれている？
ペナルティもあるので、行くしかなかろう!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、300円以上350円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、350円と決定いたしました。
なお、引受価額は322円と決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[406,500 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度　－

★BB時点の難易度予想は、「SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は 2,000本超えですので、ワンチャンスあると思います」。

ー　抽選結果　－

★管理人の勝手な予想ですが、申込受付番号から予想した倍率は、18.6倍。あくまで目安ですが、比較的当選し易いかったのでしょうか。主幹事のSMBC日興証券にて当選できました。(^^)
地合いが悪いのでBB参加を最後まで検討しましたが、「公募価格が仮条件の上限で決定しても安価。最悪、公募割れしても下落幅はしれているだろう」で、ペナルティのあるSMBC日興証券で申し込んだ結果です。
ここまで来たら行くしかありません。初値の公募割れがないことを祈るだけです。… あらら f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

本日、”エッジテクノロジー“のBBが締め切られました。
SMBC日興証券（主幹事）の申込受付番号は、どうだったのでしょうか？

大賢者

番号でBB参加度合いが、わかるな!!
あくまで管理人の予想じゃが、抽選倍率はどれくらいかな？

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

申込受付番号＆予想抽選倍率

※”ｺｱｺﾝｾﾌﾟﾄ”,”ｼﾝﾌﾟﾚｸｽHD”,”ｽﾛｰｶﾞﾝ”の申込時刻は、締切30分前。その他は、1分前。

　SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータと考えています。番号がわかると、IPO個人投資家の考え方や行動がなんとなくわかるような気がしますね。f(^^;)

SMBC日興証券が主幹事で、初値が期待できそうなIPOの場合、申込受付番号は8万弱（過去実績）になります。ここから考えれば、4～5万台は普通ですかね。

申込受付番号・抽選倍率は？

　本日17時に、”エッジテクノロジー”のSMBC日興証券 BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BBの参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので、ネット申込（完全平等抽選）の正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。

ー　エッジテクノロジー（4268）ー

★前代未聞の仮条件を付けた”エッジテクノロジー”。SMBC日興証券の申込受付番号は、4万台。チャンス or リスクとみるかはそれぞれですが、地合いも悪く不参加も多かったようです。
倍率は18.6倍。かなり当選し易いようなので、多くの当選報告がネットに出ることでしょう。(^^)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、本日（2/1)から開始です。(^^)

冒険者

“エッジテクノロジー“のBBが始まりました。
仮条件が想定価格の半分になってしまいましたが、BBに参加して大丈夫でしょうか？

大賢者

前代未聞のことなので、よくわからん!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、300円以上350円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[406,500 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は 2,000本超えですので、ワンチャンスあると思います。

しかし、前代未聞の仮条件になりました。公募価格が仮条件の上限で決定しても、調達金額は24.0億円→10.9億円と半分以下になってしまいます。
このような仮条件にせざるを得ない背景が、まったくわかりません。株式の流動性に問題がありそうですが、いまいち理解できません。新興市場の環境の悪さを重視した機関投資家の意見及び需要見通しが厳しく、それを反映した結果なのでしょうか？　※コメントした機関投資家は公開されません。
素人考えかもしれませんが、普通ならば上場見直しのため、上場中止（延期）になってもおかしくない気もします。また、それ以前の主幹事による想定価格の値付けが気にかかりますが ･･･。
BBスタンスとしては、主幹事にはペナルティがあるので、慎重に検討ですね。… ムムム f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　マザーズ上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を下振れ（下方へ340円～390円）※前代未聞
・事　業：　AIソリューションサービス
・業　績：　売上･利益は右肩上がりでしたが、前期はダウン。

・発行済総株式数：　10,000,000株
・売出株式：　2,166,000株（21.7%）
・VC：　なし
・180日ロックアップ：　7,834,000株（78.3％）
・1.5倍等ロックアップ解除：　0株（0.0%）
・ロックアップなし：　0株（0.0%）
※上場初日に売却してくる可能性のある株数：0株（0.0%）

・ストックオプション（新株引受権）：　258,400株、行使可能：　16,000株
※ストックオプションが行使されるかは、わかりません。f(^^;)

★中型というより小型に近いIPOです。事業はAIソリューションサービスで、業績も黒字。前代未聞の仮条件ですが、これだけ安価であれば公募割れは考えにくい。といっても、市場がどのように反応するかまったく予想できません。初値は、上場初日の地合い次第？　う～ん f(^^;)

読者の皆様に運があらんことを!!

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

いやいやいや、何なんですかこの仮条件は？

大賢者

何が起こったのか、調べてみるか!!

驚きの仮条件!!

本日、エッジテクノロジーの仮条件が発表されましたが、驚くべき内容です!!

公開株数も大幅減!!

エッジテクノロジー　公開株数の変更

売出元は代表取締役お一人

何が起こった？

　公開株数の変更は、本日（1/31）開催の同社取締役会において決定したわけですが、何が起こったのでしょうか？

訂正有価証券届出書より抜粋

現在のマザーズ上場審査基準は、【流通株式数（比率）：上場株券等の25%以上】になっています。
ギリギリでちょっとやばいということから、公開株数の削減・仮条件の下方化で調達金額を減らしたということでしょうか。

それにしても、上場をサポートした同社の主幹事はどこだ!! ･･･ ですよね。f(^^;)

管理人の独り言

　1月28日に「IPOの成功した会社・失敗した会社」の分析記事をアップしました。この記事のラストに書いたのは、2021年IPOで仮条件が想定価格を下離れ（想定価格＞仮条件の上限）したのは、7社。その中の5社の主幹事は、SMBC日興証券。
今回の主幹事も、SMBC日興証券です。またまた、やってくれた感があります。… ムムム f(^^;)

【分析】"IPOに成功した会社・失敗した会社"

【№1191】 冒険者 何を持って成功・失敗なのですか？ 大賢者 今回は、「予定した資金を調達できたか」で分析してみた!! 想定価格・仮条件・公募価格を見ると？ 　会社側にもIPOのメリット・デメリットがありますが、新規上場する目的はなんと...

ipo-quest.com

“エッジテクノロジー”は、大丈夫でしょうか？　もしかしたら、上場中止（延期）になるかもしれません。
ともあれ、明日（2/1）からBBが開始されますが、主幹事であるSMBC日興証券の割当株数は減ります。予想抽選枠も、当初の2,558本→2,294本（▲264本）になり、ちょっと当選が遠ざかりそうです。
いやいやいや、上場承認後にこのような見直しをする同社に買いが集まるのでしょうか？　初値を心配すべきですね。慎重に行きましょう。… あらら f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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※仮条件発表時（1/31）に、公開株数の変更がありました。

冒険者

「AIソリューション事業」ですので、人気化しそうなIPOです。
主幹事SMBC日興証券での当選は、難しいでしょうか？

大賢者

抽選枠がかなり多いので、チャンスじゃな!!

社名由来･意味

　同社は2020年1月に社名を、エッジコンサルティング株式会社より、エッジテクノロジー株式会社に変更しています。社名（商号）変更の理由は以下の通りです。

当社は、「テクノロジーで世界中の人々を幸せに」を企業理念として、2014年の設立時より最先端技術であるAI・ビックデータ分析を中心に業容を拡大してまいりました。社会のAIに対する高い関心を背景に、手書き文字認識エンジンの精度向上、IoTセンサのデータを活用した異常検知、工場内の不良品の自動検出など、これまで300件以上のプロジェクトをご支援することができました。
今般、2020年という節目の年を迎え、当社の企業理念に含まれる「テクノロジー」を体現する先進的な企業を目指すため、社名を「エッジテクノロジー」に変更することといたしました。

もともと、エッジテクノロジー（Edge Technology）とは、エッジ（ネットワーク端末）で使われるデータ処理技術の総称なのですが!!　･･･ あらら f(^^;)

IPO Outline

事業の内容

業　績

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

ストックオプションが行使されるかは不明です。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルス（オミクロン型）の感染が拡大中。
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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