冒険者

当選が嬉しくないのですか？

大賢者

当選にもいろいろあるのじゃ!!

公募増資･売出（PO）の抽選結果

エフ･コード（9211）の公募増資･売出の抽選結果（SBI証券）が出ました。
当選です。本日の終値（2,315円）に対し、売出価格（2,199円）は▲5.01%のディスカウント。

　今夜のPTS株価は、値がつかず表示なし。買いの最高額は、2,199円の売出価格。POはIPOと異なり株価が下がるので、短期での利確はなかなか難しい。明日の株価を確認して、購入意思表示をしますが、どんな株価になるのやら？

本当は、落選してキャンペーンチャレンジポイント（1P）狙いだったのですが、今回も『1Pゲットも楽じゃない』になってしまいました。f(^^;)

【考察】1Pゲットも楽じゃない!!

【№1843】 冒険者 落選で1P。簡単ですよね？ 大賢者 それが、難しいのじゃ!! SBI証券からのメールと言えば … 　『★必ずご確認ください★』　これは、IPO愛好家に♥のSBI証券から『当選通知』のメールタイトルです。メールを開かず...

ipo-quest.com

では、また(^^)/

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冒険者

“エフ･コード“は、補欠当選でした。
“CS－C”、”サスメド”と当選したので、もしやと思いましたが ･･･。

大賢者

「二度あることは三度ある」とは、ならなかったな!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,860円～2,020円)に基づいてブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、2,020円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,858.40円と決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[23,900 株]があります。

管理人の独り言

ー　抽選結果　－

　SBI証券が主幹事（共同主幹事）のIPOが、集中しました。抽選発表も、3社同日です。
“CS-C”、”サスメド”で連続当選。「二度あることは三度ある」で期待しましたが、そんなに上手く行くはずもありませんね。エフ･コードは補欠当選でした。… あはは f(^^;)

今まで同程度の資金でSBI証券（主幹事）に申し込み続けましたが、補欠になることもなく落選・落選・落選 ･･･。まぁ、IPOは落選が当たり前なのですが、… f(^^;)
初値が期待できそうな、エフ･コードです。SBI証券の予想抽選枠も、CS-C、サスメドと比べると多くありません。しかし、高倍率のエフ･コードは落選が順当と思いきや、「補欠当選」でした。

これはやはり、年末にかけて運が巡ってきたかもしれませんが、今年のIPOはもう終わり。あれ～!!
この運気がしばらくとどまってくれたら良いのですが、そうならないのが世の常ですね。･･･ あはは f(^^;)

では、また(^^)/

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“エフ･コード“のBBは、本日（12/9)から開始です。(^^)

冒険者

“エフ･コード”のBBが開始されました。SBI証券が主幹事。
チャレンジポイントを使ったら、複数株配分があるのでしょうか？

大賢者

さすがに今回は、100株配分じゃ!!
超小型IPOで、いくら主幹事でも割当株数が少ない。
初値は期待できるが、まず当選はしまい。

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、1,860円以上2,020円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[23,900 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

　SBI証券が主幹事になるIPOは引受会社がやたらと多く、また主幹事の割当株数は85%となるため、平幹事での当選は限りなく可能性はゼロに近い。また、主幹事のSBI証券での当選は独自のIPO抽選ルールにより、これまた超難関。

SBI証券の割当株数が少ないため超難関なのですが、そこは抽選です。当選できる方がいます。当選は本当に運次第ですね。f(^^;)

抽選枠から推測すると、チャレンジポイントを使っても100株配分。ポイントボーダーラインは、どのへんになるのでしょうか？

12月のIPOは、初値が微妙なものが多いので、公募割れリスクも慎重に検討しなければいけません。
しかし、今回は初値が期待できます。ダメ元で全力申込と行きましょうか？… あはは f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　マザーズ上場で、超小型IPO
・仮条件：　想定価格を上離れ（上限幅は200円）
・事　業：　DX 戦略設計･実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援
・業　績：　売上は右肩上がり。利益はいまいちだが、黒字化で上場

・発行済総株式数：　1,949,100株
・売出株式：　59,700株
・VC：　1
・180日ロックアップ：　1,599,600株
・1.5倍ロックアップ解除：　0株
・ロックアップなし：　289,800株
※第三者割当（継続所有を確約）が、60,900株あり。ロックアップなしは、実質 228,900株。

・ストックオプション（新株引受権）： 282,900株、行使可能： 25,800株

★公開株数（公募+売出+OA）は、183,600株。ロックアップなし（実質）228,900株は、公開株数を超えています。… あらら f(^^;)
ストックオプションを行使して上場初日から売却してくるかは、･･･ ？ですが、気にするほどではありませんね。 f(^^;)

この12月ラッシュの上、さらに12月24日は7社同日上場です。
※Green Earth Institution（9212）、ニフティライフスタイル（4262）、エフ･コード（9211）、サスメド（4263）、CS-C（9258）、長栄（2993）、タカヨシ（9259）

7社も同日上場すると、どうなってしまうのでしょうか？　資金は分散されますが、同日上場7社の中でもこのIPOに資金が最も集中するのではないでしょうか？　1.5倍解除もないので、初値は公募の1.5倍を超えてくると予想します。(^^)

読者の皆様に運があらんことを!!

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

主幹事はSBI証券ですが、お約束のように引受会社が多いですね。
公開株数が少ないのでどこに申し込んでも絶望的ですが、
チャレンジポイントを使えばどうなんでしょうか？

大賢者

SBI証券の割当株数が少ないので、100株配分になるはずじゃ!!
残念ながら、今回は1Pゲットに終わりそうじゃな!!

社名由来･意味

　同社の社名由来・意味を調べてもまったくわからない。こういう時は、想像力を発揮するしかありません。

同社の英訳名は “f-code Inc.”ですが、”f”とは何なのか？
同社代表取締役社長（工藤 勉 氏）のインタビュー記事に、「自然な帰結でファウンダーをやるかという考えになりました」とあります。
Founder（ファウンダー）とは、会社をスタートさせた人。つまり、創業者のこと。
また、codeの意味は、(ある階級・学校・団体・同業者などの体系のある)規約、規則、規定、慣例、法典。ここから考えられるのは、「創業者の規則」･･･ みたいな？　いまいちですね。f(^^;)

　もう一つ、Ｆコードといえば、ギターのＦコードを思い出します。ギターである程度コードを弾けるようになると、多くの人に立ちはだかってくる「Fコード」の壁。
同社の事業は、「CODE Marketing Cloud」等の CX 向上 SaaS の提供、DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援」です。

Ｆコードをビジネスの壁と考えると、同社事業は「壁を越える支援」になります。
想像が当たっているかはわかりませんが、なんとなくいい感じではないでしょうか？ … あはは f(^^;)

IPO Outline

業　績

※2019年9月期のみ連結

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

　公開株数 183,600株に対して、上場初日に売却可能な株が 228,900株もあります。上場初日に売却してくるかわかりませんが、… ムムム f(^^;) ですね。

ストックオプション（新株引受権）

　行使して上場初日から売却してくるかはわかりません。･･･ あらら f(^^;)

では、また (^^)/

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