仮条件[上限]で決定

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格の決定に当たりましては、仮条件（3,250円～3,570円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、3,570円と決定いたしました。
なお、引受価額は3,284.40円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[167,500株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

　主幹事は、今年度9回目のSBI証券です。過去実績から今回の抽選枠・チャレンジポイント枠を予想してみます。(^^)　※共同主幹事は除く

赤字：実績　　青字：予想

ＭＩＴホールディングスは200株にならず、100株。
クリーマは300株がポイント申込で出ましたね。!(^^)!

　さて、管理人は全滅です。主幹事のSBI証券には期待していたのですが、補欠当選が多数出ているにもかかわらず、この抽選枠で「ザ・落選」。　･･･ありゃりゃ f(^^;)

この「落選画像」には大きな意味があります。
SBI証券の抽選ルールは「口数比例方式＝申込（資金）が多いほど優位」
いくら申し込みが多くても、落ちる時は落ちる。　･･･あらら f(^^;)
ちゃんと抽選しているということです。

では、また(^^)/~~

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想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

　仮条件は、3,250円以上3,570円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年11月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
　需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
　当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[167,500株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

　主幹事は、今年度9回目のSBI証券です。過去実績から今回の抽選枠・チャレンジポイント枠を予想してみます。(^^)　※共同主幹事は除く

赤字：実績　　青字：予想　　黒字：今回予想

チャレンジポイントでの配分株数は法則性が見つけられませんが、過去実績（予想含む）を見ると今回のＭＩＴホールディングスは、200株!?　う～ん(^^;)　ちょっと微妙。
配分株数の予測は困難ですが、今回のクリーマは300株配分が期待できますね。(^^)

管理人だったら･･･
　仮条件は上振れしました。公募価格1.5倍でロックアップ解除されるのは、1,614,400株もありますが、公募割れすることはないと考えて「全力申込」でいきます。

しかし、ポイントで複数株を狙う方は、ＭＩＴホールディングスとクリーマのどちらを狙いにいくのでしょうか!?　案外、連続でポイント申し込みをされたりして!?
いやいや、抽選の順番が逆の方が良かったりして!!　ＭＩＴホールディングスが100株で、クリーマが300株だったら!?　･･･悩みますね。(^^;)

ポイントボーダーライン予測も難しいのですが、複数株が期待できるIPOは、400P以上ないとダメでしょうね!?
ソフトバンク・モーニングスターで大量ポイントがゲットできていれば･･･。IPOチャレンジポイントのキャンペーンも延長されたので、ＪＡＬに挑戦してみたりして･･･。新型コロナウイルスの収束が見えない＝ＪＡＬの株価も見えない。今回のＪＡＬ（PO)への参加は、難しいです。(^^;)

補足
SBIネオモバイル証券の取り扱いにについて
　前回（ＭＩＴホールディングス）には、訂正有価証券届出書（新規公開時）に下記文言がありましたが、今回は記載がありません。現時点では、SBIネオモバイル証券での取扱有無は不明です。

　株式会社ＳＢＩ証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社ＳＢＩネオモバイル証券に販売を委託する予定です。株式会社ＳＢＩネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合には、１株を申込株数単位として販売が行われる予定です。

では、また(^^)/~~

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　社名「クリーマ：Creema」の語源は、「クリエイターニューマーケット」であるとのこと。（同社公式サイトより）　ならば、「Creator New Market」ということでしょうか!?　(^^;)

面白いのは、同社設立時（2009年3月）の社名「赤丸ホールディングス株式会社」。(^O^)
翌年5月には、ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」をリリースし販売を開始。
クリーマに社名（商号）変更したのは、2014年6月。

今年のIPOでいえば、「地元情報の プラットフォーム「ジモティー」を運営している【ジモティー】」に似ています。ジモティーは最初からジモティーが社名で、クリーマは多くの人に認識されるようになってから社名変更したパターン。･･･たぶん!?　(^^;)

　以前にも書きましたが、お菓子の「ブルボン」の会社も「ブルボン」。元は、「北日本食品工業株式会社」でしたが　･･･何の食品会社!?
「ブルボン」が有名になれば「ブルボンの北日本食品工業です!!」といったほうが通りが良い。取り扱う商品・サービスに社名を変更することは、頻繁にありますね。(^^)

　しかし、社名の付け方は、けっこう悩ましいところがあります。先日上場した「日通システム」などは、知らない人から見れば日本通運のシステム会社？ですからね!!　･･･あらら f(^^;)

会社概要

　同社の事業は「マーケットプレイス[Creema]」の運営ですが、ビジネスモデルとしては一般的。
特徴的なのは、「創作活動に取り組む全国のクリエイターと生活者（ユーザー）が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCのハンドメイドマーケットプレイスである点。

また、来場者数５万人を誇る、日本最大級のクリエイターの祭典「HandMade In Japan Fes’（東京ビッグサイト）」等の大型イベント開催や、常設ショップ「Creema Store（新宿・札幌）」「暮らしとクリーマ（二子玉川）」の運営等を行っている点。

「Creema」に出店するクリエイターにさらなる活躍の場を提供するなど、クリエイターの活動支援に注力してきた関係から、本業として作家活動を行うクリエイターや、これから本格的に作家としての活動を志望しているクリエイター等、プロ志向のクリエイターから支持があります。
品質の高いプロ志向のクリエイターの作品が多く集まるため、同社のマーケットプレイスでは高品質の作品を求める生活者（ユーザー）の安定的な集客が可能になり、これが感度の高い良質なコミュニティの構築につながる。
ここが、Creemaの独自性・競争優位性となっています。(^^)

　　クリーマはどこで収益を確保しているのか!?（事業系統図でチェック!!）
　　・マーケットプレイスサービスにおける「Creema」 上での販売手数料収入
　　・プラットフォームサービスにおける各種広告収入
　　・イベント・ストアサービスにおける出店料・入場料、及び販売手数料収入
　　・クラウドファンディングサービスの成約手数料

管理人の独り言

　マザーズ上場の中型案件（想定時価総額197.9億円、吸収金額59.8億円）。う～ん(^^;)
最近のIPO（マザーズ上場）は小型案件が多いので、かなり大型に見えてしまいますね。
初値高騰は難しいかもしれませんが、それでも公募の1.5倍まではいくと管理人は考えています。

　売上は右肩上がりですが、利益は前期にようやく黒字化。マーケットプレイスの独自性もあり、アプリのダウンロードも右肩上がりですので、将来性を感じます。
また、新型コロナウイルスで世の中が変化して行きますが、ビジネスの基盤がネットワーク系は強い!!　(^^)

　ＶＣがうじゃうじゃいます。･･･あらら f(^^;)
しかし、別の視点から見れば、ある意味凄いことなのです。
昨年6月のニュースですが、「日本郵政キャピタル、SBIインベストメント、グローバル・ブレイン、三井不動産、アイ・マーキュリーキャピタルと、セプテーニ・ホールディングスの創業者で名誉会長の七村守氏などから、総額11億円の資金調達を実施したことを発表。
既存株主のKDDI Open Innovation FundとSMBCベンチャーキャピタルも参加している。累計資金調達額は約24億円となった。」･･･お金を集められるのは凄い!!

ＶＣもバカではありません。マーケットプレイス「Creema」に将来性を感じた結果でしょう。
将来性!?　将来上場して「儲けられる投資先」とも言えますが　･･･ムムム(^^;)

新規上場会社概要

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