冒険者

上場時に株主優待があるIPOって、ありましたっけ？

大賢者

上場してから早めに優待を新設した元IPOの記事じゃ!!

優待を廃止したらストップ安とは!!

　ペッパーフードサービス（3053：東証プライム）が、12日に優待廃止を発表しました。昨日の株価は、ストップ安▲20.7%（386円→306円）。本日の終値も▲9.15%（306円→278円）。業績見込の悪化・社長交代・優待廃止の発表とくれば、これ完全に失望売りですね。(>_<)

ペッパーフードサービスは、東証マザーズへ2006年9月21日に上場。主幹事は、SMBC日興証券。
公開価格：220,000円。初値：357,000円。初値売却益：137,000円（＋62.3%）。事業は「低価格ステーキレストラン「ペッパーランチ」の多店舗展開」だけに、美味しいIPOでしたね。f(^^;)
2006年は、リーマンショックの前でIPOも隆盛を極めていました。なんと、188社も上場したのです。

株主優待を新設した2021年度IPO!!

　さて、株主優待の廃止をする会社もあれば、新設する会社もあります。直近と言っても2021年のIPOですが、早めに株主優待を新設した会社をピックアップしてみました。(^^)

紀文食品（2933）

ミアヘルサホールディングス（7129）

※ミアへルサ（7688）は2020年3月17日にJASDAQへ上場しましたが、2021年10月1日の株式移転により、完全親会社ミアヘルサホールディングス（7129）を設立しその完全子会社となり、2021年9月29日に上場廃止となりました。このため、ミアヘルサホールディングスを便宜上2021年度のIPOとしました。

コラントッテ（7792）

AB&Company（9251）

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,000円～1,100円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,100円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,012円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[3225,00 株]があります。

管理人の独り言

　主幹事の当選確率を約1%と予測し、当選しないかとちょっぴり期待したものの”落選”。

後期型2社が残っています。”楽天”は予想抽選枠が580本あるので、当選確率は1%くらい。”岩井コスモ”はいつもより抽選枠が多い。
期待できるレベルではありませんが、そこは当選を願ってしまいますね。… あはは f(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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　明日（6/29）からコラントッテの抽選発表があります。主幹事は、難攻不落の野村證券ですが、趣向を変えて当選確度から当選期待度を考えてみましょう。f(^^;)

本日の17時に、SMBC日興証券のBB申込受付が終了しました。申込受付番号は【49769】。アバウトですが、日興の当選確率は【0.12%】、抽選倍率は【844倍】。平幹事ですから抽選枠も少なく、こんなものでしょう。当選するとは、到底思えない確率・倍率です。… あはは f(^^;)

さて、この申込受付番号は、日興における平幹事では、まずまずの申込者数です。主幹事ならば申込者は7万人といったところでしょうか？
※過去、日興主幹事でＡ級以上の参加者数、つまりMAXで7万人台でした。

“コラントッテ” 当選確率･抽選倍率は？

　－　管理人の仮説　－

IPO投資家のほとんどは、主幹事になる回数の多い証券会社に口座開設をしていて、必ず主幹事には申し込んでいる。ならば、野村・みずほ・大和・日興への参加者はそんなに差がないのではないか？

この仮説をもとに、”コラントッテ” 野村證券の当選確率・抽選倍率を予想します。管理人は、野村證券の割当株数【172万株】から抽選枠は【1,582本】と予想しています。

SMBC日興証券のBBは、ガチガチに前受金が拘束されますが、野村證券は前受金が不要です。このため、野村主幹事でのBB参加者が多いと考えらて、”難攻不落”の会社になるわけです。f(^^;)

しかし、野村での参加者は、今回の日興の参加者も倍もあるのでしょうか？
仮に参加者が倍であっても、当選確率・抽選倍率は悪くありません。この確率・倍率でもかなりの運がなければ当選は難しいのですが、IPOの当選確率・抽選倍率としてはかなり良い方ですね。(^^)

読者の皆様の当選期待度は、どれくらいでしょうか？

“コラントッテ”の社名由来は、”肩 こらんとって”
（大阪弁で肩こらないでね）なので、
難しく考えんとって（肩がこらない程度）で期待しましょう。
… あはは f(^^;)

では、また(^^)/~

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仮条件が決定!!　ＢＢは昨日(6/22)から開始でした!!
バタバタしてたら忘れてました。… ありゃりゃ f(^^;)

“コラントッテ”の社名由来は、“肩 こらんとって“ から。
BB参加は、”難しく考えんとって” で行きましょう。
…　あはは f(^^;)

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,000円以上1,100円以下の価格といたします。当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[3225,00 株]があります。

管理人の独り言

　なんと言っても、コラントッテで注目の的は、LINE証券第一号IPOということでしょう。
予想抽選枠を“224本“にしたのは、大和証券-CONNECTの比率で計算してみました。同じになるかは保証できません。f(^^;)
なんにしても、第一号が参加者が最も少ないと予想されるので、口座をお持ちの方は積極的に参加しましょう。ただし、口座数は50万口座を2月9日時点で突破しています。どれくらいの参加があるのか見えませんが、楽に当選できるとは思えませんね。… あらら f(^^;)

公開株数が 2,472,500株と多め、かつ海外投資家向け販売がないので、それなりの抽選枠があります。

主幹事（野村）は 1,500本もありますが、難攻不落（前受金ゼロ）のため、期待するのは厳しいところがあります。
楽天の抽選枠は 580本と予想します。抽選発表のあったコンフィデンスの参加者は、56,000人ほど。そのままスライドされると、当選確率は【1%】。悪い確率ではありませんが、100人に1人ですかー!!　う～ん f(^^;)

ここにきて、初値の雲行きが怪しくなってきました。ペナルティがあるのは、”SMBC日興”だけですね!?

では、また(^^)/~

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同社代表の小松克已（コマツカツミ）氏は、1957年大阪市阿倍野区生まれ。管理人は1960年で、小学校2～4年生は住吉区長居に在住。
阿倍野区はお隣の区でしたが、すれ違っていたかも？ ･･･ なんてことはないと思いますが、ご縁があるかもということで、当選よろしくお願いします。… あらら f(^^;)

社名由来･意味

　同社の英文社名は、”Colan Totte.Co.,Ltd.”。響きからすると、イタリア語？と思いきや ･･･。

同社設立時の社名は、株式会社アーク･クエスト。事業は、医療機器及びヘルスケア商品の製造、販売等であり、具体的な取扱商品は”磁気ネックレス“。商品名は、”Colantotte（コラントッテ）”。
商品名の由来は、”大阪弁の肩こらんとって“から。はっきり言ってダジャレ!! ･･･ あらら f(^^;)
よくあるパターンですが、最終的に社名を商品名に変更。この手の社名の代表格は、”北日本食品工業” → “ブルボン”。
管理人は、このような超品名･社名をつける会社･人が大好きです。素晴らしいセンス!! 楽しく仕事ができるというものです。本当ですかー!?

同社は大阪発。福岡なら「（肩）コランバイ」、高知なら「（肩）コランゼヨ」、名古屋なら「（肩）コラスカ」の社名になったのでしょうか？ … あはは f(^^;)

IPO Outline

業　績
（単位：百万円）

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの状況と売出可能株数

では、また(^^)/~

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