冒険者

IPOの当選は運。初値も運。
IPO投資って、すべて運次第なのですか？

大賢者

IPO投資にも理論はあるのじゃが、運の要素が大きいな!!

嬉しい初値でした!!

　本日、人工ダイヤモンドの”イーディーピー”（7794）、パーキンソン病に特化した介護の”サンウェルズ”（9229）が上場しました。管理人は、このIPOの2銘柄に当選しています。

現在の市況もあり、大手予想会社の初値予想は、パッとしたものではありませんでした。しかし、付いた初値は予想を大きく上回り、2銘柄とも初値売りで期待以上の利益（35.6万円）が出ました。(^^)
IPO投資にも（初値予想等の）理論があると思いますが、実際は「IPOの当選は運。初値も運。すべて運任せだー!!」と感じることが多々あります。f(^^;)

アカンやつに当選したと思っていた”サンウェルズ”は予想通りしょぼい初値でしたが、公募割れしなかっただけで大満足です。!(^^)!

イーディーピー（7794）

サンウェルズ（9229）

大手予想会社の初値予想を参考にしますが、それにしてもよく外しますね。また、毎度のごとく、予想会社と市場コンセンサスには大きな開きがあります。f(^^;)

2社の初値売却率は？

初値売却率

※当ブログでは、便宜上「初値出来高 ÷ 公開株数」= 初値売却率としています。

“イーディーピー”の初値売却率が高いのは、わかります。値がさ株ですから、初値が公募の+64.0%でも利確するでしょう。
しかし、公開株数が多く荷もたれしそうな”サンウェルズ”です。「公募割れしなくて良かった」と初値売りするかと思えば、意外に売られませんね。初値売りした管理人は、少数派になりました。IPO愛好家？（個人投資家？）は、意外に握力があるのかもしれませんね。f(^^;)

結果論ですが、初値売りは失敗？

読者様は、初値後の株価を予想できましたか？　管理人にはムリです。
当然、セカンダリーなどやっていません。(>_<)

ー　イーディーピー（7794）　－

ー　サンウェルズ（9229）－

「初値売りをせず終値で売ればもっと稼げたのに!!」 ･･･ ですが、これはタラレバ。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

サンウェルズに当選!!　でも、これアカンやつでは？

大賢者

輝かしいSMBC日興証券での連続当選じゃが、素直に喜べんな!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－
訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,770円～1,940円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,940円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,784.80円と決定いたしました。

抽選結果

※その他にＯＡ[454,700 株]があります。
※割当株数・予想抽選枠には海外向け販売を含んでいます。

国内･海外向け販売株数＆比率

国内･海外向け販売株数＆比率は、以下の通り決定しました。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★野村證券の予想抽選枠は 2,400本以上とけっこうありますが、これは海外向け販売を含んでいます。海外向けがどれくらいになるのか、予想がつきません。仮に50%ならば国内向けの予想抽選枠は半分になるとお考えください。
なお、海外向けに販売は野村證券から回されるようなので、他の証券会社の予想抽選枠はそのままかと思います。ともあれ、当選の難易度は海外向け販売次第ですね。
同社の事業は「パーキンソン病専門の有料老人ホーム運営」なのですが、正直言って海外向けに販売をする背景がよくわかりません。

★仮条件が下振れしましたが、公募割れはないと考えています。当選できても、野村證券でしょう。公募･売出価格を確認してから購入申込ですね。でも、申し込んでもたぶん全滅でしょう。 f(^^;)

ー　抽選結果　－

★こんなことがあっても良いのでしょうか？　SMBC日興証券で、”イーディーピー”に続き連続当選です。今回もステージ（シルバー）当選ですが、”サンウェルズ”でのSMBC日興証券は、平幹事ですよ。予想抽選枠は正確とは言えませんが、このステージ枠は最大67本。「信じられない」が、本音です。

★本来なら、あり得ない僥倖なのですが、素直には喜べません。IPOブロガー皆さんの評価は ･･･ ムムム です。f(^^;)
ペナルティがあるSMBC日興証券ですが、この予想抽選枠だったら普通は落選ですよね。･･･ と、安心しきって申込受付番号を確認するために申し込んだ結果がこれです。
SMBC日興証券のBB参加者は、8,562人（店頭申込・キャンセル分を含む）と少なく、多くのIPO愛好家は回避したようです。
購入を辞退したらペナルティ（1ヶ月間のBB参加不可）がありますので、行くしかありません。
評価は悪いのですが、VCはゼロ・売り圧力もゼロ。初値がどんなにしょぼくても、公募割れさえしなけれは御の字です。f(^^;)

※僥倖（ぎょうこう）とは、藤井聡太（五冠）が過去に使ったのでご存知の読者様もいらっしゃるかと思いますが、「偶然に得るしあわせ」という意味の古い日本語です。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、本日（6/10)から開始です。(^^)

冒険者

サンウェルズのBBが始まりました。
仮条件が想定受注から下振れしましたが、大丈夫ですか？

大賢者

ここも海外向け販売がある。
初値を気にするのも良いが、当選は難しいぞ!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、1,770円以上1,940円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[454,700 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★野村證券の予想抽選枠は 2,400本以上とけっこうありますが、これは海外向け販売を含んでいます。海外向けがどれくらいになるのか、予想がつきません。仮に50%ならば国内向けの予想抽選枠は半分になるとお考えください。
なお、海外向けに販売は野村證券から回されるようなので、他の証券会社の予想抽選枠はそのままかと思います。ともあれ、当選の難易度は海外向け販売次第ですね。
同社の事業は「パーキンソン病専門の有料老人ホーム運営」なのですが、正直言って海外向けに販売をする背景がよくわかりません。

★仮条件が下振れしましたが、公募割れはないと考えています。当選できても、野村證券でしょう。公募･売出価格を確認してから購入申込ですね。でも、申し込んでもたぶん全滅でしょう。 f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を下振れ　［▲170円（▲8.7%）］
・事　業：　パーキンソン病専門の有料老人ホームを中心とした介護事業等の運営
・業　績：　利益額は少ないが、売上利益ともに右肩上がり (^^)

・発行済総株式数：　11,740,000株（自己株式 4,000,000株を含む）
・売出：　1,174,000株
・売出後の株主所有株式：　6,566,000株（自己株式を含まず）
・VC：　0
・1.5倍ロックアップ解除：　0株
・ロックアップなし：　0株
　※上場初日に売却可能な株式は、0株

・ストックオプション（新株引受権）：　220,000株、行使可能：　0株

★VCもなく、売り圧力はゼロです。しかし、パーキンソン病専門の老人ホーム運営が、IPOとして人気化するとは思えません。
また、6月27日は、イーディーピー（7794）も上場してきます。以上から「公募割れはないが、初値もしれている」と予想します。

一番気になるのが、海外向けに販売比率です。海外の反応は、どうなのでしょうか？

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

“パーキンソン病専門の有料老人ホーム”ってどうなんですか？

大賢者

地方発の介護サービス系IPOじゃが、海外向け販売の予定があるとは意外だな!!

社名由来･意味

　代表取締役社長である苗代亮達 氏は、19～24歳の間 腎臓病という大病を患い、入退院を繰り返しました。その後、体が回復してきた26歳の時に「自分と同じく病気や障害を持ってしまった方をサポートしたい」という想いから、この介護業界を選び起業したとのことです。

創業時（2006年9月）の社名は、株式会社 ケア・コミュニケーションズ。通所介護サービスの提供を目的として石川県金沢市に設立。2011年4月、現社名（株式会社 サンウェルズ）に商号変更。

現社名は、「SUN（太陽）+WELFARE（福祉）＝SUNWELS（サンウェルズ）」であり、「太陽のような人間を育て、周囲をどんどん元気にしていきたい」という意味が込められているとのことです。

IPO Outline

事業内容

業　績

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

2023年3月期の業績予想について
（5月23日発表）

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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