サークレイス

【抽選結果】”サークレイス” 公募価格は、仮条件の上限!!

Prof.新城 — Tue, 05 Apr 2022 02:29:40 +0000

【№1298】

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冒険者

“サークレイス“の抽選結果は、全滅でした。

大賢者" class="speech-icon-image"/>

大賢者

主幹事の抽選枠も多くないので、普通は落選じゃな。

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

想定価格	仮条件	公募価格
710 円	680 円～ 720 円	720 円

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

公募増資等の価格の決定にあたりましては、680円以上720円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数750,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限112,500株(以下総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数に渡っていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。

が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価および上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき720円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき662.40円と決定いたしました。

抽選結果

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
大和	678,000 株	90.4%	590 本	かなり厳しい	○	×
野村	18,000 株	2.4%	8 本	ムリ	○	×
日興	18,000 株	2.4%	17 本	ムリ	○	×
・ステージ			本
みずほ	18,000 株	2.4%	8 本	ムリ	○	×
SBI	4,500 株	0.6%	20 本	ムリ	○	×
・ポイント			10 本
楽天	4,500 株	0.6%	41 本	ほぼムリ	〇	4/7
松井	4,500 株	0.6%	41 本	ほぼムリ	〇	×
いちよし	4,500 株	0.6%	? 本	抽選なし？	ー	ー
CONNECT	– 株	-%	59 本	口座なし	ー	ー

※その他にＯＡ[112,500 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB開始時）

★“微妙な仮条件”ですが、初値が高騰する予感が!!　全力申込で行きます。しかし、この予想抽選枠で当選するかと言えば･･･まずムリです。･･･あらら f(^^;)

★野村證券・みずほ証券は、200株申込です。ここで当選できれば大きいのですが、ムリ・ムリ・ムリ!!

ー　抽選結果　－

★今回も全滅でした。申込先は「主幹事＋SBIだけ」で良いと思いますが、当選の可能性がゼロではないので、ついつい平幹事にも申し込んでしまいます。実際のところ、平幹事での当選は数年に１回あるかどうかなのですが･･･。f(^^;)

“サークレイス“の基本情報は、ここをクリック。
または、最下段の関連記事を参照願います。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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【抽選枠予想】”サークレイス”

Prof.新城 — Tue, 29 Mar 2022 01:43:41 +0000

【№1287】

BBは、昨日（3/28)から開始されています。･･･あらら f(^^)

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冒険者

“サークレイス“のBBが始まりました。
久々に、初値高騰のIPOになるでしょうか？

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大賢者

このようなIPOに当選してみたいものじゃな!!

想定価格 → 仮条件

想定価格	710 円	①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件	680 円～ 720 円
ステータス	③

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、680円以上720円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。⇦ 不安にさせる文言ですね。

抽選枠予想

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
大和	678,000 株	90.4%	590 本	かなり厳しい	○
野村	18,000 株	2.4%	8 本	ムリ	○
日興	18,000 株	2.4%	17 本	ムリ	○
・ステージ			本
みずほ	18,000 株	2.4%	8 本	ムリ	○
SBI	4,500 株	0.6%	20 本	ムリ	○
・ポイント			10 本
楽天	4,500 株	0.6%	41 本	ほぼムリ	〇
松井	4,500 株	0.6%	41 本	ほぼムリ	〇
いちよし	4,500 株	0.6%	? 本	抽選なし？	ー
CONNECT	– 株	-%	59 本	口座なし	ー

※その他にＯＡ[112,500 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の小型IPO
・仮条件：　想定価格を挟む（上方へ10円、下方へ30円）
・事　業：　クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供
・業　績：　売上は右肩上がりだが、赤字上場

・発行済総株式数：　3,350,000株
・売出後の株主所有株式：　3,350,000株（売出ゼロ）
・VC：　なし
・180日ロックアップ：　3,275,000株
・1.5倍等ロックアップ解除：　0株
・ロックアップなし：　75,000株
・第三者割当増資：　75,000株
※”ロックアップなし”が7.5万株ありますが第三者割当増資があるため、上場初日に売却可能な株式は実質ゼロになります。

・ストックオプション（新株引受権）：　273,900株、行使可能：　-株

★VCなし。売り圧力もなし。公募価格が仮条件の上限で決定しても1,000円未満。業種はIT系。これは初値が高騰するパターンでは？　公募の1.5倍は軽く、2倍まで行くでしょうか？　赤字上場が、ちょっと気になりますね。

読者の皆様に運があらんことを!!

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では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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【承認】”サークレイス” 難易度と売り圧力

Prof.新城 — Wed, 09 Mar 2022 06:05:08 +0000

【№1252】

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冒険者

小型で、売出株式ゼロのIPOです。
初値は期待しても良いですか？

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大賢者

期待しても良かろう。
しかし、想定価格が安価なので、あまり利益は出ないじゃろう!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の設立時（1987年）の社名は、”株式会社パソナテキーラ”。その名の通り、パソナグループの会社（持ち分法適用会社）です。同社の発行株式総数の39.74%をパソナグループが所有。

さて、同社は2020年7月に”サークレイス株式会社”へ社名（商号）変更をしていますが、この社名は英語の”circle”と”ace”をつなぎ合わせた造語。「さまざまな分野のすぐれた人々が集って知恵を出し合いながら、最先端のテクノロジーを活用して、社会をより良くしていく仕組みを提供していきたい」という思いを社名に込めたとのことです。(^^)

IPO Outline

会社名	サークレイス株式会社　[5029]
本店所在地	東京都千代田
上場市場	グロース市場
設立年月日	2012年11月1日
業種別分類	情報通信
事業概要	クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供
規模	小型（時価総額29.1億円、吸収金額6.1億円）※想定価格ベース
上場予定日	4月7日
幹事会社（主）	大和、野村、日興、みずほ、SBI、楽天、松井、いちよし
BB期間	3月28日～4月1日
抽選発表	4月4日
発行株数	3,350,000 株
公開株数	1,035,000 株公募: 750,000 株 + 売出: 0 株 + OA: 112,500 株（公募内訳：新規株式発行 750,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ	売出: 0.0 %　ＯＲ: 21.0 %
想定価格	710 円
海外向け販売	なし
難易度	大和証券（主幹事）の予想抽選枠は、555本（現時点）。この抽選枠だと、当選は難しいですね。f(^^;)

事業の内容

　事業として、デジタルプラットフォーム事業の単一セグメントとして、「Salesforce」を中心としたクラウド先端技術を用いた導入支援や自社サービスの展開を行っています。

業　績（単独）

回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
決算年月	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
売上高（百万円）	974	1,300	1,609	1,756	1,813
経常利益（百万円）	▲140	153	144	▲122	▲29
当期純利益（百万円）	▲140	152	150	▲93	▲63

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
人員増強費	183,000 千円
借入金の返済	155,000 千円
オフィス移転費	100,000 千円
IT関連費	30,000 千円
教育費	27,000 千円
採用費	25,000 千円
広告宣伝費	82,000 千円
計	602,000 千円

売出株放出元

株主	関係他	売出株数
		– 株
	計	– 株

VCの有無

VC　：　0

売り圧力

発行株数	3,350,000 株
売出株数	0 株
残（株主保有株）	3,350,000 株
・180日ロックアップ	3,275,000 株
・1.5倍等解除①	0 株
・ロックアップなし②	75,000 株
・第三者割当増資③	75,000 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③）	0 株

ストックオプション（新株引受権）

・ストックオプション（行使可能）

273,900 株（– 株)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルス（オミクロン型）の感染は、
ピークアウトしたのでしょうか？
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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