冒険者

管理人の初値予想は、どうだったのですか？

大賢者

大幅に外し、セカンダリーも ･･･ 。まったく、センスなしじゃな!!

休み明けのIPOは、強かった!!

　本日（9/13）、”ジャパニアス”（9558）が、グロース市場に上場しました。初値は想定外に高騰し、2,010円。大手予想会社の予想すら、ぶっちぎりです。初値が高騰したIPOの株価は下落しがちなのですが、これまた終値が高値になるという強さ。しばらくのお休みで、セカンダリーパワー（資金）が溜りにに溜っていたということなのでしょうか。

初値売り100株で、+99,000円の収益（税金・手数料考慮せず）。”ジャパニアス”にご当選された読者様。おめでとうございます。想定以上の収益でしたね。!(^^)!

ー　ジャパニアス（9558）　上場初日の株価チャート　－

株価も強かったのですが、公開株数 1,313,300株（OAを含む）に対して出来高は、約8倍です。この調子で、9月のIPOはいってもらいたいものですね。(^^)　

初値予想は、直前予想でも当たらない!!

　朝の気配値は1,800円。ここまでは、大手予想会社（Ｔ）の予想的中です。しかし、次第に気配値は上がり、寄ったの13時13分。初値は2,010円と公募の1.97倍。

管理人は、BB時に1,530円（公募の1.5倍）と予想しましたが、まったくダメ。まぁ、大手予想会社の初値予想も、ここまで乖離すると話にもなりません。f(^^;)

大手直前予想と初値
（参考まで）

初値売却率は？

　管理人は、IPOの初値出来高を記録し、毎回 初値売却率を計算しています。過去実績では、今回のように想定外に初値が高騰すると、初値売却率も高くなりがちなのですが ･･･ 。やはり、多くの方が初値売りをしたようです。(^^)

ジャパニアスの初値売却率

※当ブログでは、便宜上「初値出来高÷公開株数」を初値売却率としています。

“ジャパニアス”には、1.5倍ロックアップ解除株・ロックアップなし株・行使可能なストックオプションがないため、初値で売却可能な方は公募当選組・裁量配分組だけ。つまり、今回の初値売却率は本当に初値売りの実態です。

セカンダリーをしてみたが ･･･ !!

　正直、ここまで強いとは考えもしませんでした。(>_<)
初値が想定外に高騰したので、セカンダリーはリクスが高くなります。初値が想定以上に高騰したIPOの株価は下落しがち。
指値2,000円で1,000株もの買い注文を出していたので、2,010円で寄った時、「ヤバイ!!　注文取消を ･･･ !!」　2,000円で1,000株 約定してしまいました。本当は、もっと前に取り消すのがいつもの管理人だったのですが ･･･ 。f(^^;)
これはいけません。「下落する前に、売却せねば!!」 ･･･ と、2,030円ですべて売却。タラレバは言いたくないのですが ･･･ 。(*_*)

初値予想もセカンダリーも、まったくダメ。久々のIPOで感覚が ･･･ 。いえいえ、これが管理人の実力なのでしょう。損失が出なかっただけマシというものです。(*_*)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

大手の予想は、なかなか強気ですね。

大賢者

大手予想会社と言えども、的中は難しいぞ!!

“ジャパニアス”　の初値予想は？

明日（9/13）、”ジャパニアス”（9558）が、グロース市場に上場します。

　公開価格（1,020円）は、仮条件の上限で決定。このため、上場時の時価総額は「38.4億円→40.8億円」。吸収金額は「12.6億円→13.4億円」となりました。
8/2にスタンダード市場へ上場した”日本ビジネスシステムズ”（5036）の吸収金額は、42.6億円。8/5にグロース市場へ上場した”クラシコム”（5036）の吸収金額は34.9億円でしたが、それぞれ堅調な初値を付けました。

ジャパニアスの株主にはVCはなく、1.5倍ロックアップ解除株・ロックアップなし株もありません。ストックオプションは97,600株ありますが、行使可能なストックオプションは0株。売り圧力は、ゼロ!!

肝心の業績も良く、1ヶ月ぶりのIPOで注目度は高い。資金が集中しそうな気なします。管理人は、BB時に1,530円（公募の1.5倍）と予想しましたが、う～ん f(^^;)　どうなるのでしょうか？

大手直前予想
（参考まで）

では、また(^^)/

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冒険者

当選できるとは思えない倍率なのでは？

大賢者

楽天で申し込み続けて、当選するのじゃろうか？

“ジャパニアス”の楽天倍率は？

　本日（9/8）17時、”ジャパニアス”の抽選発表が、楽天証券（後期型）からありました。結果は「落選」。倍率は、約304倍。こんな倍率では、当選はムリです。他の証券会社は、主幹事のSMBC日興証券を含め、すべて落選しているので「全滅」がこれで決定。まぁ、全滅は毎回ですけどね ･･･ 。f(^^;)

楽天証券・マネックス証券・松井証券は平幹事ばかりですが、それでも抽選配分率100%（他の平幹事よりは抽選枠が多い）ということで、せっせと申し込まれている読者様も多いと思います。

“ジャパニアス”の楽天証券の割当株数は、11,400株。管理人は、抽選枠を103本と予想しています。
3ヶ月後には、日本証券業協会からジャパニアスの抽選枠（当選本数）の実績が公開されますが、取り急ぎ計算すると、倍率が304倍ということは、BB参加者は31,312人。

楽天証券での落選者は31,209人

ということになります。

管理人の独り言

　落選仲間が3万人もいるのですから、ボッチではありません。気落ちしなくて良いのですが、管理人は楽天証券に口座を開設して今日で5年3ヶ月3日（トータル：1921日）経過しました。しかし、まだ一度も当選したことがありません。(*_*)
計算する気もありませんが、いったい何回申し込んだのでしょうか。視点を変えて、経過日数で考えると感動すら覚えます。落選回数・連敗記録より、IPO投資のリアルさが感じられるというものです。f(^^;)

なお、管理人は経過日数など、いちいち計算なんてしていません。「今日は何日目？」という便利なサイトがあります。また、楽天証券の口座開設日は、「お客様情報一覧（基本情報）」でわかります。読者様も、試しにやってみますか？　自虐的ですが、IPO投資のリアルさが痛感できますよ!!　(^^)

では、また(^^)/

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冒険者

”ジャパニアス”の抽選発表です。
予想倍率63倍の結果は？

大賢者

IPOの当選は、運次第。
運があれば当選。なければ、落選じゃ!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－

発行価格等の決定に当たりましては、960円以上1,020円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,020円と決定いたしました。
なお、引受価額は938.40円と決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選結果

※その他にＯＡ[171,300株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★現実論として当選の可能性があるのは、主幹事だけ。しかし、主幹事の予想抽選枠も1,000本未満のため厳しいですね。f(^^;)

★実質、申込先は「主幹事＋SBI（ポイント）」「松井・マネックス・楽天」と予想抽選枠の多い順です。「野村」は200株申込のため、32本の枠が16本になりました。

ー　抽選結果　－

★主幹事の予想倍率は【63倍】。倍率100倍未満なので、ちょっぴり期待してみましたが、思惑通りにはいきません。落選です。正しくは、SMBC日興証券なので補欠。
主幹事で当選できないのですから、平幹事での当選はムリというもの。楽天証券の抽選が残っていますが、これはおまけのようなものです。今回も、いつも通りの結果（全滅）でした。f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

SMBC日興証券の主幹事は、久しぶりですね？

大賢者

夏休みでIPOがなかったからな!!

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

赤字・太字の銘柄は公募割れです。(>_<)

申込受付番号＆予想抽選倍率
（SMBC日興証券の主幹事IPO）

※2021年9月～2022年3月の抽選枠（平等抽選）は、実績です

SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータと考えています。番号がわかると、IPO個人投資家の考え方や行動がなんとなくわかるような気がします。f(^^;)

過去には初値が期待できそうなIPOの場合、申込受付番号は8万弱あったのですが、最近は少なくなってしまいました。全体的にBB参加者が減っている？、SMBC日興証券だけ特別なのか？、それとも「申込受付番号 ＝ BB参加者数」ではなくなったのか？　いろいろと考えられますが、参加者は減っていると感じています。

注）公募割れしたPHCホールディングスの倍率は、実質1倍です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下でした。受付番号＝申込者なのですが、かなりのキャンセルが出て、”全プレ”になったということです。
注）守谷輸送機工業の倍率も、実質1倍です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下で、これも”全プレ”です。公募割れはしなかったのですが、初値は公募（810円）+10円とギリギリでした。

申込受付番号・抽選倍率は？

　本日17時に、”ジャパニアス”のSMBC日興証券BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BB参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので、ネット申込（平等抽選）の正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。倍率予想も、かなりアバウトです。f(^^;)

ー　ジャパニアス（5034）ー

★IPOが復活したので申込が多くなるかと思いきや、6月度の”坪田ラボ”（44,246人）･ “マイクロ波化学”（64,677人）･ “ヌーラボ”（58,080人）と、特にBB参加者に大きな変化はみられません。”イーディーピー”（25,537人）はかなり少なかったのですが、値がさ株（申込必要金額：50万円）でしたので、参加者が少なるなることもあるでしょう。

★適当な管理人の予想ですが、倍率63倍（100倍未満）は悪くはありません。抽選発表は来週の月曜なので、ワクワクしながら待つことにしましょう。
とは言え、この倍率でも、当選にはかなりの運が必要なのですが ･･･ 。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、本日（8/29）から開始です!! (^^)

冒険者

”ジャパニアス”のBBが、本日から開始です。
暫くIPOもなかったので、資金が集中するでしょうか？

大賢者

FRB議長の「金融引き締め継続」で、どんな地合いになるのやら!!

想定価格 → 仮条件

ー　仮条件決定　－
訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、960円以上1,020円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[171,300株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★現実論として当選の可能性があるのは、主幹事だけ。しかし、主幹事の予想抽選枠も1,000本未満のため厳しいですね。f(^^;)

★実質、申込先は「主幹事＋SBI（ポイント）」「松井・マネックス・楽天」と予想抽選枠の多い順です。「野村」は200株申込のため、32本の枠が16本になりました。

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を上振れ　［＋80円（+6.3%）］
・事　業：　先端エンジニアリング事業（主に派遣）
・業　績：　売上、利益ともに右肩上がり

・発行済総株式数：　3,760,000株（自己株式を除く）
・売出：　942,000株
・売出後の株主保有株式：　2,818,000株
・VC：　0
・180日ロックアップ：　2,818,000株
・1.5倍ロックアップ解除：　0株
・ロックアップなし：　0株
　※上場初日に売却可能な株式は、0株

・ストックオプション（新株引受権）：　97,600株、行使可能：　0株

★注目を集めるほどの事業ではありませんが、先端テクノロジーが必要とされる市場に対して技術を提供していて、業績（売上・利益）も右肩上がりなのは評価できます。
ロックアップもしっかりかかり、その上1.5倍ロックアップ解除・ロックアップなしもと売り圧力はありません。

暫くIPOがなかったのでそれなりに注目され、よほど地合いが悪くない限り資金はそこそこ集中すると思います。初値予想としては、「公募（おそらく1,060円）の1.5倍（1,590円）くらい」としておきましょう。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

気分は夏休みだったのに、9月第1号IPOの承認ですか？

大賢者

BBの開始は8月29日なので、夏休みは残り19日もあるぞ!!

社名由来･意味

　社名「ジャパニアス」は、［ジャパン」＋「ニアス」。「ニアス」は何か語尾の変形と思うのですが、よくわかりませんーん。(>_<)

IPO Outline

事業内容

業　績

※単独決算

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※ストックオプションはすべて第三者割当増資のため、行使可能なストックオプションは実質ゼロ。

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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