【№691】

追記（3/24）

本日、後期型（岩井コスモ証券）の発表あり。ハイ!! 落選です!! (^^;)

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,010円～1,160円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,160円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,067.20円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[1,146,700 株]があります。

管理人の独り言

落選です。全滅予定･･･。
いやいや、大和にワンチャンスあると思いたいです。(^^;)

ご当選された読者の皆様、おめでとうございます。!(^^)!
初値は？ですが、
気分だけは「Ｓ＋級」ですね。･･･あははf(^^;)

ー　当選確率・抽選倍率の推察　－

多くのIPOブログを見てみれば、あちらこちらに
当選報告記事が･･･。
難攻不落といわれる野村證券ですが、さすがに
約6,000本の抽選枠があると当選者続出ですね。(^^)

管理人の感覚ですが、参加者は8万～10万人くらいで
当選確率： 6.0 % ～ 7.7 %
抽選倍率： 13 倍 ～ 17 倍　

野村證券にしては、珍しく当選確度が高いIPOでしたね。

胸に「S+」がついたスパイダーマンプラス!!
どうして管理人には当選を持ってきてくれないんだー!!
次回作「スパイダーマンプラス」の撮影で多忙なのですね!!

ー　悔しいので、またまたここで連句　－

【残念だ!!・置いてきぼりは・悲しいよ!!】
素直な気持ちですね (^^;)

【嘘でしょう・ここで落選・これも運!!】
当選確度が高いIPOに落選!!
“次回のために運があったから落選した”
と言ってみたい。(^^;)

【蜘蛛（雲）嫌い・次で使うよ・我の運（雲）!!】
音読み・訓読み・同音異義語で遊んでみました。
普通に詠んでもIPO川柳になっています。
高等技術？･･･な～んちゃって!!
･･･あははf(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。
PVだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)

【№676】

仮条件が決定!!　ＢＢは本日(3/15)から開始です!!

想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,010円～1,160円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[1,146,700 株]があります。

管理人の独り言

ー　初値予想　－

東証マザーズ上場の大型案件
（想定時価総額321.3億円、吸収金額88.8億円）
※想定価格で計算

建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ
「SPIDERPLUS」の 開発・販売を事業としている。

売上は右肩上がりですが、利益は前期に黒字化

仮条件は上振れ

24,402,700 株に対し90日ロックアップがカッチリです。
しかし、VCが多く、
売出後の保有株は 1,785,200 株あり、90日のロックアップが
かかっていますが、公募価格の1.5倍で解除されます。

「Appier Grup」の同時上場もあります。

初値は1.5倍ということにしておきましょう。

初値予想なんて難しいことはできませーん!!
IPOは公募割れしなきゃ良いのです。これ本音!!
･･･あららf(^^;)

ー　予想抽選枠　－

難攻不落の野村證券ですが、これだけ抽選枠があれば
いつもよりは期待していいと思います。

大和証券の抽選枠も少なくないため、ワンチャンス
あるかどうか微妙なところ。

ー　ここだけの話　ー

このIPOの評価は「Ｃ級」だと思われますが、
実は「Ｓ＋」なのです。

それはですね･･･

同社のロゴは２つあって、一つ目は上段に掲載したロゴ。
二つ目は、コレ！！

行け!!　スパイダーマンプラス!!　私に「Ｓ＋」を持ってきてくれ!!
･･･と、心の中で密かに応援しましょう。(^^)

気分だけは「Ｓ＋級」･･･あははf(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。
ＰＶだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)

【№653】

別にふさげているわけではありません。
一連のIPO記事（承認～抽選枠予想～抽選結果）の中で、
この承認が書いていて最もつまらないうえに、疲れます。
モチベーション維持も大変なんです。
【ブログ運営者が楽しむことが最優先】
【ブログで自分がどこまで楽しめるか!?】
と、管理人は考えています。 (^^)

こんな社名だったら面白いだろうなー!?
と、真剣に楽しんで考えているのです。
･･･あははf(^^;)

社名由来･意味

ー　スパイダーマンプラス　－
まるで映画「スパイダーマン」の続編「更に強くなった･･･」のようです。

社名を調べたら、これがけっこう面白い
「スパイダーマン」でも良かったかも･･･(^^;)!?

ー　社名「スパイダープラス」になるまで　－

同社は、創業者である伊藤謙自(現当社代表取締役社長)が、
個人事業として熱絶縁工事を営む伊藤工業の創業から始まります。

1997年 9月　伊東工業を創業
2000年 2月　有限会社ケイ・ファクトリー設立（資本金3百万円）
2001年10月　株式会社ケイ・ファクトリーへ組織変更（資本金1千百万円）
2010年 9月　IT事業の株式会社ヴェイシスを設立し、積算システム「SPIDER」を開発・販売
2011年 9月　建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」をリリース　以後、シリーズ化
2012年 6月　ケイ・ファクトリーがヴェイシスを吸収合併　株式会社レゴリスへ商号変更
2020年11月　株式会社レゴリスを、スパイダープラス株式会社へ商号変更

現在の社名になったのは、「主力事業として展開する
クラウドサービス【SPIDERPLUS】と社名を統一」
というよくあるパターンです。
【SPIDERPLUS】とは、同社が開発・販売している建設業の業務効率化ツール。
業界での認知度が高まるにつれ、お客様からは社名「レゴリス」より、
この製品名の方が圧倒的に親しまれるようになる。
絶対「スパイダーマン」と呼ばれたはず!!
「おっ!!　このスパイダーマン、さくさく動くな!!」･･･みたいな (^^;)
注）映画「スパイダーマン」シリーズは、2002年から

「さらに発展・進化していくためには、ブランドイメージの確立」
･･･で、製品名と社名を統一

ー　製品名【SPIDER】の由来　－

同社の事業は、断熱工事、特にビルのエアコンのダクトや
水道管・排水管等の断熱施工から始めたもの。
配管類の断熱施工には、積算（図面をもとに建設費用を算出する業務）
という作業があります。
これ紙の図面に線を引く、非常に複雑で骨の折れる作業
そこでPC上の図面にクリックしていくと自動的に集計される積算システムを開発。
クリックした点同士が無数の線で繋がる様子がクモの巣のようだったので、
製品名が【SPIDER】になったわけ。
お客様から「図面をタブレットに入れて持ち歩きたい」との要望あり。
これがきっかけで、2010年に開発が始まったのが、今の【SPIDERPLUS】
「PLUS」･･･確かに「＋」ですね。

ここで管理人は言いたい!!
社名はともかく、製品名は「スパイダーマン」でも良かった。
面倒な積算作業をしてくれる頼もしいヤツ（者）の意味を込めて･･･
しかし、使いたくても「スパイダーマン」には「登録商標」が!?
･･･あららf(^^;)ですね

余談ですが･･･

このような社名（商号）変更の代表格は、
3月9日に立会外分売を予定している
ブルボン[2208]
当時、社名の「北日本食品工業株式会社」より
製品名（お菓子）の「ブルボン」のほうが、
認識・認知されているのですから、
同社にとって嬉しいやら悲しいやらです。
ちなみに、ブルボンへの社名変更は平成元年
平成元年生まれは、今や34歳!!　おー!!　働き盛りですね。(^^)

「ブログの読者様は、昭和・平成生まれのどちらが多いのか!?」
楽天証券の口座開設率が断トツ!!　IPO参加者数も急増中!!
同社の発表では、口座開設者は「若年層」が急増とのこと。
う～んf(^^;)

会社概要

　同社沿革は「社名変更・意味」で紹介しましたが、建設業の業務効率化ツール【SPIDERPLUS】の開発･販売を行う情報･通信業へ転身したわけでもなく、熱絶縁工事を提供するエンジニアリング事業も継続しています。意外とエンジニアリング事業の売上比率が高いのです。

管理人の独り言

東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額321.3億円、吸収金額88.8億円）

ー　成長性あり　－
建設業における労働者数は年々減っているので、
より効率的に業務をおこなうためのIT投資額は増加傾向。
「SPIDERPLUS」の契約ID数も右肩上がりで増加しています。
市場にマッチしたビジネスで、成長性ありと考えます。
しかし、公開株数が多すぎー!!
需給的には、初値の高騰は難しいでしょうね!?
成長性を感じつつも
売上は右肩上がりですが、利益は赤字･黒字安定せず。
これからだと思いますが･･･。

ー　気になるVCのロックアップ　－
今回の売出株式数 4,425,200株 の内、
1,785,300株【40.3%】がVCからの売り出しです。
株主上位10位までには、VCが1社だけ。
VCすべてのロックアップを調べてみました。

売出後の保有株数（残）は【1,785,200株】
ロックアップは90日or公開価格の1.5倍で解除
また、
これは公開株数【8,791,900株】の【20.3%】

セカンダリーを考えると
初値が公募の1.5倍を超えそうならば、ちょっと様子見!?
･･･う～んf(^^;)

ー　当選の可能性　－
初値の高騰は難しいと書きましたが、実は当選の期待度は「大」。
ちょーアバウトですが、主幹事（野村證券）の抽選枠を予想すると
なんと【5,979本】になります。
難攻不落の野村證券といえども、チャンスかも!? (^^)

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、 登録者が大きく違います。ＰＶだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)