冒険者

今年最後のIPOが上場します。
このIPOに読者様が当選しているので、力が入りますよね？

大賢者

いつもと同じじゃ!!
しかし、大手予想がすごいことになっておるな!!

“スマサポ”（9342） の初値は？

ー　復習　－

不動産管理会社向けのソリューション提供が柱。2019年10月、不動産管理会社の宅都ホールディング（現TAKUTO INVESTMENT）から独立。

入居者に対してインターネットやウォーターサーバーなどの案内を行うサービス「スマサポサンキューコール」が主力。委託先の生活関連サービスの提供会社から顧客紹介手数料などを収受する。

そのほか、不動産管理会社と入居者の連絡や問い合わせに使うアプリなども手がける。今後は、見込み顧客である不動産管理会社の獲得に向けた営業力強化や人材採用に注力。当面は内部留保重視。

今2023年9月期は不動産管理会社向けソリューションサービスが順調推移。増員に伴う人件費増などこなし営業増益。

調達資金は入居者向けアプリの機能強化や開発に充当。

会社四季報ONLINE

ー　業績予想　－
（会社四季報オンラインより）

ー　初値予想材料　－

・市場テーマ
　不動産管理、不動産仲介、スマートフォンアプリ・コンテンツ

・調達金額
　公開価格は、想定価格（760円）を上回る仮条件の上限（800円）で決定。
　このため、調達金額は2.5億円→2.7億円へ増額。

・売り圧力
　VC（5）
　1.5倍ロックアップ解除株： 0株
　ロックアップなし： 5,000株　公開株数（333,500株）の1.5%
　行使可能なストックオプション： 0株（実質）※管理人の計算

・業績
　前期まではパッとしない業績。あくまで見込ですが、今期・来期は期待できそう。

・同日上場
　なし

・あてにならない管理人の初値予想（BB時）
★事業は、不動産管理業界向けDX。特徴的なのが、不動産管理会社と入居者のコミュニケーションをデジタル化するアプリの提供を通じてDXを推進という、なかなかニッチな事業です。

赤字上場ではありませんが、業績はいまいち。あくまで会社側の見込みですが、今期（2022年9月期）は増収増益見込。

ロックアップ解除株はなく、ロックアップなし株も5,000株と売り圧力はほとんどありません。

吸収金額は2.5億円。需給から言えば、初値は上がりやすくなります。

毎年恒例の12月ラッシュでしたが、同日上場はありません。個人的には、今年最後のIPOである点が注目です。翌日以降のIPOがありません。年末ラスト3のIPOは、比較的初値が高騰します。

以上から、セカンダリー資金が集中しやすいこともあり、公開価格が仮条件の上限（800円）に決定した場合、初値は1,600円（公募の2.0倍）を超えるかも？

ラストのIPOなので、景気よく1,600円～1,800円（公募の2.0倍～2.3倍）くらいとしておきましょう。f(^^;)

★大手の直前予想がすごいですね。2社は、初値は上場2日目と予想しています。
100株ご当選されている読者様へ ･･･ 。『ドキドキ♥しながら、明日を迎えてください!!』 (^^)

ー　大手直前初値予想　－
（参考まで）

赤は、株式投資の情報サイト。緑は、日本の独立系金融情報配信会社。青は、某新聞社。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

とうとう、今年最後のBBになりました。
「最後の当選チケットは誰の手に」･･･ ですかね？

大賢者

当選してみたいものじゃな!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（720円～800円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、800円と決定いたしました。

なお、引受価額は736円と決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選結果

※その他にOAが、[43,500株]あります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★予想抽選枠は ･･･ がっくり!!　並みの運では、当選は厳しそうです。2Pゲットの全滅でしょう。最後のIPOですが、平常心で淡々と申し込むだけです。これが、IPO投資ですね。f(^^;)

ー　抽選結果を見て　－

★ラストのIPOで当選!! ･･･ には、なりませんでした。まだ楽天証券が残っていますが、予想抽選枠26本ではまずムリというものです。

これで、年内の抽選発表も終わり。終わってみれば、1年なんてあっという間ですね。2022年のIPOは、既に過去です。IPO愛好の年末年始未は、来年の戦略・戦術の見直し時期です。未来なんて誰にもわかりません。来年、Ｓ級・Ａ級当選は、読者様あなたの番かもしれませんよ!!　(^^)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、本日（12/13）から開始です。(^^)

冒険者

とうとう、今年最後のBBになりました。
「スマートなサポート」で、当選支援をして欲しいですね？

大賢者

IPO当選は、運次第じゃ!!

想定価格 → 仮条件

ー　仮条件決定　－

仮条件は、720円以上800円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選枠予想

※その他にOAが、[43,500株]あります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★予想抽選枠は ･･･ がっくり!!　並みの運では、当選は厳しそうです。2Pゲットの全滅でしょう。最後のIPOですが、平常心で淡々と申し込むだけです。これが、IPO投資ですね。f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　東証グロース市場上場の小型IPO（想定時価総額17.9億円、吸収金額2.5億円）
・仮条件：　想定価格をはさんだ微妙な価格帯 [▲40円（▲5.3%）～+40円（+5.3%）]
・事　業：　不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供等
・業　績：　売上は右肩上がりなのですが、利益が伸びません。今期は大幅に増収増益見込み？

・発行済総株式数：　2,211,700株
・売出：　140,000株
・売出後の株主保有株式：　2,071,700株
・VC：　5
・180日ロックアップ：　1,676,900株
・90日ロックアップ：　339,800株
・1.5倍等ロックアップ解除：　0株
・ロックアップなし：　5,000株
　※上場初日に売却可能な株式は、5,000株
・ストックオプション（新株引受権）：　160,000株、行使可能：　160,000 株
　※ストックオプションはすべて第三者割当です。第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。このため、実質行使可能なストックオプションはゼロと考えます。

★“スマサポ” の事業は、不動産管理業界向けDX。特徴的なのが、不動産管理会社と入居者のコミュニケーションをデジタル化するアプリの提供を通じてDXを推進という、なかなかニッチな事業です。

赤字上場ではありませんが、業績はいまいち。あくまで会社側の見込みですが、今期（2022年9月期）は増収増益見込。

ロックアップ解除株はなく、ロックアップなし株も5,000株と売り圧力はほとんどありません。

吸収金額は2.5億円。需給から言えば、初値は上がりやすくなります。

毎年恒例の12月ラッシュでしたが、同日上場はありません。個人的には、今年最後のIPOである点が注目です。翌日以降のIPOがありません。年末ラスト3のIPOは、比較的初値が高騰します。

以上から、セカンダリー資金が集中しやすいこともあり、公開価格が仮条件の上限（800円）に決定した場合、初値は1,600円（公募の2.0倍）を超えるかも？
ラストのIPOなので、景気よく1,600円～1,800円（公募の2.0倍～2.3倍）くらいとしておきましょう。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

2022年最後のIPOです。
こんなに遅く承認記事をアップするのは、管理人だけでは？

大賢者

ここに来て、やっと12月IPOに追いついたな!!

社名由来･意味

　“スマサポ” は、”SMAPのサポート” のように思えませんか？

同社の公式サイトに「smartなくらしをsupportする」と説明があります。いまいち「スマートな暮らしをサポートする」と言われてもピンときません。人々のくらしの拠点となる住まい。その住まいを提供する不動産業界に斬新なアイデアをテクノロジーと融合したサービスを提供するということです。

　なお、設立時（2012年4月）の社名は、”株式会社 グローバルエージェント” 。”株式会社 スマサポ” に社名変更したのは、2016年9月。

これは「SMAPなくらしをsupportする」だったのでは？　2016年8月にジャニーズ事務所がSMAPの解散を公式に発表したので「smartなくらしをsupportする」に変更したなんて考えすぎですよね!!

でも、SMAPは2016年12月31日に解散したのですが、”スマサポ” の上場は12月29日。大晦日（31日）は相場がないので上場はムリですが、やはりSMAPを意識しているように思えてきます。f(^^;)

IPO Outline

事業内容

業　績
（単独決算）

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

株主構成と保有株数・保有割合
（株主数：12人）

※過半数を占める保有割合の株主を掲載

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※ストックオプションはすべて第三者割当です。上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。このため、行使してくることはないでしょう。

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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