セイファート https://ipo-quest.com 分析･解析で効果的効率的IPO手法を見つける Thu, 27 Jan 2022 00:17:33 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 【抽選結果】セイファート https://ipo-quest.com/2022/01/27/post-24894/ https://ipo-quest.com/2022/01/27/post-24894/#respond Thu, 27 Jan 2022 00:17:31 +0000 https://ipo-quest.com/?p=24894 【№1189】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

“セイファート“の抽選結果が出ました。
難易度が高いIPOでしたが ･･･ ？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

想定内の結果に終わったな!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

想定価格 仮条件 公募価格
1,120 円 1,060 円 ～ 1,120 円 1,120 円

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,060円～1,120円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,120円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,030.40円と決定いたしました。

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)
証券会社 割当株数 比率 予想抽選枠 難易度 申込 結果
みずほ 708,500 株 95.0% 652 本 かなり厳しい ○ ×
大和 14,900 株 2.0% 13 本 ムリ ○ ×
岩井コスモ 7,400 株 1.0% 7 本 ムリ ー ー
いちよし 7,400 株 1.0% 1 本 ムリ ー ー
マネックス 7,400 株 1.0% 67 本 かなり難しい ○ ×
CONNECT – 株 -% 1 本 口座なし ー ー

※その他にＯＡ[111,800 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★みずほ証券は主幹事ですが、予想抽選枠はたった652本しかないので、当選は厳しいと言わざるを得ません。… ムムム f(^^;)

★マネックス証券の抽選配分率がいくら100%と言っても、割当株数がこれだけ少なければ予想抽選枠は 100本もありません。今回は終わった!! ･･･ ですね。f(^^;)


ー　抽選結果　－

★当選は難しいと思いつつ申し込んだのですが、それでも「あれー!! 落選だー!! がっくり!!」… あはは f(^^;)

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では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、明日（1/19)から開始です。(^^)

<strong>冒険者</strong>
冒険者

“セイファート“のBBが始まります。
みずほ証券が主幹事だけに、当選は難しそうですか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

主幹事がどこかと言うより、小型IPOなので当選は難しいぞ!!

想定価格 → 仮条件

想定価格 1,120 円 ①仮条件下限＞想定価格
②仮条件下限＝想定価格
③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限
④仮条件上限＝想定価格
⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件 1,060 円 ～ 1,120 円
ステータス ④

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、1,060円以上1,120円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年１月26日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)
証券会社 割当株数 比率 予想抽選枠 難易度 申込 結果
みずほ 708,500 株 95.0% 652 本 かなり厳しい ○  
大和 14,900 株 2.0% 13 本 ムリ ○  
岩井コスモ 7,400 株 1.0% 7 本 ムリ ー  
いちよし 7,400 株 1.0% 1 本 ムリ ー  
マネックス 7,400 株 1.0% 67 本 かなり難しい ○  
CONNECT – 株 -% 1 本 口座なし ー  

※その他にＯＡ[111,800 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★みずほ証券は主幹事ですが、予想抽選枠はたった652本しかないので、当選は厳しいと言わざるを得ません。… ムムム f(^^;)

★マネックス証券の抽選配分率がいくら100%と言っても、割当株数がこれだけ少なければ予想抽選枠は 100本もありません。今回は終わった!! ･･･ ですね。f(^^;)


ー　初値予想　－

・規　模：　マザーズ上場の小型IPO
・仮条件：　想定価格を下振れ（下方へ60円）
・事　業：　美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス
・業　績：　黒字上場ですが、売上・利益ともに頭打ち

・発行済総株式数：　900,000株
・売出株式：　324,800株（36.1%）
・VC：　1
・180日ロックアップ：　499,500株（55.5％）
・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除：　30,000株（3.3%）
・ロックアップなし：　45,700株（5.1%）
※上場初日に売却してくる可能性のある株数：75,700株（8.4%）

・ストックオプション（新株引受権）：　54,000株、行使可能：　54,000株
※ストックオプションが行使されるかは、わかりません。f(^^;)

★ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングと同日上場ですが、それほど影響はないと考えます。「公募割れはないが、初値の高騰もなし」といったところでしょうか？　しかし、IPOは当選しないと始まらないですね。･･･ あらら f(^^;)

読者の皆様に運があらんことを!!

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では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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<strong>冒険者</strong>
冒険者

2022年最初のIPOです。
アノマリー通り、初値が期待できるでしょうか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

初値の期待も良いが、抽選枠が少ないので当選は難しいぞ!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　公式サイトに社名の由来・意味が掲載されていると助かるのですが、残念ながらありません。あとは想像・連想するのみ。f(^^;)
社名の英訳は、”SEYFERT LTD.”。この”SEYFER”のつく言葉を検索したところ、セイファート銀河（Seyfert Galaxy）が出てきました。
天文学辞典によると、セイファート銀河とは、「活動銀河核を持つ銀河の一種で、1943年にセイファート（C. Seyfert）によって発見された。明るい核と、通常の銀河とは明らかに異なるスペクトルを持つ銀河」とのこと。
これが、社名の由来なのでしょうか？　う～ん f(^^;)

IPO Outline

会社名 株式会社 セイファート　[9213]
本店所在地 東京都渋谷区
上場市場 マザーズ
設立年月日 1991年7月11日
業種別分類 サービス
事業内容 美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス
規模 小型（時価総額14.8億円、吸収金額9.6億円）※想定価格ベース
上場予定日 2月4日
幹事会社（主） みずほ、大和、岩井コスモ、いちよし、マネックス
BB期間 1月19日～1月25日
抽選発表 1月26日
発行株数 900,000 株
公開株数 857,400 株
公募: 420,800 株 + 売出: 324,800 株 + OA: 111,800 株
（公募内訳：新規株式発行 449,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ 売出: 37.9 %　ＯＲ: 64.9 %
想定価格 1,120 円
海外向け販売 なし
難易度 主幹事（みずほ証券）の予想抽選枠は、538本（現時点）。
これだけ少ないとまず当選しません。･･･ あらら f(^^;)

 

業　績

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月（単独/連結） 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12
売上高（百万円） 2,601 2,561 2,595 2,616 2,205
経常利益（百万円） 213 153 158 128 137
当期利益（百万円） 90 94 99 71 35

※第29期期まで単独決算。第30期から連結決算。


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定） 金額
現行「re-quest/QJ navi」全面リニューアル 80,000 千円
新規アプリ開発 100,650 千円
ERP導入・構築 180,000 千円
オフィス設備購入 10,000 千円
人材投資 36,000 千円
既存取引金融機関への融資返済 132,141 千円
計 583,791 千円

売出株放出元

株主 関係 売出株数
長谷川 高志 代表取締役社長 221,800 株
長谷川 美栄 代表取締役社長の二親等内の親族 45,000 株
山田 実 関係会社代表取締役 33,000 株
藤本 宏志 取締役 22,000 株
岡 孝司 従業員 3,000 株
  計 324,800 株

VCの有無

VC　：　1

売り圧力

発行株数 900,000 株
売出株数 324,800 株
残（株主保有株） 575,200 株
・180日ロックアップ 499,500 株
・90日ロックアップor1.5倍解除① 30,000 株
・ロックアップなし② 45,700 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②） 75,700 株

※株主が多く180日ロックアップ、ロックアップなしの株数に誤差があります。f(^^;)
※1.5倍解除はすべてVC（1）の所有株です。

ストックオプション（新株引受権）

・ストックオプション（行使可能） 54,000 株（54,000 株)

行使して上場初日に売却してくるかは、わかりません。f(^^;)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルス（オミクロン型）の感染が拡大中。
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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