セルム

【抽選結果】セルム

Prof.新城 — Sat, 27 Mar 2021 00:23:57 +0000

【広告】”DOWNET“･･･○屋さん？
羽毛布団洗い専門宅配クリンーニング
･･･なるほどね!!　･･･f(^^;)

【№707】

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

想定価格	仮条件	公募価格
930 円	1,040 円～ 1,2800 円	1,2800 円

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,040円～1,280円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,280円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,177.60円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	期待度	申込	結果
野村	1,651,900 株	90.0%	760 本	う～ん(^^;)	〇	×
みずほ	64,200 株	3.5%	59 本	かなりムリ	〇	×
日興	55,000 株	3.0%	51 本	かなりムリ	〇	×
日興（ステージ）			25 本
三菱	18,300 株	1.0%	17 本	ムリムリ	ー	ー
SBI	18,300 株	1.0%	71 本	Ｐだけ	〇	×
SBI(ポイント)			35 本
エース	13,700 株	0.7%	– 本	口座なし	ー	ー
松井	9,100 株	0.5%	82 本	ムリです	〇	×
楽天	4,500 株	0.2%	41 本	かなりムリ	〇	3/31
auカブコム	– 株	– %	? 本		ー	ー

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[275,200 株]があります。

管理人の独り言

落選ー!! (^^;)

野村證券の割当株数から計算すると、
予想抽選枠は 1,520本
･･･う～ん(^^;)
申込が200株でしたので、
半分の 760本
･･･ムムムf(^^;)

やはり、当選はムリでしたね。
結果は、ご覧の通りのほぼ全滅。(^^;)

さて、3月の上場ラッシュ
26日までに11社が上場しましたが、初値日の終値が
初値以上だったのは、i-plug とココナラの２社だけ。
残りは初値後、下落基調
※シキノハイテック･ベビーカレンダーの
ストップ高は除く

セカンダリーは低調ですね!!
う～ん(^^;)

逆に、公募割れ濃厚と言われたウイングアーク1st は、
初値 2,000 円（3/16）、終値 1,980 円（3/26）
う～ん堅調～!! (^^)

セルムの詳細情報[IPO仕様]は、最下段の関連記事を参照

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

手洗いは有効ですね!!

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。
PVだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)

【抽選枠予想】セルム

Prof.新城 — Thu, 18 Mar 2021 21:19:04 +0000

【広告】ペット保険も各社一括の資料請求・
見積ができてしまうのですね。･･･あららf(^^;)

【№689】

仮条件が決定!!　ＢＢは本日(3/19)から開始です!!

想定価格 → 仮条件

想定価格	930 円	①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件	1,040 円～ 1,2800 円
ステータス	①

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,040円以上1,280円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	期待度	申込	結果
野村	1,651,900 株	90.0%	760 本	う～ん(^^;)	〇
みずほ	64,200 株	3.5%	59 本	かなりムリ	〇
日興	55,000 株	3.0%	51 本	かなりムリ	〇
日興（ステージ）			25 本
三菱	18,300 株	1.0%	17 本	ムリムリ	ー
SBI	18,300 株	1.0%	71 本	Ｐだけ	〇
SBI(ポイント)			35 本
エース	13,700 株	0.7%	– 本	口座なし	ー
松井	9,100 株	0.5%	82 本	ムリです	〇
楽天	4,500 株	0.2%	41 本	かなりムリ	〇
auカブコム	– 株	– %	? 本		ー

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[275,200 株]があります。

管理人の独り言

ー　予想抽選枠　－

難攻不落の野村證券といえども、抽選枠が 1,520本ならば
ちょっとは期待したかった。

･･･が、申込が200株になってしまったので、
予想抽選枠は半分の 760本

さすがにこれでは、･･･う～ん(^^;) ですね。

ー　初値予想　－

JASDAQスタンダード上場の中型IPO
（時価総額57.9億円、吸収金額19.6億円）
※想定価格で計算

事業内容は、「人材開発・組織開発事業」

業績は･･･？　コロナ禍で落ち込んだ？ (^^;)

仮条件は上振れ（強気の強気）

株主上位10名では、
90日のロックアップがガッチリ。
VCもいないので、売り圧力なし。

この感じだと、初値はそこそこあがるかも？

初値予想なんて難しいことはできませーん!!
IPOは公募割れしなきゃ良いのです。これ本音!!
･･･あららf(^^;)

セルムの詳細情報[IPO仕様]は、最下段の関連記事を参照

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

手洗いは有効ですね!!

【承認】セルム

Prof.新城 — Sat, 13 Mar 2021 05:16:58 +0000

【広告】全国区の洗濯代行屋さん
布団の丸洗いもできます。(^^)
洗濯もネットで注文ですか･･･あららf(^^;)

【№672】

IPO　BB情報

会社名	（株）セルム [7367]
上場市場	JASDAQスタンダード
規模（想定価格ベース）	中型（時価総額57.9億円、吸収金額19.6億円）
上場予定日	4月6日
主幹事	野村證券
BB期間	3月19日～25日
抽選発表	3月26日
公開株数	2,110,200 株
想定価格	930円
評価（かなり適当）	公募割れはないでしょう

社名由来･意味

同社公式サイトには、このように掲載されています。

「みんなで夢を描こう」
創業時のセルムの精神であり、社名の由来でもあります。

しかし、これが社名由来と言われても･･･う～ん(^^;)

新規上場会社概要

業種	サービス業
事業	人材開発・組織開発事業
設立	2016年8月26日（実質上:1995年12月22日）

同社は、企業の経営を
「人材開発・組織開発の側面からサポートする」
を事業にしています。

ー　ビジネスモデル　－

・企業経営並びにコンサルティングファームでの経験を有する独立した
プロフェッショナルタレントを中心とした1,200名超の講師・
コンサルタントのネットワーク
・経営課題に対して自社固有の解を探求し続ける大手企業との長期に亘る
パートナーシップ
・定型の人材開発・組織開発プログラムを持たず、プロフェッショナル
タレントとの共創によるテーラーメイド型のプログラム提供

ー　具体的な事業内容　－

次期経営幹部の発掘・育成
現役員や次期役員候補者への経営メンタリング
経営トップ層と現場をつなぐミドルマネジメント層の育成
人材開発体系構築のコンサルティング
などなど･･･。

業　績
（単位：千円）

連結	2019年3月	2020年3月
売上高	5,561,579	5,298,706
経常利益	646,931	588,142
当期純利益	373,916	336,527

単独	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
売上高	1,729,364	3,970,854	4,313,647	4,037,598
経常利益	75,517	551,468	603,227	511,642
当期純利益	129,706	409,365	383,677	351,503

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

発行株数・公開株数

発行済株式総数（承認時）	5,041,300 株
発行済株式総数（上場時）	6,226,300 株
公募（新株発行）	1,185,000 株
売出	650,000 株
売出比率	30.8 %
ＯＡ	275,200 株
ＯＲ	33.9 %

手取金の使途

　手取概算額1,004百万円については、第三者割当増資の手取概算額上限235百万円と合わせて、人材開発・組織開発事業の拡大に向けた運転資金に活用したいと考えております。

　具体的には、運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント(注：専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当します。

取扱証券会社

主幹事	野村
平幹事	みずほ、SMBC日興、三菱UFJモルガン･スタンレー、SBI、エース、松井、楽天
委託幹事	auカブコム

売出株放出元

株主	関係	売出株
加藤友希	同社従業員	150,000 株
田口佳子	同社連結子会社役員	150,000 株
若鍋孝司	同社連結子会社役員	150,000 株
加島禎二	同社代表取締役社長	120,000 株
㈱アイランドプラス	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	80,000 株
計		650,000 株

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

株主	保有株式	比率	売出後株式
90日
株式会社アイランドプラス（上記参照）	1,000,000 株	18.05 %	920,000 株
加島禎二（同社代表取締役社長）	920,000 株	16.60 %	800,000 株
加藤友希（同社従業員）	550,000 株	9.93 %	400,000 株
田口佳子（同社連結子会社役員）	550,000 株	9.93 %	400,000 株
若鍋孝司（同社連結子会社役員）	500,000 株	9.02 %	350,000 株
株式会社PINE RIVER	400,000 株	7.22 %	400,000 株
株式会社アイズ	350,000 株	6.32 %	350,000 株
山崎教世（同社監査役）	225,000 株	4.06 %	225,000 株
小林剛（同社取締役）	163,800 株	2.96 %	163,800 株
吉冨敏雄（同社取締役）	116,500 株	2.10 %	116,500 株
合計	4,775,300 株	86.19 %	4,125,300 株

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
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･･･あははf(^^;)

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同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。
ＰＶだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)

セルム

【抽選結果】セルム

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

抽選結果

管理人の独り言

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想定価格 → 仮条件

抽選枠予想

管理人の独り言

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社名由来･意味

新規上場会社概要

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