冒険者

大賢者
繰り上がらない補欠当選ですが、もしかしたら今回は？

大賢者

何を考えておる。補欠が繰り上がるなんて、妄想じゃ!!

明日上場するIPOの初値はどうなる？

　明日（9/22）は、”シンプレクス･ホールディングス” [4373]、”ユミルリンク” [4372]、”コアコンセプト･テクノロジー” [4372]の３社が上場初日を迎えます。

しかし、三連休明けの本日、日経平均株価は大幅に下落（▲660.34円）し、終値は29,839.71円と3万円を割ってしまいました。中国恒大集団（不動屋さん）の経営不安を、きっかけに世界的にリスク回避が強まり株安が進行したようです。

明日の初値予想なんてできませんが、地合いは ･･･ あれー!! (>_<)
“シンプレクス･ホールディングス”では、多くの当選が出ました。管理人も200株当選し購入した口です。
ジタバタしてもしかたがないのですが、明日の気配を見て公募割れしそうな場合、初値売りをするのか？しないのか？　今夜のうちに方針だけは決めておかないと ･･･。f(^^;)

補欠当選にチャンスが来た？

　さて、”セーフィー”の購入が本日から始まりました。
この”セーフィー”は微妙なIPOと言われていたようですが、ここにきてこの地合いの悪化です。当選された方から、いつも以上の購入辞退が出るかもしれません。
購入辞退が多いのは、当然抽選枠の多い主幹事。”セーフィー”の共同主幹事は、”SMBC日興証券”と
“みずほ証券”。”日興”の補欠は落選者全員ですが、”みずほ”の補欠当選は限定的です。

補欠当選の繰り上げは、当選者の購入辞退が出て初めて成り立ちます。”みずほ”で辞退者が出るかどうか不明ですが、今日の日経平均の大幅下落で、辞退者が大量に出たら？ ･･･ 繰り上げの可能性はいつより多いのではないか？という話でした。f(^^;)

ちなみに、管理人は”みずほ”で補欠にもなれず落選でしたが、妄想が止まりません。･･･ あはは f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

デルタ株の感染拡大。いやになりますね。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

冒険者

大賢者～!　みずほ証券の「ネット倶楽部」はシステム停止中ですが、
メールで抽選結果がわかり助かりました。
それにしても、海外向け販売はどうなったのでしょうか？

大賢者

目論見書（第３回訂正分）に、国内・海外向け販売株式数が掲載されているな。
どれどれ ･･･。

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

公募増資等の価格決定に当たりましては、2,280円以上2,430円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、2,430円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,259.90円と決定いたしました。

抽選結果

想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[1,351,300 株]があります。

管理人の独り言

国内・海外向け販売株式数と比率

上記データ出典元：訂正有価証券届出書（新規公開時）

　いや～海外で売れましたね。f(^^;)
“シンプレクス･ホールディングス”も海外で売れましたが、OAを除く海外比率は、69.5%。かたや”セーフィー”は、78.6%です。
共同主幹事（SMBC日興証券）の申込受付番号と予想抽選枠から抽選倍率を予想してみましたが、前提とした海外販売比率は最高で69.5%。海外向け販売がある場合は、予想してもムリがありました。f(^^;)

　さて、国内向け販売がこれだけ少なくなれば、抽選倍率は上がるでしょう。割当株数が多い共同主幹事といえども当選が遠のくというもので、落選しても「そりゃそうですよね!!」と思うだけです。
逆に、これだけ海外から評価された”セーフィー”の初値、およびその後の株価は、どうなるのでしょうか？　ある意味、上場が楽しみになります。f(^^;)

会社がIPOをする目的のひとつが、資金調達です。会社側は、調達先は別に海外からでも良いわけです。むしろ、海外進出を計画している会社ならば、その方が都合がいいのでしょう。
しかし、海外向け販売があるIPOは国内販売分が減ることになるので、今後ますます海外向け販売があるIPOが増えていくと、公募当選を狙うIPO投資家の立場としては、う～ん 困ったなぁ f(^^;) ですね。

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

デルタ株による感染拡大。いやになりますね。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

冒険者

大賢者～!!
みずほ証券「ネット倶楽部のサービスが一時停止」します。
最も影響が出るのは、”セーフィー”の抽選結果の確認でしょうか？

大賢者

影響があるかといえばあるが、大した影響ではないかもしれん。
しかし、停止することを知らないと、明日（18日）慌てたりしてな!!

ネット倶楽部サービス一時停止日時

9月18日（土）午前7時30分　～　9月21日（火）午前1時00分

　　　　　　　　　　　　　　　※停止理由　システムのメンテナンス
　　　　　　　　　　　　　　　※ネットト倶楽部の全サービスが停止します。
　　　　　　　　　　　　　　　※サービス停止中はログインができません。
　　　　　　　　　　　　　　　※9月18日（土）朝いち（7時30分）からサービスが停止。
　　　　　　　　　　　　　　　※9月21日（火）午前6時00分から通常通り利用可能。

IPOへの影響度

みずほ証券取扱IPOと影響度合い

“セーフィー”の抽選結果を確認するには？

　みずほ証券「ネット倶楽部サービスの一時停止」により、”セーフィー”の抽選結果は明日（18日）の早朝（7時30分）には出ていますが、ネットで確認することができません。(>_<)

抽選結果を確認するには ･･･
　①21日（火）6時まで待つ（最短）･･･ あらら f(^^;)
　②“IPO当落結果メールサービス”を設定している方へは、18日7時頃にメールが届きます。
　※みずほ証券の公式サイトでは「メールは届く」旨の案内がないため、問い合わせてみました。

メールサービスが未設定の方には設定をお勧めしますが、本日（17日）の設定で明日（18日）のメールに間に合うのかは不明です。間に合うとは思いますが、メールが来なかったら21日まで待ちましょう。f(^^;)
どのみち当選していても、21日まで購入申込ができないので大した問題でないかもしれませんね。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナ感染の拡大。いやになりますね。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

冒険者

大賢者～!!
“リベロ”に続いて、”セーフィー”の抽選倍率予想ですか!!
魔王”日興”の恒例イベントだと、管理人がぜん頑張りますね。
期待できるような倍率は出たのでしょうか？

大賢者

“セーフィー”は海外向け販売があるので、正直言って予想は難しいのう。
まぁ、目安と思ってくれればよいが、抽選は明日なのでどんな予想か気になるな!!

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

申込受付番号＆当選確率・抽選倍率（予想）

※”ｺｱｺﾝｾﾌﾟﾄ”と”ｼﾝﾌﾟﾚｸｽHD”の申込時刻は、締切30分前。その他は、1分前。

SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータですね。
または、IPO投資家の考え方や行動がわかるとも言えます。

SMBC日興証券が主幹事で、初値が期待できそうなIPOの場合
申込受付番号は8万弱になります。
ここから考えれば 4～5万台は普通というか、Ｂ・Ｃ級ランクのIPO。
シンプレクスHDが異常値、または Ｄ・ＥランクIPOに見えますね。
… あらら f(^^;)

申込受付番号・当選確率・抽選倍率は？

　本日17時に、”セーフィー”・”アスタリスク”のSMBC日興証券 BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BBの参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので完全平等抽選への正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。

ー　セーフィー　

申込受付番号　40800（締切1分前）
※BB参加者は意外と少ない!?

割当株数　1,840,800株 ～ 3,018,000株
予想抽選枠　1,694本 ～ 2,776本

当選確率（予想）　4.2% ～ 6.8%
抽選倍率 （予想）　15倍 ～ 24倍

悪くはない確率・倍率ですが、当選は”運次第”。f(^^;)

ー　アスタリスク　ー

申込受付番号 35001（締切5分前）

割当株数　311,500株
予想抽選枠　286本

当選確率（予想）　0.01%
抽選倍率 （予想）　11,667倍

こちらは、まったくダメです。(>_<)

しかし、
“セーフィー”と申し込みに約6,000人しか差がないところが面白いですね。
逆に、ガッチリ資金拘束される魔王”日興”なので、当選しそうもないので
6,000人のIPO投資家は、BBに参加しなかったと考えるべきかも？

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

デルタ株の感染拡大。いやになりますね。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

BBは本日（9/10）からです。

♥　May the Luck be with you　♥

冒険者

大賢者～!
大型IPOの初値は高騰しませんが、公募割れさえしなければOKです。
大型=当選期待でしたが、海外向け販売で抽選枠が減って ･･･。

大賢者

海外向け販売があるが、海外で評価を受ければ初値はどうかな？
将来性のある事業なので、本来なら中長期で検討する銘柄かもしれんな。

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、2,280円以上2,430円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[1,351,300 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度　－

　海外向け販売が予定されていますが、上記の割当株数・予想抽選枠は海外を考慮していません。

目論見書には「公募株式3,297,700株、および売出株式5,711,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがあります。」と掲載されていますが、国内・海外向け販売の内訳は未定です。

過去の実績では海外向け販売は50%以上になることが多く、今回も同様になると予想されます。予想抽選枠は上記の半分と考えると、ちょっぴりですが期待できそうなのは、共同主幹事の2社ぐらいでしょうか。

ー　初値予想　－

・規模は、マザーズ上場としては大型。
・仮条件は、想定価格以上と強気。
・事業は「クラウド型映像プラットフォーム”Safie”の開発・運営」で、2017年にはクラウド録画カメラ国内シェアNo.1を獲得しています。
・売上は右肩上がりで昨年は急増していますが、利益は赤字継続状態。
・発行済総株数は、45,850,000株
・VCは5社で、VCからの売出は 4,056,000株（売出株式の71.0%）
・1.5倍ロックアップ解除は、5,624,000株（発行株式の12.3%）⇦ 解除されるのはすべてVC
・ロックアップなしは、0株
・ストックオプション（新株引受権）は、6,682,500株　上場初日に行使可能 5,226,000株。

　「初値はしょぼいが、公募割れはない」パターンでしょうか？　まぁ、公募割れしなければOKですね。その前に当選するかどうかですが … 。

読者の皆様に運があらんことを!!

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

デルタ株による感染拡大。いやになりますね。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

冒険者

大賢者～!!
2014年に設立され、2017年にクラウド録画カメラ国内シェアNo.1を獲得
したなんてスゴイじゃないですか!!
これは、将来性が期待されるIPOですね。

大賢者

確かに将来性は感じるが、IPO投資（公募当選～初値売り）として
期待できるかは、新規上場する際の内容次第じゃ!!
「当選のしやすさと初値利益は相反する」からのう ･･･。

社名由来･意味

　さっぱりわかりません。こんな時は、ザ・妄想です。f(^^;)
事業で取り扱う「クラウド録画型映像プラットフォーム」の名は、”セーフィー”。”safie”という単語はないので、何かの造語でしょう。

クラウドカメラ = いつでもどこでも映像（ライブ・録画）が見れる = 安全で安心（safe & cecure）。
愛あるサービスにしたい。愛を込めると”saf i e“になります。これが正解なのか不明です。… あはは f(^^;)

IPO Outline

業　績
（単位：百万円）

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VC有無と上場初日に売出可能な株数

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

デルタ株の感染拡大、いやですね。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･ あはは f(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、 INとPVでは登録者が大きく違います。