タカヨシ https://ipo-quest.com 分析･解析で効果的効率的IPO手法を見つける Wed, 08 Dec 2021 08:38:45 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 【抽選枠予想】タカヨシ https://ipo-quest.com/2021/12/08/post-23899/ https://ipo-quest.com/2021/12/08/post-23899/#respond Wed, 08 Dec 2021 06:06:17 +0000 https://ipo-quest.com/?p=23899 【№1121】

“タカヨシ“のBBは、本日（12/8)から開始です。(^^)

<strong>冒険者</strong>
冒険者

“タカヨシ”のBBが開始されました。
この12月は、初値が微妙なIPOが多いので悩みます。
申し込んでも大丈夫でしょうか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

タカヨシが上場する12月24日は、なんと7社同日上場じゃ。
資金が集中しそうなIPOとは思えん。慎重に検討するのだぞ!!

想定価格 → 仮条件

想定価格 1,490 円 ①仮条件下限＞想定価格
②仮条件下限＝想定価格
③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限
④仮条件上限＝想定価格
⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件 1,490 円 ～ 1,560 円
ステータス ②

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、1,490円以上1,560円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。理由は簡単で、個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)
証券会社 割当株数 比率 予想抽選枠 難易度 申込 結果
野村 1,231,100 株 87.0% 1,132 本 厳しい ○  
ちばぎん 99,000 株 7.0% – 本 口座なし ー  
SBI 28,300 株 2.0% 107 本 かなり厳しい ○  
　ポイント     54 本   ー  
マネックス 28,300 株 2.0% 355 本 厳しい ○  
三菱 28,300 株 2.0% 26 本 ほぼムリ ー  
auカブコム – 株 -% ? 本 ムリ ー  
LINE – 株 -% 11 本 口座なし ー  

※その他にＯＡ[212,200 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★野村證券（主幹事）の予想抽選枠は、1,132本。難攻不落の野村だけに、この抽選枠では期待はできません。主幹事に期待できないと、1Pゲットで終わる可能性大ですね。･･･ あはは f(^^;)

★当たればラッキーで、野村とマネックス。ポイント狙いで、SBIに申し込みですかね。(^^)


ー　初値予想　－

・規　模：　マザーズ上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を上振れ（幅は70円）
・事　業：　地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営
・業　績：　営業収益は不明な部分がありますが、利益は伸びているようです

・発行済総株式数：　4,300,000株
・売出株式：　515,000株
・VC：　なし
・90日ロックアップ：　3,106,500株
・1.5倍ロックアップ解除：　466,500株
・ロックアップなし：　212,000株

・ストックオプション（新株引受権）：　430,000株、行使可能：　200,000株

★公開株数（公募+売出+OA）は、1,627,200株。ロックアップなしは、212,000株（13.0%）。1.5倍解除が、466,500株（28.7%）。売り圧力としてどう考えるかです。

この12月ラッシュの上、さらに12月24日は7社同日上場です。
※Green Earth Institution（9212）、ニフティライフスタイル（4262）、エフ･コード（9211）、サスメド（4263）、CS-C（9258）、長栄（2993）、タカヨシ（9259）

7社も同日上場すると、どうなってしまうのでしょうか？　資金は分散され、初値が高騰するとは思えませんので、初値は公募近辺にしておきます。正確な予想なんてできませ～ん。f(^^;)


読者の皆様に運があらんことを!!

“タカヨシ“の基本情報は、ここをクリック。
または、最下段の関連記事を参照願います。


では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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<strong>冒険者</strong>
冒険者

難攻不落の野村證券が主幹事です。
抽選枠が多くないと、やはり難しいですか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

あくまで現時点での予想じゃが、1,000本は越えておる。
しかし、野村が相手では厳しいのう!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　1979年11月に現在の”株式会社 タカヨシ”に社名（商号）変更をしていますが、同社の設立は1970年12月で、社名は”有限会社 高芳商事”。
代表のお名前が”高品さん”でしたので、フルネームが”高品○芳“さんかと思ってしまいましたが、同社代表取締役は、髙品 政明 氏でした。… あらら f(^^;)

IPO Outline

会社名 株式会社 タカヨシ　[9259]
本店所在地 千葉県千葉市
上場市場 マザーズ
設立年月日 1970年12月24日
業種別分類 サービス
事業内容 地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営
規模 中型IPO（時価総額77.5億円、吸収金額24.2億円）※想定価格ベース
上場予定日 12月24日
幹事会社（主） 野村、ちばぎん、SBI、マネックス、三菱UFJモルガン･スタンレー
BB期間 12月8日～12月14日
抽選発表 12月15日
発行株数 4,300,000 株
公開株数 1,627,200 株
公募: 900,000 株 + 売出: 515,000 株 + OA: 212,200 株
（公募内訳：新規株式発行 900,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ 売出: 31.6 %　ＯＲ: 31.3 %
想定価格 1,490 円
海外向け販売 なし
難易度 主幹事（野村證券）の予想抽選枠は、1,106本（現時点）。
難攻不落の野村でこの抽選枠では、当選はかなり困難ですね。… ムムム f(^^;)

業　績

単独 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
営業収益（百万円） 12,201 14,009 14,944 5,783 5,166
経常利益（百万円） 291 73 182 144 392
当期利益（百万円） ▲1,614 50 ▲68 145 284

※2019年9月期より、生産者の商品に係る営業収益は、お客様から受領した販売代金から生産者へ支払う仕入代金を控除した純額で表示する方式に変更

営業収益と売上高の違いは、商慣習的な取り扱いの部分もあり明確な区分は難しいですが、簡単に言うと、会社が継続して営む本業からの収益である「営業収益」の内、製品や商品など有形物を販売する場合には「売上高」として表示します。一方、無形のサービスや手数料などを提供した場合の対価は通常、「営業収益」として表示されます。


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定） 金額
店舗設備への投資 1,026 百万円
IT資産への投資 200 百万円
計 1,226 百万円

売出株放出元

株主 関係 売出株数
㈱スプリング 下記参照 215,000 株
髙品 政明 代表取締役社長 150,000 株
髙品 佳代 社長の配偶者 150,000 株
  計 515,000 株

※役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

VCの有無

VC　：　なし

売り圧力

発行株数 4,300,000 株
売出株数 515,000 株
残（株主保有株） 3,785,000 株
・90日ロックアップ 3,106,500 株
・1.5倍等ロックアップ解除① 466,500 株
・ロックアップなし② 212,000 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②） 678,500 株

　1.5倍解除される株式がありますが、それは初値が公募1.5倍へ到達した時点での話。とりあえずは、ロックアップなしの 212,000株を売り圧力として見るかどうかですね。… ムムム f(^^;)

ストックオプション（新株引受権）

・ストックオプション（行使可能） 430,000 株（200,000 株)

　行使可能なストックオプションは、同社代表取締役社長（高品政明氏）です。行使して上場初日から売却してくるかはわかりませんね。･･･ あらら f(^^;)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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