想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格はブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格の決定にあたりましては、1,470円以上1,700円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数7,000,000株、引受人の買取引受による売出し2,800,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限1,470,000株（以下総称して「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき1,700円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき1,598円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[ 1,470,000 株]があります。

管理人の独り言

ー　抽選枠　－

海外投資家向けの販売株数が決定。

国内：9,156,900 株（81.3%）、海外：2,113,100 株(18.7%)

IPOブログを見渡すと、大和証券での当選が目立ちます。
海外販売を除くと予想抽選枠（修正）は
大和証券　：　5,557 本
CONNECT　：　445 本

抽選枠が 5,000本を超えましたので、
それなりの当選報告があってもいいですね。

ー　初値予想　－

まったくわかりませんので、
公募価格近辺にしておきます。
適当ですね!!　…あははf(^^;)

管理人の感覚では、
公募 1,700 円はちょっと高いような？
気がしています。

とはいえ、
当選から離れていますので、主幹事他に
申し込んでみましたが「全滅」

主幹事で当選して購入に悩む ･･･
なんてこともありませんでした。(><)

ー　ここで一句　－

【リスク取り・覚悟空しく・全滅す!!】

東証一部IPOも意外と当選しませんねー!!

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
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貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

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仮条件が決定!!　ＢＢは明日(4/12)から開始です!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は1,470円以上1,700円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[ 1,470,000 株]があります。

管理人の独り言

ー　予想抽選枠　－

海外投資家向けの販売が予定されていますが、
どれだけ配分されるかさっぱりわかりません。
予想しても裏切られるので、やらないことにしました。
･･･あららf(^^;)

大和証券の予想抽選枠を見れば期待したくなります。
しかし、
仮に海外販売に50%もっていかれると
6,906 本 – 2,235 本 = 4,671 本まで減ります。

海外向けがあるので、
今回の予想抽選枠は当てにしないで下さい。(^^;)

代わりといっては何ですが、
今回は委託幹事の予想抽選枠を算出してみました。
CONNECTは、昨年末上場の海外向け販売のあった
ポピンズHDを参考にして算出したものです。
あれ～!! 委託幹事のくせに平幹事以上の抽選枠が ･･･
･･･あははf(^^;) 面白いでしょ!!

ー　初値予想　－

東証マザーズ上場の大型IPO
（時価総額596.2億円、吸収金額191.6億円）
※想定価格で計算

あまり難しく考える必要もなく、
初値は公募価格近辺でしょう。

予想を大きく裏切って
ウイングアーク１ｓｔのように
初値売却益+41,000 円同様になるか？
なんて、まったくわかりません。

管理人は、
公募割れしなくても利益はしれているので、
ポイント狙いだけですかね？
当選の感触を味わいたい方は、参加スタンス「？」の
会社へ申し込んでみるのも手です。
取りあえず申し込んで後から考えるワザですが ･･･。
東証一部IPOも意外と当選しないんです。

申込先として面白いのは、
CONNECTかもしれませんね。(^^;)
手数料がクーポンで無料になりましたっけ？
当選した場合は、最悪 長期保有覚悟で
売り時を見極めることが必要ですね。

個人的な意見ですが、
どうしてもこのIPOが欲しければ、
上場後の株価を見てから
購入検討すれば良いのです。
ムリに公募当選を狙う必要は、ありません!!
東証一部のIPOとはそういうものなのです。

初値予想なんて難しいことはできません!!
IPOは公募割れしなきゃ良いのです。
公募割れリスクを感じたら悩まずに辞退するのも手です。
「三十六計逃げるに如かず」って言うでしょ!!

では、また(^^)/~~

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IPO　BB情報

社名由来･意味

同社の経営理念は、
ー　Total Energy Saving & Solution　－
一目瞭然ですね!! (^^;)

新規上場会社概要

　同社グループは、同社社を持株会社として、テス・エンジニアリング株式会社を中核とする子会社18社（匿名組合含む）及び持分法適用関連会社３社で構成。

同社グループは、持続可能な社会の実現に向けて「Total Energy Saving & Solution」を経営理念として掲げ、「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」及び「エネルギーのスマート化」を注力領域として、
①エネルギープラントやユーティリティ設備のEPC（Engineering：設計、Procurement：調達及びConstruction：施工）を行うエンジニアリング事業
②オペレーション&メンテナンス（O&M）、再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電、電気の小売供給及びその他を行うエネルギーサプライ事業の２つの事業を展開。

同社グループは独立系の立場を活かして、産業分野の様々な顧客が抱える環境対策、省エネ対策、エネルギーコスト対策等の課題を解決するための総合的なソリューションを提供。

業　績

営業利益とは、本業で儲けた利益のこと。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

発行株数・公開株数

手取金の使途

取扱証券会社

売出株放出元

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

※役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

では、また(^^)/~

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