冒険者

ヌーラボの抽選結果が出ました。
今回のSMBC日興証券（予想倍率）も低いのですが、３連続当選はあり得ますか？

大賢者

連続当選は、確率的にもあり得るが ･･･ 。

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　ー
訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、960円以上1,000円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,000円と決定いたしました。
なお、引受価額は920円と決定いたしました。

抽選結果

※その他にＯＡ[290,800 株]があります。
※上記、割当株数・予想抽選枠には海外向け販売を含んでいます。

国内･海外向け販売株数＆比率（最終）

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★SMBC日興証券の予想抽選枠は 1,700本以上とけっこうありますが、これは海外向け販売を含んでいます。海外向けがどれくらいになるのか、予想ができません。仮に50%ならば国内向けの予想抽選枠は半分になるとお考えください。
なお、海外向けに販売はSMBC日興証券から回されるようなので、他の証券会社の予想抽選枠はそのままかと思います。当選の難易度は、海外向け販売次第です。
･･･ と言っても、SMBC日興証券が98,7%もの驚くべき割当株数なので、他の証券会社はもはや関係ありませんね。f(^^;)

★ここまで仮上限が下がるとは、「驚き桃の木山椒の木」です。ロードショーで機関投資家から、かなり厳しい意見が出たのでしょうか。理解できない仮条件ですので、乖離する説明が欲しいところですが、ありません。
「このIPOのBBに参加して大丈夫なのか!!」と心配になります。当選できるとしたら、主幹事のSMBC日興証券しかないでしょう。しかし、当選辞退にはペナルティがあります。
逆に、BB参加率が低いと当選のチャンスかもしれませんが、なにぶん海外向けがあるためチャンスと言えるだけの抽選枠があるかどうか？　う～ん f(^^;)

ー　抽選結果　－

★最新のデータで、SMBC日興証券（平等抽選）の抽選倍率を予想してみます。
・海外を含む予想抽選枠は、1,760本。国内販売比率（73.3%）なので、予想抽選枠は、1,290本。
・BB参加者（申込受付番号）： 58,080人
・倍率は、45.0倍（= 58,080 ÷ 1,290）

★この倍率ならば、SMBC日興証券で３連続当選はあり得ます。･･･ が、それは「希望的観測」という妄想でしたね。結果は、全滅です。f(^^;)

読者様から”ヌーラボ”の当選報告が届きました!!

　画像付き当選報告を送っていただいた読者様は、愛知県にお住いで大学生のお子様が二人もいらっしゃるパパさんです。ご子息が一日でも早く、社会人になられますように。(^^)

おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。!(^^)!

さて、お祝いを兼ねて、”ヌーラボ”におけるマネックス証券の倍率（概算）を計算してみましょう。
・予想抽選枠は、上記の【114本】。
・マネックス証券のBB参加者数は、【6,148人】
・倍率は、【約54倍】

意外と低い倍率なので、ちょっと信憑性が ･･･ 。f(^^;)　でも、平幹事でも当選する方は、いらっしゃるということです。管理人は落選でしたが ･･･ 。

※倍率計算の根拠
・マネックス証券の口座数は、2,195,838口座（2022年5月末）。※うち稼働口座数：1,219,358口座
・楽天証券のBB参加率（公募割れしなかった3月度のIPO）の【平均 0.28%】を流用
　・イメージマジック（0.25%）
　・TPRICO（0.30%）
　・メタルヘルステクノロジー（0.33%）
　・ギックス（0.23%）
　※ただし、楽天証券口座数は、7,141,203口座（2022年12月末）とする

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

昨日、ヌーラボのBBが締め切られたのに、速報ですか？

大賢者

抽選結果は来週の月曜なので、まぁ良いじゃろう。

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

赤字・太字の銘柄は公募割れしました。(>_<)

申込受付番号＆予想抽選倍率
（SMBC日興証券の主幹事IPO）

※2021年9月～2022年3月の（平等抽選の）抽選枠は、実績です

SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータと考えています。番号がわかると、IPO個人投資家の考え方や行動がなんとなくわかるような気がします。f(^^;)

過去実績では初値が期待できそうなIPOの場合、申込受付番号は8万弱あったのですが、最近はなぜか少ない。全体的にBB参加者は減っているのか、SMBC日興証券だけ特別なのか、それとも「申込受付番号 ＝ BB参加者数」ではなくなったのか？

注）公募割れしたPHCホールディングスの倍率は、実質1倍です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下。つまり、”全プレ”になったということです。
注）守谷輸送機工業の倍率は、実質1倍です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下。これも”全プレ”です。公募割れはしなかったのですが、初値は公募（810円）+10円とギリギリでした。

申込受付番号・抽選倍率は？

　昨日17時に、”ヌーラボ”のSMBC日興証券BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BB参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので、ネット申込（平等抽選）の正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。倍率予想も、かなりアバウトです。f(^^;)

ー　ヌーラボ（5033）ー

★割当株数・予想抽選枠は、海外向け販売を含んでいます。現時点では、海外比率は不明。仮に海外向けが50%ならば、予想倍率は66.0倍になります。

★SMBC日興証券の3連続主幹事の後、一つ置いて再度主幹事。6月は、頑張っていますね。
BB参加者は、”坪田ラボ”（44,246人）→ “マイクロ波化学”（ 64,677人）→ “イーディーピー”（25,537人）→”ヌーラボ”（58,080人）と復活しました。
この6月は後半にラッシュが来ましたので、IPOごとに前受金必須のSMBC日興証券では、”イーディーピー”の申込資金50万円には、ちょっと厳しいものがあったのかもしれません。
参加者の増減は、資金面だけではありませんが、大きな要因ですね。 ･･･ f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、本日（6/10)から開始です。(^^)

冒険者

ヌーラボのBBが始まりました。
仮条件が想定価格の半値以下になりましたが、大丈夫ですか？

大賢者

理解できない仮条件なので、乖離する説明が欲しいな!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、960円以上1,000円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[290,800 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★SMBC日興証券の予想抽選枠は 1,700本以上とけっこうありますが、これは海外向け販売を含んでいます。海外向けがどれくらいになるのか、予想ができません。仮に50%ならば国内向けの予想抽選枠は半分になるとお考えください。
なお、海外向けに販売はSMBC日興証券から回されるようなので、他の証券会社の予想抽選枠はそのままかと思います。当選の難易度は、海外向け販売次第です。
･･･ と言っても、SMBC日興証券が98,7%もの驚くべき割当株数なので、他の証券会社はもはや関係ありませんね。f(^^;)

★ここまで仮上限が下がるとは、「驚き桃の木山椒の木」です。ロードショーで機関投資家から、かなり厳しい意見が出たのでしょうか。理解できない仮条件ですので、乖離する説明が欲しいところですが、ありません。
「このIPOのBBに参加して大丈夫なのか!!」と心配になります。当選できるとしたら、主幹事のSMBC日興証券しかないでしょう。しかし、当選辞退にはペナルティがあります。
逆に、BB参加率が低いと当選のチャンスかもしれませんが、なにぶん海外向けがあるためチャンスと言えるだけの抽選枠があるかどうか？　う～ん f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格の半値以下　［▲1,170円（▲54.9%）～ ▲1,130円（53.1%）］
・事　業：　 Backlog 等のクラウドサービスの開発・提供
・業　績：　赤字上場　売上は右肩上がりだが、赤字継続状態

・発行済総株式数：　5,940,097株
・売出：　1,429,000株
・売出後の株主所有株式：　4,511,097株
・VC：　5
・1.5倍ロックアップ解除（実質）：　595,237株（第三者割当を除く）
・ロックアップなし：　0株
　※上場初日に売却可能な株式は、595,237株

・ストックオプション（新株引受権）：　584,473株、行使可能（実質）：　0株

★VC（5）の保有株すべてが、公募の1.5倍でロック解除されます。
また、赤字上場（赤字継続）ですが、これは先行投資が要因。売上が右肩上がりなので、それほど心配することはないと考えます。

ここまで仮条件が下がるとお買い得感はありますが、初値はしれているような気がします。「チャンス」とみるか、「リスク」とみるかですね。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

赤字上場のIPOは、不安ですよね？

大賢者

情報通信系は、先行投資で赤字上場になりやすいな。
地方発のクラウドサービス事業じゃが、連結子会社3社がすべて海外とは驚きじゃ!!

社名由来･意味

　「無の状態から試行錯誤を経て完成したアイデアは、多くのひとを魅了する素晴らしい作品になると考え、無の状態から有を創り出す「研究所」のような会社でありたい」という思いを込めて「Null（ヌル＝無）とLab（研究所）を合わせた造語」を社名にしたとのことです。(^^)

IPO Outline

事業内容

業　績

※第16期までは単独、第17期から連結決算

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※行使可能（163,952株）ありますが、ストックオプション（584,473株）に対して、新株予約権者は180日ロックアップ期間は、普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しており、かつ第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。
このため、行使可能は実質0株になります。

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
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