ノーザ https://ipo-quest.com 分析･解析で効果的効率的IPO手法を見つける Wed, 02 Feb 2022 13:13:42 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 【速報】”ノーザ” 上場中止 https://ipo-quest.com/2022/02/02/post-25036/ https://ipo-quest.com/2022/02/02/post-25036/#respond Wed, 02 Feb 2022 06:52:58 +0000 https://ipo-quest.com/?p=25036 【№1198】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

明日からBB開始と思っていた矢先に … あらら f(^^;)
オミクロン型の感染拡大・株式市場の動向で上場中止ですか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

「2020年の3～4月は上場中止が18社もあった」。再現して欲しくはないな!!

上場中止理由

　明日（2/3）からBB開始予定の”ノーザ”（4269）が、上場中止になりました。同社の公式サイトでは、以下の発表がありました。

募集株式発行及び株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ

　2022年１月19日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダードへの上場に伴う、募集株式発行並びに株式売出しにつきましては、2022年２月２日開催の当社取締役会において、新型コロナウイルス オミクロン株の世界的な感染拡大、及び最近の株式市場全般の動向など諸般の事情を総合的に勘案し、募集株式発行並びに株式売出しの中止と東京証券取引所への上場申請の取り下げを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。
なお、今後の上場手続きの再開時期につきましては、株式市場の動向等を見極めたうえで、総合的に判断する予定です。

管理人の独り言

　上場中止の理由が、”新型コロナウイルス”になるのは、2年ぶりのことです。2020年3月～4月の上場中止は、18社もありました。といっても、その後 上場中止をした多くのIPOが6月以降に復活してきましたね。今回もそうなるのでしょうか？ f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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<strong>冒険者</strong>
冒険者

2022年初めての、野村證券が主幹事のIPOです。
今年も、当選は難しいでしょうか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

「難攻不落の野村證券」で、かつ「抽選枠が少ない」。
こりゃ、当選はかなり厳しいぞ!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　設立時（1979年4月）の社名は、”日本ホスピタルオートマトン株式会社”。1994年9月に、”株式会社ノーザ”に社名（商号）変更をしています。
ノーザ（Nhosa）の意味は不明ですが、1981年2月に「歯科用レセプトコンピュータ「ノーザ80Dシステム」発売開始しているので、製品名が社名由来のようですね。f(^^;)

IPO Outline

会社名 株式会社 ノーザ　[4269]
本店所在地 東京都中野区
上場市場 JASDAQ
※スタンダード予定（2020年4月4日以降）
設立年月日 2018年1月23日（実質上 1979年4月28日）
業種別分類 情報通信
事業概要 歯科用レセプトコンピュータおよび透析業務支援システムの開発・販売等
規模 中型（時価総額45.0億円、吸収金額18.8億円）※想定価格ベース
上場予定日 2月22日
幹事会社（主） 野村、大和、SBI、楽天、マネックス、東海東京、
岡三、いちよし、丸三、岩井コスモ
BB期間 2月3日～2月9日
抽選発表 2月10日
発行株数 2,183,140 株
公開株数 931,500 株
公募: 45,000 株 + 売出: 765,000 株 + OA: 121,500 株
（公募内訳：新規株式発行 45,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ 売出: 82.1 %　ＯＲ: 41.8 %
想定価格 2,020 円
海外向け販売 なし
難易度 主幹事（野村）の予想抽選枠は、633本（現時点）。
これでは、当選はかなり厳しいですね。f(^^;)

事業の内容

　グループは同社及び連結子会社１社（株式会社ノーザ販売）の計２社で構成され、「医療情報システム事業」及び「その他（医療機器販売事業）」に区分になっています。
主力製品である歯科用レセプトコンピュータ及び透析業務支援システムの開発・販売・保守サービスを行う「医療情報システム事業」が売上収益の90％を超えています。

業　績

回次 第1期 第2期 第3期 第4期
決算年月（連結） 2018/5 2018/11 2019/11 2020/11
売上収益（百万円）     5,149 4,626
税引前利益（百万円）     226 170
当期利益（百万円）     38 95

※第４期より、国際会計基準（IFRS）により連結財務諸表を作成。第３期についても2018年12月１日をIFRS移行日とした2019年11月期のIFRSによる連結経営指標等も併せて記載。

手取金の使途

充当先（予定） 金額
主力製品のシステム開発のための設備資金 70,000 千円
広告宣伝費、教育研修費等の運転資金 9,628 千円
計 79,628 千円

売出株放出元

株主 関係 売出株数
Sunrise Capital Ⅲ,L.P. VC 327,500 株
Sunrise Capital Ⅲ(JPY),L.P. VC 180,200 株
Sunrise Capital Ⅲ(Non-US),L.P. VC 142,300 株
石濱 人樹 代表取締役社長 115,000 株
  計 765,000 株

VCの有無

VC　：　3

売り圧力

発行株数 2,183,140 株
売出株数 765,000 株
残（株主保有株） 1,410,140 株
・90日ロックアップ 2,192,140 株
・1.5倍解除① 0 株
・ロックアップなし② 0 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②） 0 株

ストックオプション（新株引受権）

・ストックオプション（行使可能） 100,1600 株（100,160 株)

ストックオプションが、行使されるか不明です。f(^^;)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルス（オミクロン型）の感染が拡大中。
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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