【NEWS】”ＢＴＣ” 上場中止

Prof.新城 — Wed, 19 Jan 2022 05:10:15 +0000

【№1176】

“ＢＴＣ”は、株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングの銘柄略称です。

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冒険者

あらら･･･。2022年度初めての上場中止です。
オミクロン株の感染爆発で、上場中止が連続しなければ良いのですが？

大賢者" class="speech-icon-image"/>

大賢者

こればっかりは、何とも言えんな!!

中止理由

　本日、2月4日に上場予定だった、”ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング”が上場中止を発表しました。

募集株式発行及び株式売り出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ

2021年12月28日開催の当社取締役会において、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び株式売出しに関する決議を行いましたが、新型コロナウイルスオミクロン株の世界的な感染拡大、及び最近の株式市場全般の動向など諸般の事情を総合的に勘案し、2022年１月19日開催の当社取締役会において、当該募集株式発行及び株式売出しの中止と、それに伴い当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場申請を取り下げることを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、今後の上場手続きの再開につきましては、株式市場全般の動向などを見極めたうえで、引き続き検討してまいります。

※公式サイト（Neｗs）より抜粋

管理人の独り言

　確かに「オミクロン株の世界的な感染拡大と最近の日本株式市場、特にマザーズ市場の動向」は良くありません。同社は海外向け販売を予定していましたが、海外での需要が思わしくなかった可能性もあります。
まぁ、状況が状況ですし上場中止もやむを得ないかもしれません。もっとも、公募割れリスクのあるIPOでしたので、上場中止の発表は申込先に悩まなくて助かりますね。(^^)

本日仮条件が決定し、明日からBB開始でした。「予想抽選枠・BBスタンス・初値予想」の記事をアップせずに済み、IPOブロガーとしても大助かりです。･･･あらら f(^^;)

しかし、オミクロン株での爆発的な感染拡大で、本日東京を含む13都県に「まん延防止等重点措置」が出そうです。
2年前の3月～4月上場IPOは、18社が上場中止をしました。この2月～3月は、東証の市場再編による駆け込み上場が予想されます。簡単には上場中止にはできないと思いますが、さてどうなるのでしょうか？ … ムムム f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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【承認】”BTC” 難易度と売り圧力

Prof.新城 — Wed, 29 Dec 2021 02:54:19 +0000

【№1156】

“BTC”は、”ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング”の銘柄略称です。(^^)

冒険者" class="speech-icon-image"/>

冒険者

三菱UFJモルガン･スタンレー証券と大和証券が共同主幹事です。
この組み合わせは、Finatextホールディングスの悪夢を思い出させます。
初値は、大丈夫でしょうか？

大賢者" class="speech-icon-image"/>

大賢者

初値が気にかかるが、海外向け販売が予定されている。
海外の販売比率がわからんが、50%としたら抽選枠が多くないので当選は難しいぞ!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　公式サイトに社名の由来・意味が掲載されていると助かるのですが、残念ながらありません。あとは想像・連想するのみ。f(^^;)

ビッグツリーは、大樹・大木で良いでしょう。テクノロジー＆コンサルティングリカバリーは、事業が先進的なテクノロジーとビジネスコンサルティングを融合させ、SIerとも経営コンサルタントとも違う独自のポジショニングを取っているところを社名に取り込んだのでしょうか？ f(^^;)

IPO Outline

会社名	株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング [4266]
本店所在地	東京都港区
上場市場	マザーズ
設立年月日	2018年7月31日（実質 2002年2月7日）
業種別分類	情報通信
事業内容	クラウド・AI・RPA・デジタルマーケティングなどの最新技術を活用した、 IT コンサルティング・システム開発による DX 推進支援
規模	大型（時価総額351.4億円、吸収金額213.7億円）※想定価格ベース
上場予定日	2月4日
幹事会社（主）	三菱UFJモルガン･スタンレー、大和、SMBC日興、野村、SBI、マネックス、岩井コスモ、あかつき、楽天、岡三、松井、いちよし、丸三、極東
BB期間	1月20日～1月26日
抽選発表	1月27日
発行株数	6,968,856 株
公開株数	4,273,400 株公募: 60,000 株 + 売出: 3,656,100 株 + OA: 557,300 株（公募内訳：新規株式発行 60,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ	売出: 85.6 %　ＯＲ: 60.8 %
想定価格	5,000 円
海外向け販売	あり
難易度	海外販売比率が50%の場合、共同主幹事（三菱・大和）の予想抽選枠は、792本、668本（現時点）。海外次第ですが、当選は厳しそうですね。･･･あらら f(^^;)

事業の内容

　事業全体の特徴として、「攻めのＩＴ（注）」への注力が挙げられます。日本国内では長らく社内業務の効率化・利便性の向上の観点から、基幹システム等従来型の業務システムの運用維持を目的としたＩＴ投資、いわゆる「守りのＩＴ」への投資に主眼が置かれていたと認識しております。当社は、デジタル技術の進展や社会情勢の変化により、企業価値を向上させるいわゆる「攻めのＩＴ」投資の必要性が増していると考えます。「攻めのＩＴ」における投資対象は、顧客のバックオフィス領域よりもプロフィットセンター（企業・組織の中で利益の創出に貢献する部門）が主であり、デジタル技術は新たなビジネスモデルやユーザー体験を創造する事に活用され、顧客の「DX」の実現に繋がると考えております。
（注）新事業への進出や既存ビジネスの強化など、企業価値を向上させるためのＩＴ投資のこと。

業　績

回次	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
決算年月（単独･連結）	2018/11	2018/12	2019/12	2020/12	2021/9
売上収益（百万円）	ー	ー	6,007	6,456	5,465
営業利益（百万円）	ー	ー	1,080	917	1,118
当期純利益（百万円）	ー	ー	751	633

※第3期から国際会計基準で作成、第4期から連結
※第5期は、3Q累計実績

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
採用により増加を見込む労務費	256,500 千円
計	256,500 千円

売出株放出元

株主	関係	売出株数
インテグラル 3 号投資事業有限責任組合	VC	2,998,300 株
Innovation Alpha L.P.	VC	475,900 株
大木塁		139,300 株
杉山健	代表取締役	42,600 株
	計	3,656,100 株

VCの有無

VC　：　2

売り圧力

発行株数	6,968,856 株
売出株数	3,656,100 株
残（株主保有株）	3,312,756 株
・180日ロックアップor1.5倍解除①	3,312,756 株
・ロックアップなし②	0 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②）	3,312,356 株

※1.5倍解除はVC（2）の所有株を含みます

ストックオプション（新株引受権）

・ストックオプション（行使可能）

1,715,714 株（1,408,508 株)

行使して上場初日に売却してくるかは、わかりません。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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まだまだ気を緩めてはいけませんね。
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