訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（2,680円～2,800円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、2,800円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,576円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[24,600株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

　初値の高騰が予想されるＳorＡ級･･･。いやいや、Ｐ（プラチナ）級でしょう。
当選できたら･･･。妄想するのは自由ですが、この予想抽選枠では、ふつう「全滅」ですよね!!
SBI証券も取り扱いもないので、２Ｐゲットもなし。･･･ありゃりゃ f(^^;)

セカンダリーについて

公募価格が仮条件上限の2,800円になりましたが、公開株数が少ないので時価総額・吸収金額は、あまり上がりません。 時価総額27.6億円→28.8億円、吸収金額5.1億円→5.3億円

公開株数が少く、180日・90日ロックアップがしっかりかかっています。また、ＶＣの保有株式を含んだロックアップなしも、51,300株しかない。（株主上位10名内）
業績は、規模は小さめながらですが、売上・利益ともに右肩上がり。これは、どうやっても初値は高騰する!!　⇦　ほとんどの方はそう予想しますよね。(^^;)

上場初日の上限価格は【6,440円】。初日は寄らず、２日目に寄りそうです。ポイントは、いくらで寄るか!?　6,500円～7,500円内で安値寄りをしそうなら、セカンダリーを考えてもいいかも!?
逆に３日目に突入するなら（ないと思いますが）、セカンダリーはなし。
しかし、値がさ株です。100株で65万円～75万円ですか!!　･･･う～ん(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、2,680円以上2,800円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月８日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[24,600株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

管理人だったら･･･
12月17日上場ですが、オーケーエム・リベルタ・プレイド・かっこ･･･なんと５社同時上場です。前日（16日）上場の、Farst Fitness Japan・バルミューダ・ローランドは、おそらく上場初日に寄ると思われますので、実質５社＋○社上場にはならないでしょう。
同日上場の５社では、大手予想会社の初値予想が最も高いIPOですが、資金分散の影響はそれなりに出そうですね。う～ん(^^;)

ＶＣは１社いますが、保有株式は僅か２万株。ロックアップもしっかりかかっています。ロックアップなしの株式が、たったの51,300株。売り圧力は実質ありません（株主上位10名内）

初値期待の同社ですが、主幹事みずほ証券の予想抽選枠も【144本】。平幹事は･･･もはや考える必要もなし。SBI証券は取り扱っていないので、ポイントも期待なし。「IPOは申し込まなければ、当選もなし」なのですが、ほとんどの参加者は全滅になることは確実。自分は（強運を）持っていると思い込んで、申し込むことにしましょう。･･･あらら f(^^;)

なお、丸三証券・いちよし証券の予想抽選枠が「100%ゼロ」なのは、抽選ルール（抽選を行う数量が５単元に満たない場合は抽選を中止する）によるものです。

では、また(^^)/~~

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　同社の公式サイト（社長メッセージ）に社名由来が掲載されていますので、今回は楽でした。「トレンドであれ！」

　同社の代表取締役社長である井上英昭氏の略歴を見て「個人的にビックリ!!」
1984年 日本ディジタルイクイップメント株式会社 入社とあります。管理人は別のＩＴ系に就職したのですが、この会社も狙っていました。もしここに入社していたら同期ということになります。
本家は米国のコンピュータ会社でしたので日本法人になりますが、性能の良い小型コンピュータ（当時ミニコンと呼ばれた）を製造していました。社名は通称で「日本ＤＥＣ」でしたね。
　しかし、1980年代後半にパーソナルコンピュータ市場が成長し、1990年代には強力な32ビットシステムがいくつも登場するようになると、DECのシェアは素早く侵食され始められ業績が低迷。
1998年6月、コンパックがDECを買収。そのコンパックも2002年5月、ヒューレット・パッカードに吸収合併。栄枯盛衰とはこのことです。

会社概要

　同社の事業は、飲食店や小売店を展開する企業等に対して、顧客管理ツールとして多様な情報送受信の手段及び情報分析手段を有するCRMソフトウエアプラットフォーム「betrend」を、SaaS型で継続的に提供するとともに顧客ニーズに合わせた周辺サービスを提供しています。

「betrend」は、顧客情報をベースとした機能をメール配信サービスに限定した「メールマーケティングサービス」及び「メールマーケティングサービス」機能に加え、顧客管理ツールも含めた「スマートCRMサービス」の２つのサービスに大別され、直販または代理店販売により提供。

これらのサービスは月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約（リカーリングレベニュー）を基本とするいわゆるストック型のビジネスモデルとなっています。

安定して成長していく会社ではないのか!!　と感じますね。(^^)

管理人の独り言

　東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額27.6億円、吸収金額5.1億円）。

社名の「トレンドであれ！」ではないのですが、「マザーズ・IT系・SaaS型・ ストック型のビジネスモデル･･･」、IPOでもトレンドな会社。規模が小さくテーマ性もありますので、文句なしのＡ級IPOではないでしょうか!?

しかし、公開株数が少ないため、主幹事（みずほ証券）でも当選は難しいでしょうね。(><)
初値の高騰が期待されるIPOですが、５社同時上場の影響は･･･!?
５社同時上場で初値が高騰しないようだったら、セカンダリーで狙ってもよいかもしれませんね。読者の皆様にリスクの高いセカンダリーを勧めるつもりはありませんが　･･･あらら f(^^;)

新規上場会社概要

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第３波が来ています。
新型コロナウイルスでの国内での死亡率は低下していますが、
感染しても無症状のケースも増加していると聞きます。
お勧めしてよいのかわかりませんが、
どうしても気になる方は、検査キットが販売されています。
１回分の料金は、高くありません。
ご関心のある方は、サイドバーの広告を参照願います。
注意事項
検査キットは、新型コロナウイルスの予防・自身の感染について
陽性・陰性を確約するものではありません。

気休めの検査キットなど不要かもしれませんね。
愛する家族・人のために、細心の注意を払いましょう。

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