想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,280円～1,380円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,380円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,283.40円と決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[ 1,025,700 株]があります。

管理人の独り言

海外投資家向け販売数は不明でしたが、主幹事（野村）の予想抽選枠はかなりのものです。
ちょっぴり期待しましたが、結果は中途半端な”補欠当選“。
繰上抽選には申し込まない予定です。

各社の割当株数･予想抽選枠は、海外向けが野村から行われた前提で再集計してみました。
野村の抽選枠は、4,000本まで減ったことになります。
この本数でも”補欠当選”止まりなんですね。…あらら f(^^;)

国内/海外向け内訳

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

仮条件が決定!!　ＢＢは本日(6/3)から開始です!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,280円以上1,380円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選は期待できませんね。f(^^;)
・その他にＯＡ[ 1,025,700 株]があります。

管理人の独り言

ー　読者の皆様へ　－

売出株式（6,410,000 株）に
海外投資家向け販売が予定されています。
海外向け販売比率が不明のため、
上表の割当株数・予想抽選枠は、
海外向けを含んでいます。

なお、
目論見書では、各社の割当株数も不明なため
主幹事90%、残りを半分、また半分で
計算してあります。

ー　公募割れリスクあり？　－

株主構成を見るとVCばかりで、
売出株式は、VCが100%。
あまり良いイメージではありません。

しかし、
ロックアップ状況は、
株主上位10名には、180日･90日の
ロックアップがしっかりかかっていて
1.5倍解除･ロックアップなしは、
ありません。

また、同日上場は3社。
他に”ペルセウスプロテオミクス”、
“デコルテ･ホールディングス”があります。

このため、”ペイロール”は
公募割れしなくとも、初値は知れている
かもしれません!?

国内向け販売が減ったとしても
主幹事（野村）には、かなりの抽選枠があります。
当選を期待しつつ、公募割れに注意!!
といったところでしょうか!?　f(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

IPO　BB情報

社名由来･意味

“payroll”は、「給与」

このためIT用語として、
ペイロールとは給与支払いシステムの総称

※給与計算をはじめ、賞与や勤怠、社会保険、
退職金、年末調整といった給与関連のシステム

同社の事業は、
給与計算業務等のアウトソーシング事業。
給与支払いシステムの総称を社名にしたものと
推測します。

新規上場会社概要

ー　事業の内容　－

同社グループは当社及び連結子会社１社（株式会社ＨＲテクノロジーソリューションズ）から構成されており、マネージドサービスと、クラウドサービスを用いた給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を主たる事業として行っています。

マネージドサービス
　初期導入から給与計算業務の運用に関する各種サービス
クラウドサービス
　クラウドベースのシステムにより提供されるWebサービス

業績

営業利益とは、本業で得た利益
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益

発行株数・公開株数

手取金の使途

取扱証券会社

売出株放出元（VC:Blue)

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
IN と PV では登録者が大きく違います。
･･･あははf(^^;)