訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格はブックビルディング方式によって決定いたしました。公募増資等の価格の決定にあたりましては、2,650円以上2,850円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数1,100,000株、引受人の買取引受による売出し2,150,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限487,500株（以下総称して「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき2,850円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき2,679円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[487,500株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

海外販売株数決定!!

売出株数：2,150,000株
・国内販売：1,558,200株【72.5%】
・海外販売：591,800株　【27.5%】

便宜上、海外販売株数は大和証券（主幹事）から差し引いて割当株数・予想抽選枠を修正。

今回は、抽選枠予想時のＢＢスタンスを大幅変更!!
・大和証券　　　申込　→　申し込まない
　　　・ＳＢＩ証券　　申込　→　申込（100株だけ）
・みずほ証券　　申込　→　申し込まない
・ＳＭＢＣ日興　検討　→　申し込まない

「当選してから考える」から「ポイント取りに徹底」に方針変更

ポピンズホールディングスはおそらく東証一部になるだろう!?　※一部に決定
今年の一部上場（雪国まいたけ、ダイレクトマーケティングミックス）した銘柄は２社しかありませんが、２社とも公募割れ。
単純に比較はできませんが、12月ラッシュの中、大型IPOに資金流入はあるのか？
仮に公募割れしなくとも、初値売却の利益はしれている。リスクを取ってまで、ＢＢ参加をすべきか？　･･･と、単純なものです。

ポイントは、12月ラッシュ＝資金がより必要な月。当選・補欠当選した場合、資金拘束と得られる利益を天秤にかけたということ。
大和証券で当選・補欠当選の場合、購入申込をしない限り資金の拘束されないので、当初の「当選してから考える」方針を変える必要もないのですが･･･。

SBI証券に200株申し込み補欠当選した方の記事を読みました。
ポイント取りに徹し（100株申込で）、２Ｐをゲット!!
いつもだったら悲しい落選ですが、今回は満足しています。
初値がそこそこ騰がったら　･･･あらら f(^^;)ですね。

ポピンズホールディングスのＢＢ参加スタンスは、あくまで管理人個人の考えです。ＢＢに参加され、ご当選・ご購入された読者様のお考えを否定するものではありません。

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は2,650円以上2,850円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[487,500株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

注意：海外販売（販売株数は未定）が予定されています。このため、予想抽選枠は掲載本数未満になります。

管理人だったら･･･
　12月21日上場ですが、「いつも」と２社同時上場のため、「いつも」へ資金が回りそうです。

主幹事の予想抽選枠はそれなりなので、当選確度だけ見れば、期待して良いかもしれません。
大型のポピンズホールディングスの仮条件は「下振れ」しました。公募割れリスクがあります。
しかし、ＶＣはいない。180日ロックアップもしっかりかかっています。業績は右肩上がり。
また、同社の事業は、国策（少子化対策）の追い風があります。･･･う～ん(^^;)
今回は、奥の手「当選してから考える!!」でいきましょう。SMBC日興証券への申し込みは、･･･ですね。･･･あらら f(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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「ポピンズ」とくれば、思い浮かぶのは「メリー・ポピンズ」。1964年のディズニーによるミュージカル映画です。日本での公開は翌65年で、管理人は５歳の坊やでした。･･･あらら f(^^;)
映画を見た記憶がないのですが、劇中で歌われる楽曲の「チムチムチェリー」は、はっきりと覚えています。なぜだろう!?　･･･ムムム(^^;)

　さて、社名の由来は、このメリー・ポピンズから来ています。メリー・ポピンズは名前で、劇中の職業は「ナニー」。ナニーとは、乳幼児教育の専門家であり、ベビーシッターではありません。映画の背景は、イギリス・ロンドン。イギリスでは国家資格の職業として発展し、伝統的なナニー養成校もあるほどです。･･･なるほど。

　設立当時「ナニー」という呼称が一般的でなかったことから、職業としてのナニーが出てくる映画「メリー・ポピンズ」のポピンズが社名の由来というわけです。
とはいえ、映画は56年も前の作品なので、ピン💡とくる方も少ないのでは　･･･あらら f(^^;)

会社概要

　同社の事業は、厳密には英国のナニーではありませんが、教育ベビーシッターのサービスを提供しています。
「エデュケア」とは、「教育（Education)と保育(Care)」を組み合わせた言葉（造語？）ですが、ひとつ先を行く保育のあり方とのことです。

売上高・売上比率
 （2019年1月1日~2019年12月31日）

在宅サービス事業
　ナニー及びベビーシッターを中心とした在宅保育サービスの提供、高齢者向け在宅ケアサービス
　、及び家事支援サービスを提供
エデュケア事業
　「認可保育事業」と「認可外保育事業」の施設サービスを展開
その他サービス事業
　当社グループがこれまで培ってきた乳幼児教育ノウハウや海外の最先端の教育施設等との親密な
　ネットワークを活かした国内研修、海外研修、及び調査・研究事業のサービスを提供

いろいろと関連する事業も行っていますが、稼ぎ頭は「エデュケア事業（保育園運営等）」です。上場で得られる手取金も「認可保育所等の設備投資資金」に充当されますね。

管理人の独り言

東証本則市場（一部or二部）上場の大型案件（想定時価総額278.7億円、吸収金額106.5億円）

現時点での予想抽選枠（通常抽選）は、主幹事の大和証券で3,500本。実際には、海外配分もありますので3,500本以下になりますが、当選しやすいIPOとはいえます。

とはいえ、公募割れしたら意味がありません。
ＶＣはいない。ロックアップはしっかりかかっている。事業は、少子化対策として国策。業績も悪くない。想定価格の2,850円が、機関投資家にどう評価されるのでしょうか!?
とりあえず、仮条件の発表を待つことにしましょう。･･･ムムム(^^;)

話は変わりますが、同社の代表取締役会長および社長は、たいへん珍しいお名前です。
「軣（とどろき）」です。「轟」なら読めるのですが、さすがに「軣」は、読めませんね。
調べたところ「軣」姓は、全国でも30名ほどしかいないようです。株主には「軣」さんが４名ほど掲載されていますが、「会長（母）・社長（娘）・娘の子供」という家族構成でしょうか!?
会長の中村紀子さんは、よく新聞でお顔を拝見して女性実業家という認識でしたが、ポピンズの事業までは知らなく、既に上場しているのかと思っていました。･･･あらら f(^^;)

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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第３波が来ています。
新型コロナウイルスでの国内での死亡率は低下していますが、
感染しても無症状のケースも増加していると聞きます。
お勧めしてよいのかわかりませんが、
どうしても気になる方は、検査キットが販売されています。
１回分の料金は、高くありません。
ご関心のある方は、サイドバーの広告を参照願います。
注意事項
検査キットは、新型コロナウイルスの予防・自身の感染について
陽性・陰性を確約するものではありません。

気休めの検査キットなど不要かもしれませんね。
愛する家族・人のために、細心の注意を払いましょう。

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