訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（2,960円～3,160円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、3,160円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,923円と決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[726,600株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

【前回】
　注意：海外販売が予定されていますが、販売株数は未定。今回は、売出株数の30%が海外販売に回ると想定して、取扱会社の割当株数・予想抽選枠を計算しました。
このため、今回の予想抽選枠はあくまで目安（概算）として見てください。
【今回】
　海外販売株数が2,785,900株に決定。これは売出株数の【62.0%】になります。

【いつも】がみずほ証券（主幹事）で当選しましたが、あっさりと落選。「柳の下に２匹目のドジョウはいなかった」わけです。･･･ありゃりゃ f(^^;)

海外販売株数を売出株数の30%と見込んで予想抽選枠を計算しましたが、倍の62%が海外販売に回ってしまいました。この結果、最も当選確度の高い主幹事みずほ証券の予想抽選枠は、2,537本→1,300本～1,400本に減ってしまったようです。これでは、当選は難しい。･･･ムムム(^^;)

共同主幹事の大和証券の抽選結果は、14日の月曜日。若干の可能性は残っていますが、みずほ証券より当選確率が高いとは言えないので、ほぼ落選でしょうね。当選したら、大騒ぎで当選報告記事をアップしますが･･･。

ＶＣも多く、1.5倍でロックアップ解除【約69万株】。ロックアップなしが【159万株】。
チャンスがあればセカンダリー参戦なのですが、なかなか難しそうです。･･･あらら f(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、2,960円以上3,160円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[726,600株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

注意：海外販売が予定されていますが、販売株数は未定。今回は、売出株数の30%が海外販売に回ると想定して、取扱会社の割当株数・予想抽選枠を計算しました。
このため、今回の予想抽選枠はあくまで目安（概算）として見てください。

管理人だったら･･･
　12月22日上場ですが、ウェルスナビ・Kaizen Platformと３社同時上場です。資金分散の影響が出そうです。

共同主幹事２社ですが、みずほ証券の予想抽選枠は、ちょっと期待できるかもしれません。
大型案件にもかかわらず、仮条件は「上振れ」です。機関投資家は事業内容を評価したのでしょうか!?
ＶＣがいます。1.5倍でロックアップ解除【約69万株】。ロックアップなしが【159万株】。
期待できる事業内容ですし、公募割れはなく、初値は1.5倍までは騰がるケースでしょうか!?
特に、ペナルティのある証券会社もいないので、方向性としては全社へ申し込みの予定です。最終的な判断は、公募価格次第ですね。･･･あらら f(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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　同社の旧社名は、「ファストメディア株式会社（2013年2月設立）」。
アプリ運営プラットフォーム「Yappliシステム」をリリース。･･･と、ここでヤプリの名称が･･･。Yappliには、“Your Appli = あなたのアプリ”という意味が込められています。
ここでいう「あなた」は、スマートフォンアプリ アプリを活用してビジネスを成功させたい、世の中を便利にしたいと思っている人であり、そのようにして生まれたアプリによって豊かな生活を送れる人でもあります。
現在の社名は、企業イメージを明確にし、事業成長速度を一層上げるため、サービス名に合わせて変更したという、よくあるパターンです。

　話は変わりますが、「ヤプリ」の設立は、2013年2月14日。ヤプリの前日に上場する「いつも」の設立は、2007年2月14日。偶然とはいえ「バレンタインデー」です。設立日にこだわりはありませんが、これも新興企業の特徴なのでしょうか!?　･･･あらら f(^^;)

会社概要

　同社の事業は、「アプリ開発技術がなくてもノーコード（プログラミング不要）でネイティブアプリを開発、運用できるクラウド型のアプリ運営プラットフォーム（Yappliシステム）の企画・開発・販売。
ネイティブアプリとは、アプリケーションソフトウェア（Application software）の略で、スマートフォンやタブレットで動作するコンピュータ・プログラムのこと。

Yappliシステムの状況

・2016年12月期より測定を開始したため、2015年12月期について記載を省略
・累計アプリダウンロード数：Yappliシステム上で開発されたアプリの累計ダウンロード数
・月額利用料割合：売上高全体に占める月額利用料の割合

Yappliシステムの機能性・利便性が顧客企業から評価され、Yappliシステムの契約アプリ件数、累計アプリダウンロード数は順調に推移しています。(^^)

売上は右肩上がり。しかし、利益は!?　赤字上場です。

　同社が運営するアプリ運営プラットフォーム事業においては、システムの機能性・利便性の向上及び市場シェアの獲得が重要と考え、先行的にシステム開発人員に係る人件費やマーケティング活動費用として広告宣伝費を投下しています。
このため、当社は過年度の業績に関して継続的に赤字を計上しており、2018年12月期及び2019年12月期において、営業キャッシュ・フローがマイナスの状況となっています。同社では今後も収益性の向上に努め、費用対効果を見ながら、先行的な投資を継続する方針。
このようなＩＴ系企業は先行投資が必要となり、上場時に赤字であることが多いですね。(^^;)

管理人の独り言

マザーズ上場の大型案件（想定時価総額345.2億円、吸収金額164.9億円）

㈱富士キメラ総研公表の「2020デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」（2020年９月）によれば、この市場規模は2030年度には3.0兆円に到達すると予測されております。
一方、日本は他国と比較すると人口に対するIT技術者の割合が0.86％（世界32位）と低く（※１）、また、このようなデジタル化を下支えするIT人材の供給は年々不足が拡大していくと予測（※２）されています。
さらに日本では、欧米と比較すると、IT企業に就職するIT人材の割合が高く（※３）、非IT企業は益々エンジニアリソースの不足を強いられる傾向にあると推察されます。

※１　ヒューマンリソシア株式会社「世界各国のIT技術者数」2020年３月より
※２　経済産業省「平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（IT人材等育成支
　　　援のための調査分析事業）- IT人材需給に関する調査 –」みずほ情報総研委託2019年３月よ
　　　り
※３　経済産業省「ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開」2018年９月より

市場のニーズもあり、同社に成長性を感じます。

しかし、公開規模がでかく、5,572,000株もあります。需給でいえば、初値の高騰は難しいIPOでしょう。
また、ＶＣもうじゃうじゃです。1.5倍でロックアップ解除＋ロックアップなしが、2,277,200株（株主上位10名）もあります。
主幹事であるみずほ証券の抽選枠は、約3,800本と予想します（現時点）。かなり当選しやすいので、初値高騰がなくとも公募割れしない限り、美味しいIPOかもしれませんね。(^^;)

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

第３波が来ています。
新型コロナウイルスでの国内での死亡率は低下していますが、
感染しても無症状のケースも増加していると聞きます。
お勧めしてよいのかわかりませんが、
どうしても気になる方は、検査キットが販売されています。
１回分の料金は、高くありません。
ご関心のある方は、サイドバーの広告を参照願います。
注意事項
検査キットは、新型コロナウイルスの予防・自身の感染について
陽性・陰性を確約するものではありません。

気休めの検査キットなど不要かもしれませんね。
愛する家族・人のために、細心の注意を払いましょう。

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