冒険者

大賢者～!
魔王”日興”への申し込みは、それなりに多かったようです。
どれくらいの抽選倍率だったのでしょうか？

大賢者

主幹事への申込が基本と言われるが、抽選枠が少ないと倍率は … 。
今回も全滅したわけじゃが、社名”リベロ”にしてやられたかもしれん。
それは、記事の最後で説明しようかの～。

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

公募増資等の価格決定に当たりましては、1,250円以上1,400円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,400円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,288円と決定いたしました。

抽選結果

想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[71,700 株]があります。

管理人の独り言

ー　抽選結果＆所感　－

　主幹事のSMBC日興証券ですら予想抽選枠は、374本と極少。BB参加時点で、”全滅” = “1Pゲット”が濃厚でしたので、抽選結果”は順当です。… あらら f(^^;)

楽天の結果が残っていますが、予想抽選枠から当選期待はほぼゼロなので、実質”リブロ”はこれで終了になります。※何かの間違いで当選した際は、記事にアップします。

　さて、”リベロ”の主幹事であるSMBC日興証券の申込受付番号は【57019】。これは9月度にBB、および抽選発表があったSMBC日興証券の中では最も参加者が多いIPOです。
著名IPOブロガーさんの事前評価はＡ級・Ｂ級と悪くないので、IPO投資家からそれなりの申し込みがあったと考えられます。

しかし、当選確率・抽選倍率（予想）は【0.66％・152倍】であり、これで当選するかと言えば、「強運がない限り厳しいIPO」でしたね。f(^^;)

なお、東海東京の結果が「対象外」なのは、資金不足が原因です。… あらら f(^^;)

管理人の独り言

　”リベロ”の社名由来・意味は承認記事で説明しましたが、スポーツで言うと「バレーボールでは守備専門。サッカーでは、基本ディフェンダー」のことです。
リベロの役割は守備 = 相手に得点をゲットさせない。IPOは、当選をゲットしないことには始まりません。
つまり、「社名が”リベロ”だけに、IPO当選をゲットすることは初めから難しかった!!」ということを”全滅”の言い訳にしておきましょう。… あはは f(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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･･･あははf(^^;)

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冒険者

大賢者～!!
この9月ラッシュでは、先月まで静かだった魔王”日興”がやたらと登場しますが、
攻略できますかね？　クエストの”セーフィー”・”ワンキャリア”と続くのですが ･･･。

大賢者

主幹事は、またもや魔王”日興”じゃな!!
“申込受付番号”から、確率・倍率の目安を計算してみようではないか。
しかし、確率・倍率は魔王”日興”の恒例イベントになっておるな!!

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

※”ｺｱｺﾝｾﾌﾟﾄ”と”ｼﾝﾌﾟﾚｸｽHD”の申込時刻は、締切30分前。その他は、1分前。

SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータですね。
または、IPO投資家の考え方や行動がわかるとも言えます。

SMBC日興証券が主幹事で、初値が期待できそうなIPOの場合
申込受付番号は8万弱になります。
ここから考えれば 4～5万台は普通というか、Ｂ・Ｃ級ランクのIPO。
シンプレクスHDが異常値、または Ｄ・ＥランクIPOに見えますね。
… あらら f(^^;)

“リベロ”の申込受付番号・当選確度は？

　本日17時に、”リベロ”のSMBC日興証券 BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BBの参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので完全平等抽選への正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。

申込受付番号　57019（締切1分前）

割当株数　406,800株
予想抽選枠　　374本

当選確率（予想）　0.66%
抽選倍率 （予想）　152倍

この確率・倍率で簡単に当選できたら、IPOは楽勝。
全然ダメとも言えませんが、厳しいですね。
… あはは f(^^;)

では、また(^^)/

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BBは本日（9/9）からです。

♥　May the Luck be with you　♥

冒険者

大賢者～!
仮条件が思いっきり下振れしましたー!!
何が弱気にさせたのでしょうか？

大賢者

条件を見る限り公募割れするとは思えんIPOじゃがな。
BBの締め切りはまだ先なので、じっくり考えてみようではないか!!
内部的に問題があれば、「上場中止」の発表があるじゃろー!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,250円以上1,400円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[71,700 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度　－

　主幹事のSMBC日興証券ですら予想抽選枠は、374本と極少。”全滅” = “1Pゲット”が濃厚です。

　さて、今回の”リベロ”で、注目を集めるのは、想定価格（1,680円）に対して仮条件が1,250円～1,400円と思いっきり下離れした点です。何が弱気にさせたのでしょうか？
機関投資家から想定価格に対する厳しい意見が出て、見直したのかもしれません。
しかし、売出は0株と公募だけです。資金調達から考えると、少しでも売出価格は高い方が良いはずです。仮条件の上限出決まっても、調達額は当初から約1.3億円も減ってしまいます。

何がどうなっているかわかりませんが、現時点で言えることは「プライシングを間違えた」ことになりますね。… あらら f(^^;)

ー　初値予想　－

・規模は、マザーズ上場としては小型。
・仮条件は、想定価格をかなり下離れしました。
・事業は「新生活サービスプラットフォームの構築と提供」とネット系サービス。
・売上頭打ち？　利益は右肩上がり。「新生活」はコロナの影響を受けやすいかも？
・発行済総株数は、4,780,000株。
・VCはなし。
・1.5倍ロックアップ解除は、170,000株（3.6%）
・ロックアップなしは、100,000株（2.1%）
・ストックオプション（新株引受権）は、813,250株。行使可能は 0株。

　公募割れリスクは特に感じませんので、申し込むつもりです。もし仮に何か内部的に問題点があった場合、「上場中止」が発表されたりして …。f(^^;)

4社同日上場ですのでセカンダリー投資家の資金の分散は免れません。初値の高騰はなさそうですが、公募割れしなければOKですね。その前に当選するかどうかですが … 。

読者の皆様に運があらんことを!!

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

大賢者～!!
“リベロ”ってバレーボールで一人だけユニフォームが違う選手でしょ!!
同社は他とは違うことをアピールしたいのですか？

大賢者

ユニフォームの違いとは、なかなか斬新な発想じゃのー!!　
社名由来・意味を調べていたら、けっこう面白かったぞ!!

社名由来･意味

　リベロと言えば ･･･。
バレーボールで守備専門のポジションおよびプレーヤー。 審判の許可を得ず、後衛選手と自由に何度でも交代できるが、ネットより高い位置のボールをアタックするなど、攻撃的なプレーは禁止。

サッカーにもリベロがいますが、こちらは自由に動き回り、守備と攻撃の両方に参加するタイプのディフェンダー。
同じリベロでも、スポーツによって違うのが面白いですね。リベロの語源は、本来はliberate（自由な）に当たるイタリア語なので、”自由”というところからきた言葉でしょうか？

社名がこのリベロから来ているとしたら、英訳名は”Livero”で、”Libero”ではありません。

　調べたのですが、社名の由来・意味はわかりませんでした。
スポーツのリベロから来たとするならば、同社の経営理念は「新生活のスタートで直面する課題に対して、”オールユーザーファースト”を実現した解決に取り組む」ですので、生活 = 生きる = Live。リベロ = 自由な発想で守る。

生活を自由な発想でサポートする意味を込めて、“Live” + “Libero” = “Livero” でしょうか？

　ちなみに、同社代表の鹿島 英俊 氏は、幼少期よりサッカーに親しみ、読売ヴェルディユース（現：東京ヴェルディユース）に所属していたとのこと。やはり、リベロだったんですかね？ … あはは f(^^;)

IPO Outline

業　績
（単位：百万円）

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無と上場初日に売出可能な株数

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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