想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,290円～1,350円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,350円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,242円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[ 492,000 株]があります。

管理人の独り言

あれ～!!　”全滅”だ～!!　(><)

ー　みずほ証券の当選確率予想　－

当選確率予想は、正しかったのか？
予想抽選枠 ÷ 参加者数
= 2,625 本 ÷ 80,000 人
= 3.3 %
※抽選倍率：約30 倍

予想が合っていたかどうかは、
ブロガーさん･読者様の当選報告の状況で
判断することにしましょう。f(^^;)

ー　楽天証券の当選確率予想　－

予想抽選枠 ÷ 参加者数
= 18 本 ÷ 54,000 人
= 0.03 %
※抽選倍率：約3000 倍

話になりませんね!! (><)

全研本社の抽選発表は、実質これで終わり!!

ー　いきなり追記　－

すみませ～ん。
思いっきり誤記しました!!

楽天証券 全研本社の予想抽選枠は、
886 本でした。
予想抽選枠 ÷ 参加者数
= 886 本 ÷ 54,000 人
= 0.16 %
※抽選倍率：約61 倍

可能性が見えてきましたか？
… あはは f(^^;)


次回は、”Enjin” の抽選発表（6/10）ですが、
また、みずほ証券が主幹事なんですよね。

ー　”Enjin”の当選確率予想　－

予想抽選枠 ÷ 参加者数
= 2,461 本 ÷ 80,000 人
= 3.1 %
※抽選倍率：約33 倍

なんか同じような確率･倍率ですが、今度こそ!!
… あはは f(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
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日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

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･･･ムムムf(^^;)

申込受付番号から確率を予想

申込受付番号といえば、
SMBC日興証券の申込者数といわれる
あの申込受付番号のことです。

今回も、締切30秒前に申し込んでみました。

49607 番

日興の割当株数・予想抽選枠は、
98,400 株 、90 本

単純計算で、
当選確率・抽選倍率は、
0.18 % 、551 倍

とてもじゃないですが、当選の可能性は
まったく感じられません。
･･･ あらら f(^^;)

主幹事（みずほ）の当選確率は!?

管理人は、BB参加者に仮説を立てています。
それは、主幹事の回数が多い証券会社の場合、
多少の凸凹はありますが、BB参加者数は、
各社ともそんなに変わらないのではないか？
というものです。

なぜなら、
IPOの基本として主幹事への申し込みは
必須といわれますから、
IPO愛好家さんは、最低でも主幹事の多い
証券会社へ口座開設しているはずなので、
口座開設数はだいたい同じでは!?
※SBIは断トツで多いと思いますが ･･･

今回の日興の申込数 約5万人は、
少なくはないのですが、MAXではありません。
3年以上日興の申込受付番号を記録して
きましたが、
日興が主幹事の場合の申込者数は、
MAX 7万人台
※8万人を超えたことがない

ということで、
主幹事みずほ証券への申込者数は？
なんですが、8万人とします。

みずほの割当株数・予想抽選枠は、
2,853,800 株 、2,625 本

当選確率・抽選倍率は、
3.3 % 、30 倍

この 3.3%は、IPOの当選確率としては
かなり良い部類になります。

ブログランキングに登録されている
ブロガーさんから、ちらほら当選報告が
あるのではと予想してみたりして。f(^^;)

平幹事（楽天）の当選確率は!?

本日、
ワンダープラネットの抽選発表がありました。

抽選倍率 ： 2996 倍

落選です。
当選するわけありませんね!! f(^^;)

楽天の割当株数・予想抽選枠は、
1,800 株 、18 本

逆算すると、参加者は 8,988 人
割当株数も少なかったので、参加者も少ない？
しかし、
これは楽天にしては、かなり少ない参加者なのです。
ラッシュで金欠？？？

ー　追記（挿入）　－
持つべきものは読者様ですね。
8,988 人　←　完璧な間違いです。
直ぐにコメントをいただけました。
正しくは、53,928 人でした。
… あはは f(^^;)

最近 楽天の参加者は急増し5万人います。

では、楽天の当選確率は!?

全研本社の
楽天の割当株数・予想抽選枠は、
98,400 株 、886 本

管理人の予想では、
抽選倍率は、約56 倍
ではないかと考えています。
※当選確率：1.8 %

妄想だったりしてー!! f(^^;)
とも考えますが、
楽天の一次申込も締め切られたので、
この記事を見たからといって
参加者は増えませんね。
… あらら f(^^;)

管理人の独り言

“予想が的中!!”なんてことはないと思いますが、
ワンダープラネット、テンダの全滅が当たり前と
比べると、雲泥の差ですね。

みずほ証券の当選は、来週火曜日のAM6時です。
楽しみに待ちましょう!!
… あはは f(^^;)

　－　おまけ　－

初値高騰が期待される
“アイ・パートナーズフィナンシャル”
にて下記のWEBセミナーが開催されます。

【退職者 FIRE希望 初心者向け 無料】
年金に頼らない老後を過ごすための資産運用セミナー

定員50名なのですが、人気があるようで
各セミナーとも満員御礼状態。
現時点では、最終の6/10(木）21:00～22:00
しか空きがありません。

別に勧誘ではありません。
当選の験担ぎ（ゲンカツギ）ですよー!!
… あはは f(^^;)

申し込みは
楽天のお知らせ（お得な情報）から
できます。

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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仮条件が決定!!　ＢＢは本日(5/31)から開始です!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,290円以上1,350円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年6月7日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

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管理人の独り言

東証マザーズ中型IPO。

「顧客WEB集客メディアのコンサルティング・制作・運用」を
主に行っている会社。

業績（売上・利益）は良いが、売上は横ばい。

公開株数は 3,772,200株と多め。

180日のロックアップがかかっており、VCもいない。
売り圧力はありません。

仮条件は、想定価格を上振れ。

6月度IPOラッシュの中、単独上場。

以上から、
初値高騰はなくとも公募割れもないでしょう。

安心してBBに参加してくるため
参加率は高いが、今回は抽選枠が多い。

主幹事のみずほ証券
平幹事の楽天証券での当選をちょっぴり
期待したくなりますね!!

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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IPO　BB情報

社名由来･意味

　　　1978年07月　学習教材の出版を目的としたワールド出版株式会社を設立
　　　1983年12月　全国教育研究所株式会社に商号変更
　　　1988年12月　全研本社株式会社に商号変更

ひとつ前の社名が由来のようです。

社名には会社の事業内容と関連するものも少なくありませんが、
現在の主たる事業と社名は、ちょっと乖離しているような!?
将来的には商号（社名）変更があるかもしれませんね。f(^^;)

新規上場会社概要

　いろいろな事業を行っていてわかりにくいのですが、下記セグメント別売上構成をご覧いただければわかるとおり、ITセグメントが売上の７割を占めており、「顧客WEB集客メディアのコンサルティング・制作・運用」を主に行っている会社ということです。

セグメント別売上構成
（2020/6期）

業績（千円）

2019年6月期より連結決算

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益

発行株数・公開株数

手取金の使途

取扱証券会社

売出株放出元

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

では、また(^^)/~

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