冒険者

上場時に株主優待があるIPOって、ありましたっけ？

大賢者

上場してから早めに優待を新設した元IPOの記事じゃ!!

優待を廃止したらストップ安とは!!

　ペッパーフードサービス（3053：東証プライム）が、12日に優待廃止を発表しました。昨日の株価は、ストップ安▲20.7%（386円→306円）。本日の終値も▲9.15%（306円→278円）。業績見込の悪化・社長交代・優待廃止の発表とくれば、これ完全に失望売りですね。(>_<)

ペッパーフードサービスは、東証マザーズへ2006年9月21日に上場。主幹事は、SMBC日興証券。
公開価格：220,000円。初値：357,000円。初値売却益：137,000円（＋62.3%）。事業は「低価格ステーキレストラン「ペッパーランチ」の多店舗展開」だけに、美味しいIPOでしたね。f(^^;)
2006年は、リーマンショックの前でIPOも隆盛を極めていました。なんと、188社も上場したのです。

株主優待を新設した2021年度IPO!!

　さて、株主優待の廃止をする会社もあれば、新設する会社もあります。直近と言っても2021年のIPOですが、早めに株主優待を新設した会社をピックアップしてみました。(^^)

紀文食品（2933）

ミアヘルサホールディングス（7129）

※ミアへルサ（7688）は2020年3月17日にJASDAQへ上場しましたが、2021年10月1日の株式移転により、完全親会社ミアヘルサホールディングス（7129）を設立しその完全子会社となり、2021年9月29日に上場廃止となりました。このため、ミアヘルサホールディングスを便宜上2021年度のIPOとしました。

コラントッテ（7792）

AB&Company（9251）

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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紀文食品のが本日上場しました。
東証一部銘柄です。
初値はどうなったのか？
気になりますね。(^^;)

上場初日の状況

初値は、公募価格 1,160 円 の 1.1 倍（上昇率：9.6%）
その差、111 円です。
大方の初値予想の通り公募価格付近になりましたが、
初値の伸び率はあまり良くありません。

初値後のセカンダリーも低調で
初値に対して高値は 1,398 円と 1.1 倍（上昇率：10.0%）

公募当選された方は、どうされたのでしょうか？
初値時出来高は、2,394,100 株。
これは、公開株数 4,765,600 株の 50.2%

初値売りをした方としなかった方は、半々です!!

初値売り利益は、11,100 円（100 株）
主幹事みずほ証券の手数料は、484 円（税込）

公募当選された読者様は、
初値売りした？しない？
本日中に売却？ホールド中？

管理人の独り言

管理人は、みずほ＆大和証券のダブル補欠でしたが、
一つも繰り上がらず。

チャンスがあれば、セカンダリー参加予定で臨みました。

初値は、1,271 円
管理人の希望価格は、1,260 円（指値）
今回は指値にならなければ、買わない方針
売り一巡するうちに、安値 1,244 円まで下落
1,260 円で300 株購入

その後、株価は右肩上がり。
1,290 円で300 株売却
利益 +9,000 円
手数料はゼロ円の楽天証券

いやー!!　高値 1,398 円まで行くとは!!
さすがに見通せません。(^^;)

今回は欲はかきません。
利益で今夜一杯飲めます。!(^^)!

では、また(^^)/~

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繰上当選なんてムリにきまっている。
そう思いつつも、今回は珍しいダブル補欠です。
紀文食品は東証一部で、ちょっと微妙な銘柄
もしかしたら、一つぐらい繰り上がるのでは･･･？

ダブル補欠 画像!!

抽選結果 ダブル画像!!

管理人の独り言

ダブル補欠になるなんて、逆に運がある？
もしかしたら、本当に繰り上がったらどうしよう。(^^)
なんて考えていましたが･･･

ダブル補欠でもダメでしたー!! (>_<)

ー　ここで一句　－

【ダブルでも・やはりダメです・補欠では!!】
【運はどこ・繰上ならず・いと悔し!!】
【繰上は・人の涙の・陰にあり!!】
【補欠得て・ぬか喜びも・暫し夢!!】
【人（管理人）の夢・漢字で書けば・儚（はかな）いね!!】

繰上当選の難しさを詠んでみました。
どれも･･･？な出来です。
川柳もIPO同様「数撃ちゃ当たる」かも？
･･･あははf(^^;)

読者の青い熊様よりコメントをいただきました。
紀文食品ではご家族合わせて 200 株当選とのこと。
管理人は、ダブル補欠で舞い上がってしまいましたが、
紀伊国屋文左衛門は、東証一部で微妙な銘柄。
売りのタイミングをじっくりと見極めてくださいね。
結果報告をお待ちしています。(^^)

では、また(^^)/~~

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【№717】

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1,060円～1,160円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,160円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,073円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[621,200 株]があります。

管理人の独り言

みずほ証券（主幹事）今回の抽選枠は 3,200本 !!
ちょっと期待したのですが、･･･補欠!!
それもダブル補欠です。･･･あららf(^^;)

大和証券のこの抽選枠で、補欠･･･ アレッ？
チャンス回数「５回」の効果でしょうか？
しかし
この時点で、５回も残っているということは･･･

ー　雑感　－

IPOブロガーさん達の結果を見れば
ほとんど”当選”がありません (><)
ネームバリューがある紀文です。
意外と参加者が多かったのでは？

実際に過去のIPOでも
ソフトバンク [9434]　202,833人
メルカリ [4385]　97,117人

SMBC日興証券のBB申込受付番号ですが、
管理人が記録を取り始めて（2018年）から、
２社の１位・２位は不動

ちなみに、
日興はメルカリでは平幹事で、この申込数です。
通常、Ａ級IPOの主幹事だと 7万人台

ネームバリューのある「紀文食品」の参加者は
やはり多かったと推察します。(^^;)

ー　ここで一句　－

紀文食品の承認記事で、一句詠んでみました。

【上場で・気分上々（紀文上場）・紀文さん!!】
ダブルひっかけですね。
こんなIPO川柳を詠んだので、ダブル補欠に？･･･f(^^;)

当選した場合に予定していた句

【当選だ!!・紀文イレブン・いい気分!!】
深い意味はありませんが、アレです。
語呂が良いので一気に詠んでみました!! f(^^;)

残念な補欠だったので、

【あと一歩!!・気分上々（紀文上場）・なれませぬ!!】
補欠　･･･ムムム(^^;)
繰り上がる気が、まったくしません。(><)
紀文食品が直前で上場を中止することを
詠んだわけではないので、誤解せぬように!!

･･･あららf(^^;)

いつも通りのおバカな管理人の投資川柳ですが、
これで良いのです。
IPO継続には、気持ちの切り替えが大切ですね。 (^^)

では、また(^^)/~~

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【№702】

仮条件が決定!!　ＢＢは本日(3/24)から開始です!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,060円以上1,160円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年３月31日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[621,200 株]があります。

管理人の独り言

ー　予想抽選枠　－

みずほ証券の主幹事もなかなか難攻不落です。
しかし、今回の抽選枠は 3,200本 !!
ちょっと期待しちゃいますね。(^^;)

ー　初値予想　－

東証1部上場しては、意外な中型IPO
時価総額290.9億円、吸収金額62.4億円
（想定価格で計算）

かまぼこ屋さんの経営は安定していますが、
成長性があるとは言えません。

仮条件は大幅に下振れ

株主上位10名は、
180日のロックアップがガッチリですが、
1.5倍でロックアップ解除・ロックアップなしが、
116万株
･･･ 売ってくるでしょうか!?

東証一部＝公募割れのイメージが強いのですが、
今回は公募割れはしなないのでは？･･･ う～ん(^^;)

初値予想なんて難しいことはできませーん!!
IPOは公募割れしなきゃ良いのです。これ本音!!
･･･あららf(^^;)

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【№694】

株式会社紀文食品様
上場をお祝いし、ここで一句

【上場で・気分上々（紀文上場）・紀文さん!!】
言葉遊びですが、笑える川柳でしょ!!
最高傑作ではないでしょうか？
ヘボな腕（川柳）でも数撃ちゃ（詠めば）、
傑作生まれる？（IPOに当選する）･･･みたいな!!
投資家にしか理解できない、The 投資川柳
･･･あははf(^^;)

IPO　BB情報

社名由来･意味

ー　紀文　－
あまりにも有名な食品ブランドですが、
日本一有名な蒲鉾（かまぼこ）屋さん

真っ先に思い浮かぶのは、
ー　紀伊国屋文左衛門　－

紀伊国屋文左衛門とは？
江戸時代（元禄）の商人であり、紀州（現：和歌山県）出身。
紀州ミカンや塩鮭で富を築いた話が伝えられる。

不明な点が多く、半ば伝説上の人物。
食料品で立身出世した歴史上の商人で
江戸は八丁堀に住んだとのこと。

社名の由来は、「紀伊国屋文左衛門」で決まりです!! (^^)
きっと、創業者は和歌山出身では･･･

えっ!!　違うのですか？ (^^;)

紀文の創業者は、保芦邦人（ホアシ･クニヒト）氏

日本一の商人を目指して雪深い山形から上京
日本一の商人を目指して　←　○
出身は、山形県　←　×
1938年、25歳の誕生日に八丁堀に山形屋米店を開店
その後築地場外に「紀伊国屋果物店」を開店
八丁堀　←　○
紀伊国屋果物店　←　○

やっぱり、「紀伊国屋文左衛門」じゃん!!

ところが、
社名の由来は、前身となった「紀伊國屋果物店」と
保芦邦人氏の妻「文子」氏を組み合わせたもののようです。

いやいや、本当は 「紀伊国屋文左衛門」
苦労を共にした奥様を想い
紀文の文は、文子の「文」にした!!

このほうがリアリティがあっていいのですが、
本当のところは、保芦氏に聞かないとわかりませんね。
･･･あららf(^^;)

新規上場会社概要

売上構成（事業別）
（2019年4月1日ー2020年3月31日）
国内食品事業： 71.1 %
海外食品事業： 10.7 %
食品関連事業： 18.2%

業　績
（単位：千円）

業績予想
（単位：百万円）

営業利益とは、本業で儲けた利益のこと。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

発行株数・公開株数

手取金の使途

取扱証券会社

売出株放出元

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

※役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

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