訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(2,000円～2,250円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、2,250円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,070円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[270,000株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

　コロナ禍で上場/延期したFarst Fitness Japan。前回は、野村證券（主幹事）で当選したので、もしかして今回も!?　なんて、柳の下の二匹目のドジョウを狙っていまいましたが、IPOはそんなに甘くはなかった!!　(><)　

さて、公募価格は仮条件上限で決定しました。大手予想会社の初値予想は、仮条件上限以上ですからこの公募価格になるのはわかります。前回の公募価格は2,980円でしたので、確かに割安感はあります。
しかし、強気というのか？　新型コロナウイルス直撃の事業です。

90日ロックアップがしっかりかかっているので、公募割れすることはなく、初値は2,980円前後あたりで寄るのでしょうか!?

安く寄るようならばセカンダリーを考えるのですが、今回はパスです。コロナを考えると初値後の株価高騰は期待できません。･･･あらら f(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。同じ順位･･･じゃない!!　･･･あらら f(^^;)

想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、2,000円以上2,250円以下の範囲といたします。当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[270,000株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

管理人だったら･･･
　仮条件は上放れしました。ちょー強気です!!　なぜ･･･？？？
同社を気の毒に思います。コロナ禍で上場の中止/延期をし、再度上場へのチャレンジですが、第三波が来てしましました。コロナ直撃の事業のため、もう少し状況を見てもよかったのではと感じます。

12月16日上場ですが、バルミューダ・ローランドと３社同時上場。前日（15日）上場の、ビーイングホールディングス・スタメンの大手予想会社の初値予想では、上場初日に寄るような気がします。仮に、スタメンの初値が翌16日に持ち越された場合は、う～ん(^^;)　スタメンに資金が流れそうな感じですね。

ＶＣがなく、90日ロックアップもしっかりかかっていて、売り圧力はなし。
しかし、機関投資家は、コロナの影響をどう見たのでしょうか!?　ワクチンの効果を期待しているのでしょうか!?　確かにコロナさえ落ち着けば、Fitness業界では成長性のあるビジネスモデルなのですが、う～ん(^^;)

上場中止/延期でなかったことになりましたが、管理人は前回このFast Fitness Japaに野村證券（主幹事）で当選しました。再度、野村證券での当選を期待したいのですが、IPOはそんなに甘くはない!!　(><)

新型コロナウイルスの影響を考えると、申込は案外と少なく、いつもの野村證券よりは当選の可能性を感じます。
しかし、う～ん(^^;)　やはりペナルティを考慮した申込先でしょうか!?　･･･あらら f(^^;)
特に今回は、公募価格がいくらになるのかが、ポイントのような気がしています。

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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社名由来

　社名は「Fast Fitness Japan」ですが、店舗名（ジム名）は「ANYTIME Fitness」。米国が本家のジムですが、本家の社名は「ANYTIME Fitness」。･･･？？？
野村不動産系のフィットネス事業会社を退職した元役員や中堅幹部が関わっており、彼らが集まりFast Fitness Japanを設立し、ANYTIME Fitnessとフランチャイズ契約を締結したというわけ。

社名の「Fast」は”速い･迅速な”ですので、「手軽にフィットネス」という意味（ファーストフードのFast）があるのかと想像したのですが･･･。
2010年10月オープンの日本第1号店（東京都調布市）は、チラシと店舗発信のみの地道な活動のみで開業1年目にして目標を大きく上回る800名超の会員を集めることに成功。10年後の2020年9月には、829店舗（直営店＋FC）になっています。⇦これはスゴイ!!
「事業の成長･発展の速いフィットネスクラブを運営していく」といった想いを社名に込めたのかもしれませんね。　･･･あらら f(^^;)

会社概要

　同社の事業は「フィットネスクラブの運営」、それだけなのですが･･･。
フィットネスクラブの大手３社といえば、「コナミホールディング・セントラルスポーツ・ルネサンス」でしょうか!?　この３社の特徴は「総合型（プール・スタジオもある）」です。
今年上場した「カーブスホールディングス」も同社も、「特化型」といわれています。

利用する顧客から見た主な特徴としては、
・24時間年中無休
　夜間の無人化営業については、綜合警備保障株式会社(ALSOK)と包括契約を締結。すべての入館
　情報がシステムによって管理されている。
・マシンジム特化型
　マシンジムに特化したことで、スタジオプログラムやその利用者による喧騒を感じることなくマ
　シンでのトレーニングに集中できる環境。
・低価格
　夜間の無人化営業及びマシンジムへの特化により、人件費・設備費・維持費等を削減したこと
　で、低価格でのサービス提供が可能。

経営サイドから見た特徴が面白い!!
・立地について
　エニタイムフィットネスの店舗は、出店可能な選択肢が豊富なことを特徴。マシンジム特化型で
　あるため、店舗に必要な床面積は70坪～150坪程度と比較的小規模であり、かつ、日本の不動産
　事情に柔軟に対応し、オフィスビル、商業ビル、コンビニ上階等、さまざまな形態での出店が可
　能ということです。

管理人の街にも（徒歩10分内）、同社のジム（ANYTIME Fitness）があります。
それも駅前のパチンコ店の上。なるほど･･･。(^^;)

Fast Fitness Japanは、どのようにして成長したのか!?
　エニタイムフィットネスのジムのコンセプト（会員であれば365日24時間いつでも好きな時間や空き時間にトレーニングを行うことができること）は、当時の日本のフィットネス業界の常識では考えられないもので、アメリカなどでは成功しても日本での成功は難しいとの予想が多かった。
国内の会員の約8〜9割が20代〜40代の世代とされているが、大手総合型フィットネスクラブがこれまで定着させることができなかった層を獲得できたのがが大きな要因といわれています。

面白い話!!　(^^)
　米国のコンセプトは「フィットネスはマシン特化型を謳っており、プールやスタジオ、スパなどの設備はない。これは体のコンディションを最も効果的に管理調整するにはマシンジムでのトレーニングが最も安全で効果的という考え」なのですが、本家のジムのスタイルは、ちょっと違うのです。
日本のエニタイムフィットネスのジムは、「土足でそのままトレーニングが可能な店舗が多い」。「土足OK」という米国アメリカ発祥らしい一面がありますね。トレーニングシューズを用意せずともひと汗流せる点も、特徴のひとつでしょう。
　決定的に違うのは･･･。
米国ではシャワーやトイレは男女兼用であるが、日本では男女別々に設計されていること。あちらのお国柄なのかもしれませんが、シャワー・トイレが男女兼用というのは、さすがに日本では無理でしょうね!!　･･･あらら f(^^;)

管理人の独り言

　東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額201.8億円、吸収金額38.5億円）。

同社は3月の上場予定時は、
想定価格【2,470円】　　仮条件【2,560円～2,960円】　　公募【2,960円】でした。
今回の想定価格は【1,860円】です。プライスダウンしてきましたね!!

3月2日に上場した同じ特化型フィットネスのカーブスホールディングは、･･･う～ん(^^;)
日経平均は25,000円を超えましたが、フィットネス事業は、「ワクチンが完成するまでは上昇モードは難しいのではないか!?」と考えます。

初値予想というより公募割れ予想ですよね!!　･･･これは難しい!!　･･･ムムム(^^;)
上場予定日の12月16日は３社同時上場。
前日の15日も２社同時、翌日の17日は、なんと5社同時上場です。
IPOラッシュの12月に「再トライしなくてもよかったのでは･･･」と思いますよー!!　(^^;)
とりあえず、仮条件の発表を待ちましょう。

着目点

　さて、注目したいのは、コロナ禍の2020年4月1日～2020年９月30日の業績です。前年同期比の計算が難しいため、第２四半期（連結）での達成率としてみてください。

「会社がどのくらい儲かっているか」を測るものさしとなる「利益」の計算は「損益計算書」で行われています。その損益計算書で、最終的な利益を計算する過程においては、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」という重要なチェックポイントとなる3つの異なる利益があります。

売上総利益
　よく「粗利（あらり）」と呼ばれ る利益で、企業の「生産活動」という基本機能をチェックし
　ます。売上総利益では、生産活動によってもたらされた利益がどのくらいかを把握します。
　売上高は、モノ・サービスが売れた金額です。
営業利益
「本業での儲け」を指す利益です。企業の「販売活動」という基本機能をチェックします。
経常利益
　企業の「財務活動」という基本機能をチェックする利益です。財務活動とは、ビジネスに必要な
　お金を調達し運用することです。
　経常利益を見ることで、財務活動を踏まえた企業全体の活動からの利益がどのくらい出ているか
　を把握することができます。

【売上高】 前期（通年）の42.6%達成　前期実績【11,333,891千円】
　当第２四半期連結累計期間において、エニタイムフィットネスのＦＣ店が78店舗、直営店が16
　店舗出店したものの、2020年４月及び５月において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
　め各都道府県からの休業要請を受け、臨時休業等の対応を行ったことなどにより、当第２四半期
　連結累計期間の売上高は4,832百万円。

【売上総利益】 前期（通年）の35.3%達成　前期実績【5,255,721千円】
　当第２四半期連結累計期間の売上総利益は、売上原価の減少はあったものの、売上高の減少に伴
　い1,857百万円。

【営業利益】 前期（通年）の26.3%達成 　前期実績【2,831,271千円】 　
　当第２四半期連結累計期間の営業利益は、販売費及び一般管理費の減少はあったものの、売上総
　利益の減少により746百万円となりました。営業利益率は売上高の減少に伴い悪化し、15.5％。

【経常利益】 前期（通年）の26.2%達成 　前期実績【2,828,683千円】
　当第２四半期連結累計期間の経常利益は、受取手数料の計上はあったものの、営業利益の減少や
　支払利息や支払手数料の計上により740百万円。

同社にはたいへん失礼なのですが、新型コロナウイルスの直撃した事業が、ボロボロの業績（前期を100として達成率が悪い）であることが見て取れます。やはり、ワクチンが開発されるまでは、業績の回復は難しいでのではないでしょうか!?　･･･ありゃりゃ(^^;)

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

第３波が来ています。
新型コロナウイルスでの死亡率は低下していますが、
感染しても無症状のケースも増加していると聞きます。
お勧めしてよいのかわかりませんが、
どうしても気になる方は、検査キットが販売されています。
１回分の料金は高くはありません。
ご関心のある方は、サイドバーの広告を参照願います。
注意事項
検査キットは、新型コロナウイルスの予防・自身の感染について
陽性・陰性を確約するものではありません。

検査キットなど不要かもしれません。
愛する家族・人のために、細心の注意を払いましょう。

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