想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

売出価格はブックビルディング方式によって決定いたしました。
売出価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,900円～1,920円)に基づいて、機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,920円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,785.60円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[514,000 株]があります。

管理人の独り言

　
　かなりアバウトですが、主幹事みずほ証券の当選確率は 2.8% ～ 3.5% 、楽天は 0.8% ～ 1.0% といったところでしょうか？　しかし、この確率ではそう簡単には当選しません。

AIメカテックの抽選結果記事を見ていたら、公募割れリスクのせいか多くのブロガーさんが申し込みをパスしています。
「申し込みが少ない = 人気がないIPOは当選しやすい」と思われがちですが、実はそうでもありません。申し込んでもけっこう落選するので、今回はペナルティのない会社へ申し込んでみました。結果、主幹事みずほ証券でも「補欠」。･･･ あらら f(^^;)

この「人気がないIPOは当選しやすいか？」について管理人は次のように考えます。上記にBB状況を掲載していますが、「公開株式数を十分に上回る多岐に渡った需要があり、需要の価格は仮条件上限に集中していた」ことを踏まえると、それなりの申込数があり、そう簡単には当選しないことがわかります。今回のAIメカテックを見ても、「当選が難しいIPO投資の現状が見える」ということです。… ムムム f(^^;) ですね。

　さて、この補欠どうしましょうか？　初値はあまり期待できない銘柄なので、当選なら申し込みを検討しますが、資金拘束されるだけなのでご辞退させていただきますかね。… あらら f(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

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･･･ムムムf(^^;)

仮条件が決定!!　BBは本日(7/12)から開始です。

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

 売出価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,900円以上1,920円以下の範囲とし、 売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年７月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。

・期待度は、管理人の適当な感覚。f(^^;)
・その他にＯＡ[514,000 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選期待度　－

　主幹事（みずほ）の予想抽選枠は”約2,800本”!!　運があればなんとか当選できる可能性があります。
かなりアバウトですが、みずほの当選確率は 2.8% ～ 3.5% 、楽天は 0.8% ～ 1.0% といったところでしょうか？　社名にあやかって、AI（愛）があることを祈りましょう!! f(^^;)

冒険者（IPO投資家）の”ひよこ”よ!!
魔王”みずほ”の中では、比較的クリア（当選）できる可能性の高いクエスト（IPO）では、ないだろうか？　それでも、魔王”みずほ”は強敵じゃがな!!　by 大賢者”新城” ･･･ あはは f(^^;)

ー　初値予想　－

　株主は実質VC2社。この2社から売出100%で公募はゼロ。これでは、VCの出口案件と言われても致し方ありませんね。f(^^;)
VCには90日のロックアップがかかっていますが、公募価格の1.5倍で解除される株式が 2,203,000 株。しかし、初値が公募の1.5倍を超えそうかといえば、･･･ ムムム f(^^;)
主幹事は、ペナルティがない”みずほ”なので初値は当選してから考えましょう。… あらら f(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

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INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

同社のIPO的特徴は、
“愛メカテック”でなく、”愛PO”でもありません。
最後までお読みいただくとわかります。
愛はそこにあるのか!! ･･･ ですよ。f(^^;)

　管理人は、「新規上場承認 → 即、承認記事のアップ!!」をしていません。というか、できません。(>_<)
ゆっくりと書いています。書きたいものはいろいろあるのです。f(^^;)
記事のIPOアウトラインは、他のブロガーさんの承認記事と同じなので、流していただいてOKです。
独自性というなら、”社名由来･意味“、”評価（かなり適当）“、”VCの状況と上場初日の売出可能株数“の部分でしょうか？
なお、“かなり適当な評価”は、初値を考慮したIPOの評価ではなく、主幹事の割当株数（想定）から考えた適当な当選確度です。公募割れするかどうかなんて考慮していません。… あはは f(^^;)
※【抽選枠予想】記事で、主幹事・平幹事の当選本数を真面目に予想しています。

社名由来･意味

　同社社名の”AI”は、”アイ”と読むことから”AI（人工知能）”ではなさそうです。
では、”愛”なのか？　”愛メカニック”と”愛”が頭に付くと、兜の前立に”愛”の一文字を掲げていたことで有名な”直江兼次”を思い出しましたが、別に関係はありません。残念です。f(^^;)

下記会社名をクリックしていただくと同社公式サイトが開きます。
ロゴの下に「Create the Next by Advanced and Innovative technologies」とあるので、ここらから”AI”が取られたものと考えます。

同社には失礼なのですが、IPO的にはたいへん紛らわしい社名ですね。… あはは f(^^;)

余談ですが、過去にも紛らわしい社名はけっこうあるのです。
2018年6月27日に東証マザーズへ上場した”株式会社アイ･ピー･エス（IPS）”。
iPS細胞に関わる事業か!!と思いきや、「フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの提供および法人向けインターネット接続サービスの提供等」の会社。… あらら f(^^;)

IPO Outline

業　績
（単位：百万円）

2018年6月期までは単独、2019年6月期から連結

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの状況と上場初日の売出可能株数

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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