冒険者

そりゃ人が作成しているのですから、記載ミスもあるでしょう。

大賢者

あまりに単純なことなので、ついつい記事にしてしまったのじゃ!!

目論見書に記載ミス？

　管理人は、遅筆です。3月IPOラッシュの記事にまったく追いつきません。本日も、29日に上場する “AnyMind Group” の再・再・上場承認記事をやっと書きてアップしたところです。f(^^;)

　さて、 “AnyMind Group” の承認記事を書くにあたり、まず東証の『新規上場会社情報』の『新規上場会社概要』を見ます。チェックしていると、『あれれ ･･･ ？』『“AnyMind Group” の仮条件決定日が ･･･ ？』　東証の『新規上場会社概要』は、目論見書 or 有価証券届出書（新規公開時）のいわばダイジェスト版なので、そちらも確認してみたのですが、『“AnyMind Group” の仮条件決定日がヘン!!』なのです。

これは誤記？

このように、仮条件決定日が記載されています。

　本日は3月12日で、日曜日です。あれれ ･･･ 仮条件決定日って平日では？　ということは、東証さんは、休日出勤ですか。そもそも仮条件は、IPOする側が発表するので、”AnyMind Group” さんが休日出勤ですか。長年、目論見書をチェックしてきましたが、仮条件決定日が日曜だったのは初めてのケースです。

　通常、仮条件決定日はBB開始の前営業日です。過去に、仮条件決定日 = BB開始日というのはありましたので、おそらく今回は、3月13日を12日と間違えたのでしょう。そうでなければ、記載されているBB開始日が1日早かったりして？ f(^^;)

　目論見書・有価証券届出書の修正・追補版には、よく訂正が記載されますが、こんな単純なミスもあるのですね。

管理人の独り言

　”AnyMind Group” は、昨年1年間に2回の上場承認がありましたが、2回とも上場中止・延期し、これで3度目の上場トライになります。このようなIPOも珍しく、ある意味トピック的なIPOです。

『三度目の正直』ということになりますが、目論見書の記載ミスとはいえあまりに単純なミスです。無事に上場できるか、心配になってきました。もしかして、過去の2回の仮条件決定日にも記載ミスがあったのではと、調べてみたら ･･･ 。

前回（2022年12月15日上場）の目論見書

前々回（2022年3月30日上場）の目論見書

　前回・前々回は、仮条件決定日はBB開始の前営業日で問題ありません。しかし、目論見書の記載時の単純なミスとはいえ、東証のダイジェスト版も3月12日（日）のまま。つまり、東証さんはノーチェックで書き写しているだけなんですね。f(^^;)

　別に、”AnyMind Group” さん、東証さんの上げ足を取るつもりもありません。『三度目の正直』の “AnyMind Group” だけに、記事にしてみました。管理人は、無事に上場していただくことを願っているのです。

　前回の “AnyMind Group” は、”みずほ証券” で公募当選。そして、上場中止!!　決して、恨んではいませんよ!!　本当ですよ!! (^^)

【激怒】上場中止で当選がパー!! この恨みはらさでおくものか!! "AnyMind Group"

【№1773】 冒険者 管理人が当選していたIPOでは？ 大賢者 しばらく立ち直れないかもしれんな!! 上場中止で当選がパー!! 　やらかしてくれましたね、"AnyMind Group" さん。みずほ証券さん。（怒）上場中止は、やむを得ない...

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冒険者

『三度目の正直』ですね。
今度こそ、問題なく上場できるでしょうか？

大賢者

なぜ、このラッシュに上場してくるのかわからん。
3月上場の空いている時期に、上場すればよいものを!!

社名由来･意味

　 AnyMind Group共同創業者兼CEO　十河 宏輔氏によると、「AnyMindという名称は、「AIをあらゆる業界に提供する」ことに由来しているとのことです。

IPO Outline

難易度

事業内容

業　績
（連結決算）

※国際会計基準（IFRS）

手取金の使途

主要株主と保有株数・保有割合

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※行使可能なストックオプションが 6,298,200株ありますが、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約をしています。このため、行使可能なストックオプションはほぼないと考えます。

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冒険者

管理人が当選していたIPOでは？

大賢者

しばらく立ち直れないかもしれんな!!

上場中止で当選がパー!!

　やらかしてくれましたね、”AnyMind Group” さん。みずほ証券さん。（怒）
上場中止は、やむを得ないことなのでしょう。しかし、問題なのは中止の発表時期です。抽選発表後の上場中止は、あんまりです。どんなに遅くとも、抽選発表日です。

お陰様で、みずほ証券の当選がパーになりました!!

きちんと購入申込をさせていただきましたよ!!
何か私に恨みでもあるのですか!!

【抽選結果】「当選してから考える!!」が、当選!! さぁどうしよう？ "AnyMind Group"

【№1754】 冒険者 初値が微妙なIPOに当選しました。どうしましょう？ 大賢者 「ペナルティのない証券会社に申し込んでみて当選したら考える」つもりじゃったが、本当に当選するとはな!! 想定価格 → 仮条件 → 公募価格 想定価格 仮条件...

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上場中止の理由って何ですか？

　みずほ証券から当選者への通知です。公式サイトに入ったら、真っ先に「お客様への重要なご連絡」がバーンです。IPO当選結果・購入申込欄には、”AnyMind Group” が、きれいさっぱり消えているではないですか!! (>_<) ･･･ 当然ですね。

確認すべき事項って何ですか!!
二度目の上場トライで何しているのですか!!

管理人の独り言

　実は、当選後に上場中止になったのは2回目。前回は、2000年3月18日に上場予定だった “Fast Fitness Japan” （7092）。2000年3月といえば、新型コロナウイルスの影響で、続々と上場予定が発表された月でした。

主幹事の野村證券で当選をいただきましたが、状況が状況で初値にまったく期待できず、購入を辞退しました。購入申込をしたIPOが上場中止になったのは初めての経験です。

　過去、抽選発表後に上場中止となり、涙を飲まれた当選様もいらっしゃるかと思います。その際のお気持ちが、良くわかりますよー!!　う～ん f(^^;)

　激情にかられて書きなぐってしまいましたが、さすがにここまで書いたらスッキリです。負の感情ばかりだと、ダークサイドに落ちてしまうのがお約束ですが、IPOブロガーに落ち込んでいる暇はありません。切り替えて行きましょう!! (^^)

“AnyMind Group” さん。「三度目の上場トライを、お待ち申し上げます」。⇦ もしかして、思いっきり嫌味？　でも、ニ度目の上場トライで「確認すべき事項が ･･･」で、直前に中止していたら、会社の信用は失墜ですよね。ある意味、みずほ証券（新規上場担当）も同じですが ･･･ 。f(^^;)

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冒険者

初値が微妙なIPOに当選しました。
どうしましょう？

大賢者

「ペナルティのない証券会社に申し込んでみて当選したら考える」つもりじゃったが、
本当に当選するとはな!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（970円～1,000円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,000円と決定いたしました。
なお、引受価額は920円と決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選枠予想

※その他にＯＡ[218,200株]があります。

国内・海外向け販売株数・販売比率が決定につき、上記割当株数・予想抽選枠は国内向けで再計算してあります。

国内・海外向け販売株数・販売比率（最終）

海外の評価はそれぼどでもありません。f(^^;)

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★前受金不要の みずほ証券で、予想抽選枠は1,600本。しかも、海外を含んでいます。いや～!!　厳しいですね。
公募割れはないと考えて申し込む予定ですが、これまた2Pゲットで終る予感しかありません。(*_*)

ー　抽選結果を見て　－

★「ペナルティのない証券会社から申し込んでみて、当選してから考える」は、当選して初めて有効になる手法ですが、なかなか当選できるものではありません。長年この手法をやってきましたが、初値が微妙なIPOに初めて当選できました。計画通り、購入申込を検討してみたいと思います。(^^)

しかし、前回 みずほ証券で当選したのはいつのことでしたでしょうか？　いつ、どのIPOで当選したのか、まったく思い出せません。
前受金不要になった（競争が激化した）みずほ証券での当選は初めてです。予想抽選枠（1,330本）レベルでの当選は、かなり厳しいものがあります。当選を願って申し込むのですが、いざ当選すると「えっ!!」と驚いてしまうものですね。

管理人のみずほ証券の口座残高は「ゼロ」。残高がなくても、当選しました。前受金不要になっても、みずほ証券に資金を置いたままの読者様!!　この際、出金してしまいましょう!! f(^^;)

では、また(^^)/

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BBは、本日（11/30）から開始です。(^^)

冒険者

上場再トライですが、いけますかね？

大賢者

この12月は、連続赤字で上場してくるIPOが多い。
初値は厳しいじゃろうな!!

想定価格 → 仮条件

ー　仮条件決定　－

仮条件は、970円以上1,000円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況等、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選枠予想

※その他にＯＡ[218,200株]があります。

国内・海外向け販売比率が不明のため、海外を含めた全体で割当株数・予想抽選枠を計算。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★前受金不要の みずほ証券で、予想抽選枠は1,600本。しかも、海外を含んでいます。いや～!!　厳しいですね。
公募割れはないと考えて申し込む予定ですが、これまた2Pゲットで終る予感しかありません。(*_*)

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を上振れ　［+30円（+3.1%）］
・事　業：　ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援等
・業　績：　売上は右肩上がりですが、3期連続赤字で上場

・発行済総株式数：　56,100,900株
・売出：　1,804,200株
・売出後の株主保有株式：　54,926,700株
・VC：　12
・360日ロックアップ：　30,394,400株
・180日ロックアップ：　17,469,500株
・180日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除：2,704,200株
・ロックアップなし：　0株
　※上場初日に売却可能な株式は、2,704,200株
・ストックオプション（新株引受権）：　6,779,400株、行使可能：　4,567,200株
　※※行使可能なストックオプションが 4,567,200株ありますが、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約をしています。このため、行使してくるストックオプションはほぼないと考えます。。
　
★公募・売出株数を減らしての上場再トライですが、3期連続赤字。VCも多い。
公開株数（3,092,900株）に対して、ロックアップなし株はありませんが、1.5倍ロックアップ解除株の上限（2,704,200株）があり、売り圧力を感じます。
また、同日上場に “スマートドライブ”（5137）もあります。ここから考えると、初値は高騰しないだろうなぁ。公募割れリスクもあるなぁ。ただ、海外向け販売があります。海外での評価が高いと ･･･ ？

あれれ ･･･ 同日上場の “スマートドライブ” と同じような評価ですね。f(^^;)

以上から、公開価格を仮条件の上限（1,000円）として、初値は 1,200円前後（公募の1.2倍）としておきましょう。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

“AnyMind Group” は、上場再トライですね？

大賢者

2022年3月30日の上場予定だったが、3月11日に上場延期を発表。
「昨今のウクライナ情勢や株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案」が
延期理由じゃったな!!

社名由来･意味

　 AnyMind Group共同創業者兼CEO　十河 宏輔氏によると、「AnyMindという名称は、「AIをあらゆる業界に提供する」ことに由来しているとのことです。

IPO Outline

事業内容

業　績
（連結決算）

※国際会計基準（IFRS）

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※行使可能なストックオプションが 4,567,200株ありますが、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約をしています。このため、行使しれくるストックオプションはほぼないと考えます。

前回との違い

取扱会社

公開株数

想定価格・時価総額・調達金額

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冒険者

マザーズ銘柄ですが、大型で海外向け販売もあります。
その上、赤字上場なんです。
地合いも悪いのですが、大丈夫でしょうか？

大賢者

VCがかなり多い。資金回収もあるので、上場に至ったのかもしれんな？
成長性は感じるが、資金が集中するかだな!!

社名由来･意味

　”AnyMind”という名称は、「AIをあらゆる業界に提供する」ことに由来しているそうです。･･･ と言われても、いまいちピンときませんね。… ムムム f(^^;)

IPO Outline

事業の内容

業　績

※国際会計基準

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※ストックオプションが行使されるかわかりません。f(^^;)

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新型コロナウイルス（オミクロン型）の感染は、
いつピークアウトするのでしょうか？
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
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