冒険者

AViCの抽選結果が出ました。
全滅の予想でしたが？

大賢者

割当株数と予想抽選枠をおもいっきり間違えたが、まったく大勢に影響なし。
予定通り全滅じゃ!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－
訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（920円～1,020円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,020円と決定いたしました。
なお、引受価額は938.40円と決定いたしました。

抽選結果

※その他にＯＡ[169,100 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★引受証券会社が15社もあるので、主幹事はSBI証券かと思ってしまいます。
みずほ証券（主幹事）の割当株数比率は、圧倒的な【97.38%】。残りを平幹事（14社）で分けることになるので、抽選枠は限りなく少なくなり抽選が行われないところも出てくる状況です。
割当株数200株は、2名にしか配分できません。IPO引受は証券会社側には意味があるのでしょうが、IPO愛好家からすれば必要性を感じません。岩井コスモ証券以下は、実質 委託幹事と変わりません。

★主幹事の抽選枠は1,000本以上ありますが、難攻不落のみずほ証券では当選は厳しい。今回も、お約束の”全滅”でしょう。f(^^;)

ー　抽選結果　－

★BB時におもいっきり、各社の割当株数と予想抽選枠を間違えてしまいましたので、公募･売出価格決定に合わせて訂正しました。

★割当株数と予想抽選枠がかなりズレましたが、大勢に影響はありませんね。全滅です。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、本日（6/14)から開始です。(^^)

冒険者

AViCのBBが始まりました。
主幹事の割当株数比率が、おかしくないですか？

大賢者

目論見書に記載されているので間違いなとは思うが、97.4%はすごいな!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、920円以上1,020円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年６月21日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[169,100 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★引受証券会社が15社もあるので、主幹事はSBI証券かと思ってしまいます。
みずほ証券（主幹事）の割当株数比率は、圧倒的な【97.38%】。残りを平幹事（14社）で分けることになるので、抽選枠は限りなく少なくなり抽選が行われないところも出てくる状況です。
割当株数200株は、2名にしか配分できません。IPO引受は証券会社側には意味があるのでしょうが、IPO愛好家からすれば必要性を感じません。岩井コスモ証券以下は、実質 委託幹事と変わりません。

★主幹事の抽選枠は1,000本以上ありますが、難攻不落のみずほ証券では当選は厳しい。今回も、お約束の”全滅”でしょう。f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を挟んで微妙　［▲50円（▲5.2%）～ ＋50円（＋5.2%）］
・事　業：　デジタルマーケティングサービスの提供等
・業　績：　売上は右肩上がり、利益は横ばい

・発行済総株式数：　5,541,300株
・売出：　977,400株
・売出後の株主保有株式：　4,563,900株
・VC：　6
・180日ロックアップ：　4,116,300株
・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除：　447,600株　
・ロックアップなし：　0株
　※上場初日に売却可能な株式は、447,600株

・ストックオプション（新株引受権）：　531,000株、行使可能：　0株

★VCが（6）ありますが、（4）は180日ロックアップ、（2）は1.5倍ロックアップ解除。
仮条件は微妙ですが、公募は仮条件の上限（1,020円）で決定すると考えています。
これといったインパクトがあるIPOでもないので、初値は上がっても公募1.5倍（1,530円）までとしておきます。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

引受証券（幹事）が15社もあるので、主幹事はSBI証券かと思いますよね？

大賢者

これが、みずほ証券!!

社名由来･意味

　同社は、2013年7月に設立された”風外堂 株式会社”が前身です。※2014年4月に”OWL 株式会社”に、社名変更しています。
2018年3月　市原創吾 氏（現代表取締役社長）を割当先に第三者割当増資を行い、社名を現社名、事業内容をデジタルマーケティングサービスの提供に変更。

　さて、”株式会社 AViC”の社名変更・意味ですが、･･･？　いろいろと調べてみたのですが、さっぱりわかりませんでした。何かの略とは思うのですが ･･･ f(^^;)

IPO Outline

事業内容

業　績

※単独決算

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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