冒険者

“CS-C“が当選しました。いざ当選すると初値が気になります。
公募割れなんてないですよね？

大賢者

初値は上場してみないとわからん。
同社の「クリエイト・スマイル」に期待しようじゃないか!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（910円～1,010円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,010円と決定いたしました。
なお、引受価額は929.20円と決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[281,200 株]があります。

管理人の独り言

ー　抽選結果　－

　SBI証券が主幹事になるIPOは引受会社がやたらと多く、また主幹事の割当株数は85%となるため、平幹事での当選は限りなくムリです。また、主幹事のSBI証券での当選は独自のIPO抽選ルールにより、これまた超難関。
しかし、今回は「SBI証券の割当株数が多く、予想抽選枠も7,000本超え。難関ながらも、いつものSBI証券主幹事IPOより、間違いなく当選し易い」と予想した通り、多くの当選者が出ました。

なんとかSBI証券で当選をいただけましたが、そこは抽選。管理人にも、運があったようです。f(^^;)

ー　初値予想　－

　当選を願うわりには、いざ当選となると初値が気になります。同社が上場する12月24日は、7社同日上場です。
※Green Earth Institution（9212）、ニフティライフスタイル（4262）、エフ･コード（9211）、サスメド（4263）、CS-C（9258）、長栄（2993）、タカヨシ（9259）

12月上場は、セカンダリー資金の集中度合いで、初値が大きく分かれます。資金の集中しそうなIPOは、おそらく”エフ･コード”。

“CS-C”に資金が集まるか？　う～ん f(^^;) なのですが、VCはいません。また、1.5倍解除もなし、ロックアップなしもありません。
行使可能なストックオプション（新株引受権）の 562,500株がちょと気になりますが、行使してくるかはわからない。

売り圧力がないということで、公募割れはないと信じて購入することにしましょう。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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“CS-C“のBBは、本日（12/9)から開始です。(^^)

冒険者

“CS-C”のBBが開始されました。SBI証券が主幹事。
チャレンジポイントを使ったら、複数株配分があるのでしょうか？

大賢者

今回は、SBI証券の割当株数がかなりある。
これは、300株配分が濃厚じゃ!!
しかし、300株でも利益は、 … ムムム f(^^;)

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、910円以上1,010円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[281,200 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

　SBI証券が主幹事になるIPOは引受会社がやたらと多く、また主幹事の割当株数は85%となるため、平幹事での当選は限りなくムリです。また、主幹事のSBI証券での当選は独自のIPO抽選ルールにより、これまた超難関。

しかし、今回は別です。SBI証券の割当株数が多く、予想抽選枠も7,000本超え。難関ながらも、いつものSBI証券主幹事IPOより、間違いなく当選し易いことでしょう。!(^^)!
いくら難易度が低いからといっても、そこは抽選です。やはり、当選は運次第です。f(^^;)

抽選枠から推測すると、チャレンジポイントを使えば300株配分が濃厚。とは言え、ワンポイント単価を考えると、ちょっと使いづらいですね。… あらら f(^^;)

12月のIPOは、初値が微妙なものが多いので、公募割れリスクも慎重に検討しなければいけません。
しかし、公募価格が仮条件の上限で決まっても安価ですので、公募割れしても損失はしれています。全力申込で行きましょうか？… あはは f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　マザーズ上場で、中型IPO
・仮条件：　想定価格を上離れ（上限幅は110円）
・事　業：　ローカルビジネスに特化した統合型マーケティング
・業　績：　売上,利益とも頭打ち？

・発行済総株式数：　5,000,000株
・売出株式：　650,000株
・VC：　なし
・180日ロックアップ：　4,350,000株
・1.5倍ロックアップ解除：　0株
・ロックアップなし：　0株

・ストックオプション（新株引受権）： 562,500株、行使可能： 562,500株

★売り圧力はありません。
ストックオプションを行使して上場初日から売却してくるかは、･･･ ？ f(^^;)

この12月ラッシュの上、さらに12月24日は7社同日上場です。
※Green Earth Institution（9212）、ニフティライフスタイル（4262）、エフ･コード（9211）、サスメド（4263）、CS-C（9258）、長栄（2993）、タカヨシ（9259）

7社も同日上場すると、どうなってしまうのでしょうか？　資金は分散され、初値が高騰するとは思えませんので、初値は公募近辺にしておきます。f(^^;)

読者の皆様に運があらんことを!!

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

主幹事はSBI証券ですが、お約束のように引受会社が多いですね。
しかし、今回は公開株数が多めなので、SBI証券の割当株数も多そうです。
これはチャンスでしょうか？

大賢者

かなり多いぞ!!
そのため、チャレンジポイントを使えば 300株配分が濃厚。
しかし、想定価格が安価すぎて、複数株配分でも利益が ･･･。

社名由来･意味

　同社の社名は、ロゴにあるとおり「CREACTE SMAL C」の頭文字を取ったもの。では、”C”とは何か？

同社のMissionは、「かかわるCに次のステージを提供し笑顔になっていただく」と公式サイトにあります。
どうやら”C”とは、クライアント（CLIENT）、国・地域（COUNTRY・COMMUNITY）、消費者（CONSUMER）、子ども（CHILDREN）のようです。

IPO Outline

業　績

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

　180日間のロックアップがしっかりかかっています。結果として、売り圧力はゼロです。… あはは f(^^;)

ストックオプション（新株引受権）

　行使可能な 562,500株の内、62,500株（株主7名）は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しているので、行使される可能性は 500,000株になります。
行使価格は 405円。公募価格がどうなるかわかりませんが、行使して上場初日に売却してくるでしょうか？　う～ん f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

南アフリカで、新型コロナウイルスの新たな変異株が
検出されたとのことです。
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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