JDSC https://ipo-quest.com 分析･解析で効果的効率的IPO手法を見つける Fri, 03 Dec 2021 03:18:53 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.14 【抽選枠予想】JDSC https://ipo-quest.com/2021/12/03/post-23661/ https://ipo-quest.com/2021/12/03/post-23661/#respond Fri, 03 Dec 2021 03:18:51 +0000 https://ipo-quest.com/?p=23661 【№1101】

“JDSC”のBBは、本日（12/3)から開始です。(^^)

<strong>冒険者</strong>
冒険者

“JDSC“のBBが開始されました。
大和証券（主幹事）の難易度は、どの程度でしょうか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

予想抽選枠は1,000本未満なので、厳しい状況じゃな!!

想定価格 → 仮条件

想定価格 1,620 円 ①仮条件下限＞想定価格
②仮条件下限＝想定価格
③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限
④仮条件上限＝想定価格
⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件 1,620 円 ～ 1,680 円
ステータス ②

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は1,620円以上1,680円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。

抽選枠予想

予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。理由は簡単で、個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)
証券会社 割当株数 比率 予想抽選枠 期待度 申込 結果
大和 1,927,700 株 79.0% 839 本 厳しい ○  
SBI 317,200 株 13.0% 713 本 ポイント ○  
　ポイント     357 本   ー  
日興 73,200 株 3.0% 34 本 ほぼムリ!! ○  
　ステージ     17 本   ー  
みずほ 31,700 株 1.3% 14 本 ほぼムリ!! ○  
野村 31,700 株 1.3% 14 本 ほぼムリ!! ○  
三菱 24,400 株 1.0% 11 本 ほぼムリ!! ○  
マネックス 12,200 株 0.5% 55 本 ほぼムリ!! ○  
いちよし 7,300 株 0.3% 1 本 ムリ!! ー  
岩井コスモ 7,300 株 0.3% 7 本 ムリ!! ー  
岡三 7,300 株 0.3% 7 本 ムリ!! ー  
auカブコム – 株 -% ? 本 ムリ!! ー  
CONNECT – 株 -% 71 本 口座なし ー  
岡三オンライン – 株 -% 1 本 ムリ!! ー  

※その他にＯＡ[366,000 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度　－

　各社の割当株数は海外向け販売を含んだ株数です。海外向けを50%と想定して、国内向けの予想抽選枠を計算しています。
主幹事の予想抽選枠は 839本未満と多くないため、かなり厳しいと考えます。しかし、申し込まなければ当選は100%ないので、割り切って申し込むとしますか。… あはは f(^^;)

ー　初値予想　－

・規模：マザーズ上場としては中型（海外向け販売あり）
・仮条件：想定価格を「上振れ」しましたが、幅は60円
・事業：AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及び IT シス
　　　　テムの開発と運用事業
・業績：売上の伸びはものすごいのですが、利益の伸びがいまいち

・発行済総株式数：12,411,700株
・売出株式：2,040,000株
・VC：6
・180日ロックアップ：6,723,300株
・90日ロックアップ：1,045,100株
・1.5倍ロックアップ解除：0株
・ロックアップなし：2,603,300株
・ストックオプション（新株引受権）：1,423,100 株、行使可能：1,423,100株

　ロックアップなしが 2,603,300株もありますが、このうち継続所有の確約が 2,453,500株。このため実質 149,800株しかありません。
　ストックオプションの行使可能が 1,423,100株ありますが、このうち売却せずおよび継続保有の確約が 1,423,100株ですので、実質 行使可能なものはありません。

★公開株数（公募+売出+OA）2,806,000株に対して 149,800株ですので、売り圧力があるとは言えません。
しかし、HYUGA PRIMARY CARE（7133）、グローバルセキュリティエキスパート（7133）の同日上場があり、資金は分散されます。公募の1.5倍まで行くでしょうか？･･･ ムムム f(^^;)


読者の皆様に運があらんことを!!

“JDSC”の詳細情報は、最下段の関連記事を参照


では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

♥　May the Luck be with you　♥

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]]> https://ipo-quest.com/2021/12/03/post-23661/feed/ 0 【承認】”JDSC” 難易度と売り圧力 https://ipo-quest.com/2021/11/18/post-23180/ https://ipo-quest.com/2021/11/18/post-23180/#respond Thu, 18 Nov 2021 05:42:00 +0000 https://ipo-quest.com/?p=23180 【№1065】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

事業に「データサイエンス,機械学習,AI」といったキーワードのある会社です。
初値は、期待できるでしょうか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

期待してもよかろう。
しかし、IPOは当選しないと始まらんぞ!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の設立時（2018年7月）の社名は、”株式会社 日本データサイエンス研究所”であり、2020年11月6日に現社名”株式会社JDSC”に社名（商号）変更をしています。

現社名のJDSCが何かといえば、旧社名の英訳名”Japan Data Science Consortium”の頭文字を取ったというわけです。難解な社名由来・意味ではありませんでした。… あはは f(^^;)

IPO Outline

会社名 株式会社 JDSC [4418]
本店所在地 東京都文京区
上場市場 マザーズ
設立年月日 2018年7月23日
業種別分類 情報通信
事業内容 AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と
ライセンス提供事業及び IT システムの開発と運用事業
規模 中型IPO（時価総額207.5億円、吸収金額45.5億円）※想定価格ベース
上場予定日 12月20日
幹事会社（主） 大和、SBI、SMBC日興、みずほ、野村、三菱UFJモルガン･スタンレー、
マネックス、いちよし、岩井コスモ、岡三
BB期間 12月3日～12月9日
抽選発表 12月10日
発行株数 12,411,700 株
公開株数 2,806,000 株
公募:400,000 株 + 売出:2,040,000  株 + OA:366,000 株
（公募内訳：新株式発行 50,000 株、自己株式処分 0 株）
売出比率,ＯＲ 売出:72.7 %　ＯＲ: 21.9 %
想定価格 1,620 円
海外向け販売 あり
難易度 海外向け販売が予定されています。海外向けを50%とした場合、
共同主幹事（大和証券）の予想抽選枠は 1,013本（現時点）。
1,000本は越えていますが、簡単には当選しません。… ムムム f(^^;)

業　績

単独 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6
売上高（百万円） ー ー 119 516 1,089
経常利益（百万円） ー ー ▲12 ▲82 28
当期純利益（百万円） ー ー ▲8 ▲86 28


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定） 金額
新規顧客開拓やプロダクト開発への人件費 544,000 千円
新規プロダクト創出のための研究開発費 45,000 千円
通信費 38,000 千円
残（未定） 11,000 千円
計 638,000 千円

売出株放出元

株主 関係 売出株数
ＵＴＥＣ4 号投資事業有限責任組合 VC 1,680,000 株
加藤 聡志 代表取締役社長 360,000 株
  計 2,040,000 株

VCの有無

VC　：　6社

売り圧力

発行株数 12,411,700 株
売出株数 2,040,000 株
残（株主保有株） 10,371,700 株
・180日ロックアップ 6,723,300 株
・90日ロックアップ 1,045,100 株
・1.5倍等ロックアップ解除① 0 株
・ロックアップなし② 2,603,300 株
・ロックアップなしの内、継続所有を確約③ 2,453,500 株
※ストックオプション（行使可能④） 1,423,100 株（1,423,100 株）
・行使可能の内、売却をしないと合意⑤ 1,010,800 株
・行使可能の内、継続所有を確約⑥ 412,300 株
上場初日に売却可能株数（①+②-③+④-⑤-⑥） 149,800 株


では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスの感染者は激減しましたが、
ウイルスが消滅したわけではありません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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