冒険者

そういえば、本日上場した3社の直前初値予想をアップしませんでしたね。
どうしたのですか？

大賢者

へろへろだったので、お休みさせてもらったのじゃ!!
その代わりに、大手予想と初値対比の記事をアップしてみた。

“コーチ･エィ”（9339） の初値は？

※初値売却益は、100株売却で税金・手数料を考慮せず

ー　大手直前初値予想　－

赤は、比較的よく当たるところ。緑は、けっこう？な予想をするところ。青は、某新聞。

エージェント･インシュアランス･グループ（5836）の初値は？

※初値売却益は、100株売却で税金・手数料を考慮せず

ー　大手直前初値予想　－

赤は、比較的よく当たるところ。緑は、けっこう？な予想をするところ。青は、某新聞。

jig.jp（5244）の初値は？

※初値売却益は、100株売却で税金・手数料を考慮せず

ー　大手直前初値予想　－

赤は、比較的よく当たるところ。緑は、けっこう？な予想をするところ。青は、某新聞。

管理人の独り言

　IPOの初値予想は難しい。大手の直前予想ですら、大きく外れる（乖離する）こともざらにあります。予想的中は、お見事です。でも、公募割れを大きく外したのは痛いですね。

管理人は、大手が公募割れを予想できなかった時に、「予想できなかったのか？　それとも、あえて予想しなかったのか？」と考えてしまいます。やはり、いろいろなしがらみが、あるのでしょうか？

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

“jig.jp” の倍率は、23.2倍だったのでは？

大賢者

国内・海外向け販売株数が決定した。
国内の予想抽選枠は31倍じゃ!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－

発行価格等の決定に当たりましては、310円以上340円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、340円と決定いたしました。

なお、引受価額は312.80円と決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選結果

※その他にＯＡ[494,300株]あります。

国内・海外向け販売株数が決定。上記の割当株数・予想抽選枠は国内向けに再計算したものです。

国内・海外向け販売株数・販売比率（最終）

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は、2,265本。「ワンチャンスあるかも？」ですが、海外向け販売を含んだ抽選枠です。海外向けが多い（評価される）のは初値にプラスなのですが、国内向けの抽選枠は減ってしまいますね。う～ん f(^^;) 公募割れはなさそうなので、ダメ元で申し込んでみましょう。

ー　抽選結果を見て　－

★あー!!　また、SMBC日興証券（主幹事）で補欠（実質上の落選）です。
12月上場のIPOは、SMBC日興証券の主幹事がやたらと多いので、「申込受付番号・予想倍率は？」の記事も何回アップしたことか!!

SMBC日興証券 12月度主幹事IPOと予想倍率

　ここまで、5回連続で補欠です。残るは、”アソインターナショナル” と “アルファパーチェス”。当選できるでしょうか？　※”アルファパーチェス” のBB参加者と予想倍率は、12/15にアップ予定。

IPOは、そう簡単に当選するものでもありません。しかし、かなりアバウトな予想倍率ですが、倍率50倍以下ならば読者様も当選のチャンスと思われませんか？
実際、IPOブロガーさんの中にも、上記IPOで当選された方がいらっしゃいます。次は自分の番だと、思いたいですよね。(^^)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

SMBC日興証券のBB参加状況は、どうだったのでしょうか？

大賢者

参加状況より、倍率の方が気になるな!!

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

赤字・太字の銘柄は公募割れです。(*_*)

申込受付番号＆予想抽選倍率
（SMBC日興証券の主幹事IPO）

※抽選枠（2021年12月～2022年8月）は実績。9月以降は管理人の予想です。

　SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータと考えています。番号がわかると、IPO個人投資家の考え方や行動がなんとなくわかるような気がします。f(^^;)

過去には初値が期待できそうなIPOの場合、申込受付番号は8万弱あったのですが、最近は少なくなってしまいました。全体的にBB参加者が減っている？、SMBC日興証券だけ特別なのか？、それとも「申込受付番号 ＝ BB参加者数」ではなくなったのか？　いろいろと考えられますが、管理人は参加者の増加は減っている（落ち着いた）と考えています。

注）守谷輸送機工業の倍率は、実質1倍未満（全プレ）です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下。公募割れはしなかったのですが、初値は公募（810円）+10円とギリギリでした。

“jig.jp” の申込受付番号・抽選倍率は？

　本日17時に、”jig.jp” のSMBC日興証券BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BB参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので、ネット申込（平等抽選）の正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。倍率予想も、かなりアバウトです。f(^^;)

ー　jig.jp（5244）ー

　申込必要資金が34,000円なので、倍率は高いと思っていました。海外を含んだ予想倍率とはいえ、約23倍とは驚きです。

これは、当選のチャンスかも？

分析

ー　申込必要金額が小さいとBB参加者が増加している　－

IPO申込必要金額とBB参加者

★SMBC日興証券主幹事のIPOが続きます。同時刻（申込締切直前）にもかかわらず、BB参加者に差があります。
差が生じる要因は、何なのか？　IPO申込資金額とBB参加者を対比してみました。初値が高騰しそうなIPOならば、BB参加者は殺到することでしょう。しかし、上記4銘柄はそんなに初値が期待できそうなIPOではありませんが、けっこう凸凹です。
やはり、12月IPOラッシュの中、前受金がIPOごとに必要になるSMBC日興証券では手持ち資金が要因でこのような状況になったのでしょうか？

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、昨日（12/7）から始まっています。f(^^;)

冒険者

“jig.jp” のBBが始まってますよ。
どんどん記事が遅れていますが、大丈夫ですか？

大賢者

12月のIPOラッシュに追いつけない。誰か助けてくれー!!

想定価格 → 仮条件

ー　仮条件決定　－

仮条件は、310円以上340円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選枠予想

※その他にＯＡ[494,300株]あります。

海外向け販売が予定されていますが、国内・海外向け販売比率が不明です。このため、上記の割当株数・予想抽選枠は海外向け販売を含んだものです。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は、2,265本。「ワンチャンスあるかも？」ですが、海外向け販売を含んだ抽選枠です。海外向けが多い（評価される）のは初値にプラスなのですが、国内向けの抽選枠は減ってしまいますね。う～ん f(^^;) 公募割れはなさそうなので、ダメ元で申し込んでみましょう。

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を大きく上振れ [+30円（+9.7%）]
・事　業：　ラライブ配信サービス「ふわっち」の提供や自治体・企業向けのサービスを提供
・業　績：　売上は右肩上がり、利益は横ばい（前期は赤字）

・発行済総株式数：　41,997,000株（自己株式57,000株を除く）
・売出：　3,228,400株
・売出後の株主保有株式：　38,758,600株
・VC：　5
・180日ロックアップ：　22,880,800株
・90日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除：　15,959,300株
・ロックアップなし：　918,500株（第三者割当490,500株）
　※上場初日に売却可能な株式は、16,877,800株

・ストックオプション（新株引受権）：　3,750,000株、行使可能：　3,750,000株
　※ストックオプションはすべて第三者割当です。上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。

★“jig.jp” の事業は、ライブ配信サービス「ふわっち」が主力。ライブ配信中に視聴者が使用するアイテムの販売が主な収益源なのだが、どのように評価してよいのかいまいちわかりませせん。
仮条件が想定価格をかなり上振れしてきましたので、機関投資家の評価は良かったのかもしれません。
･･･ というか、公開価格が仮条件の上限で決定しても340円と低位株。

業績は、売上は急激に伸びているので成長性を感じますが、利益が伸びません。前期は、赤字に転落してしまいました。
新たなイベントの開催を通じてユーザーを飽きさせない施策を定期的に実施しており、積極的なデジタル広告の展開やテレビＣＭを含む広告投下で、配信ユニークユーザー数と視聴ユニークユーザー数を拡大。業績は今３月期に黒字浮上する見込みとなっています。

同日上場が他に2社（”コーチ･エィ”、”jig.jp”）がありますが、セカンダリー資金が集まるのは、この “jig.jp” ではないでしょうか。

初値に最も影響がある要素と言えば、1.5倍でロックアップ解除株（15,959,300株）です。なんと、公開株数（3,789,700株）の約4.2倍もあります。

以上から、公開価格が仮条件の上限（340円）に決定した場合、初値は510円（公募の1.5倍）を超えないのではないかと考えます。f(^^;)

♥　May the Luck be with you　♥

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冒険者

「ジグ・ドット・ジェイピー」ですか？

大賢者

「ドット」は読まず、「ジグ・ジェイピー」じゃ!!

社名由来･意味

　2003年、”株式会社 jig.jp” はモバイル端末に特化したアプリケーションの企画・開発会社として設立。
社名の『jig』は、アイルランドの伝統的なステップダンスの名前が由来。便利で軽快なアプリを作りたいという思いと、ユーザの声を聞いてそれをスピーディにプロダクトに反映させたいという思いから、この名前が社名になったとのことです。

福井県鯖江市都市えば、メガネ生産１位。眼鏡と何か関係があるかと思いましたが、まったくなし。f(^^;)

IPO Outline

事業内容

業　績

※第17期まで単独決算。第18期から連結決算。

売上高内訳
（第19期）

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※ストックオプションはすべて第三者割当です。上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

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