冒険者

事業内容はメタバース。赤字上場ですが、今期は黒字化見込みです。
初値は期待できそうですか？

大賢者

本日【19日）上場した “トリドリ” も赤字上場だったが、初値は公募の2倍近くまで高騰した。
monoAI の初値は期待できそうじゃが、初値が高いとその後の大幅下落が怖いな!!

“monoAI technology”（5240） の初値は？

ー　復習　－

仮想空間でイベントを開催できるメタバースプラットフォーム「XR CLOUD」を展開。通信技術とAI技術をコアとして、大勢がリアルタイムに同時接続できるのが強み。

仮想空間内全体で数万人、1エリア内で1000人規模の同時接続が可能。顧客に「XR CLOUD」をOEM提供するメタバースサービスや、仮想空間上でイベントなどを開催するサービスなどを手がける。

今後の成長に向けて、多様なイベントに対応可能なパッケージ化やサービス拡充を推進。2024年末に向けて海外版リリースも計画。当面は内部留保を重視。

今2022年12月期はメタバース開発、イベントサービスともに受注件数増。周辺サービスも増加。人件費や研究開発費の増加をかわし営業黒字浮上。

調達資金は人件費や採用費、研究開発費に充当。

会社四季報ONLINE

ー　業績予想　－
（会社四季報オンラインより）

ー　初値予想材料　－

・市場テーマ
　メタバース、イベント、AI

・調達金額
　公開価格は、想定価格（630円）を上回る仮条件の上限（660円）で決定。
　このため、調達金額は10.6億円→11.1億円へ増額。

・売り圧力
　VC（3）。
　1.5倍ロックアップ解除株： 545,000株。公開株数（1,675,000株）の32.5%
　ロックアップなし： 0株。
　行使可能なストックオプション： 236,100株。

・業績
　売上は右肩上がりだが、ちょっと頭打ちのような ･･･ 。
　3期連続赤字での上場だが、今期（2022年12月期）は黒字化見込

・同日上場
　NIFORICH（9338）

・あてにならない管理人の初値予想（BB時）
　ここ5年で、売上は約1.7倍。連続赤字で上場しますが、赤字も縮小傾向で今期は黒字化見込。

「XR CLOUD」とは、だれでも、どこからでも、大勢で接続できるバーチャル空間プラットフォームであり、メタバース。成長性がありますね。

公開株数（1,675,000株）に対して1.5倍ロックアップ解除株（545,020株）は32.5%と、それほど多くはありません。また、ロックアップなし株も第三者割当のため、実質ありません。

気になるのは、同日上場が他に1社（”INFORICH”）がありますが、公開株数（64,500株）は極少で、仮条件（4,400円～4,600円）は値がさの “INFORICH” にIPO資金が集中するとも思えません。

以上から、公開価格が仮条件の上限（660円）として、初値は990円（公募の1.5倍）を超えてくるかもしれませんね。f(^^;)

　大手の初値予想で、1,558円と予想しているところがあります。これは、上限値段（1,518円）＋特別更新値幅（40円）を加えた金額です。つまり、上場初日に初値が付くと予想しています。(^^)

ー　大手直前初値予想　－
（参考まで）

赤は、比較的よく当たるところ。緑は、けっこう？な予想をするところ。青は、某新聞。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

２つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)

冒険者

倍率53倍は、当選できない倍率とは思えないのですが？

大賢者

そう簡単に当選しないのが、IPOじゃ!!

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－

発行価格等の決定に当たりましては、630円以上660円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、660円と決定いたしました。
なお、引受価額は607.20円と決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選結果

※その他にＯＡ[218,400株]あります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は、1,036本。う～ん f(^^;) 厳しいですね。今回も、2Pゲット（全滅）でしょうか。

ー　抽選結果を見て　－

★う～ん f(^^;)　やはり全滅でしたね。まだまだ、12月IPOは続きます。次に行きましょう。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

２つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)

冒険者

SMBC日興証券のBB参加状況は、どうだったのでしょうか？

大賢者

参加状況より、倍率の方が気になるな!!

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

赤字・太字の銘柄は公募割れです。(*_*)

申込受付番号＆予想抽選倍率
（SMBC日興証券の主幹事IPO）

※抽選枠（2021年12月～2022年8月）は実績。9月以降は管理人の予想です。

　SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータと考えています。番号がわかると、IPO個人投資家の考え方や行動がなんとなくわかるような気がします。f(^^;)

過去には初値が期待できそうなIPOの場合、申込受付番号は8万弱あったのですが、最近は少なくなってしまいました。全体的にBB参加者が減っている？、SMBC日興証券だけ特別なのか？、それとも「申込受付番号 ＝ BB参加者数」ではなくなったのか？　いろいろと考えられますが、管理人は参加者の増加は減っている（落ち着いた）と考えています。

注）守谷輸送機工業の倍率は、実質1倍未満（全プレ）です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下。公募割れはしなかったのですが、初値は公募（810円）+10円とギリギリでした。

“monAI technology” の申込受付番号・抽選倍率は？

　本日17時に、”monoAI technology” のSMBC日興証券BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BB参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので、ネット申込（平等抽選）の正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。倍率予想も、かなりアバウトです。f(^^;)

ー　monoAI technology（5240）ー

★“スマートドライブ” のBB参加者は「40194」でしたが、”フーディソン” はかなり減って「22753」。IPO愛好家の資金が枯渇している可能性もあります。確かに、12月IPOラッシュの中、前受金がIPOごとに必要になるSMBC日興証券・マネックス証券は資金繰りが大変です。
ところが、”monoAI technology” は「54611」と多く ･･･ 、申込資金が66,000円と安価なのでBB参加者も増えて当然ですね!!

でも、予想倍率は「52倍 → 30倍 → 53倍」と、IPO投資では当選の可能性を感じられる倍率（100倍以下）です。”スマートドライブ”・”フーディソン” は、補欠当選（実質の落選）でしたので、今度こそは!!

「三度目の正直!!」で当選できるか、
「二度あることは三度ある」でまた落選なのか？

　そう気張ってみても、抽選発表は来週の月曜日（12日）です。明日は土曜日で、お休みの読者様も多いことでしょう。今夜は、夜更かしをしてＷ杯を観戦することにしましょう。!(^^)!

この12月は、SMBC日興証券の主幹事IPOが多く、まだまだ続きます。管理人はブロンズ。プラチナステージの読者様が羨ましいです。（本音）

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

２つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)

BBは、本日（12/5）から開始です。(^^)

冒険者

“monoAI technology” のBBが、始まりました。
500円～1,000円未満のIPOってどうなんですか？

大賢者

内容次第じゃな!!

想定価格 → 仮条件

ー　仮条件決定　－

仮条件は、630円以上660円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選枠予想

※その他にＯＡ[218,400株]あります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は、1,036本。う～ん f(^^;) 厳しいですね。今回も、2Pゲット（全滅）でしょうか。

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を上振れ [+30円（+4.8%）
・事　業：　メタバースプラットフォーム「XR CLOUD」の運営
・業　績：　売上は急激に伸びていますが、連続赤字で上場。ただし、今期に黒字化見込？

・発行済総株式数：　8,723,220株
・売出：　256,600株
・売出後の株主保有株式：　8,466,620株
・VC：　3
・180日ロックアップ：　5,968,260株
・90日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除：　545,020株
・ロックアップなし：　1,953,340株（内、第三者割当1,953,340株）
　※上場初日に売却可能な株式は、545,020株

・ストックオプション（新株引受権）：　997,140株、行使可能：　236,060株
　※ストックオプションから、180日ロックアップロックアップ、および第三者割当を除くと、行使可能なストックオプションは実質 236,060株と考えられます。

★ここ5年で、売上は約1.7倍。連続赤字で上場しますが、赤字も縮小傾向で今期は黒字化見込。

「XR CLOUD」とは、だれでも、どこからでも、大勢で接続できるバーチャル空間プラットフォームであり、メタバース。成長性がありますね。

公開株数（1,675,000株）に対して1.5倍ロックアップ解除株（545,020株）は32.5%と、それほど多くはありません。また、ロックアップなし株も第三者割当のため、実質ありません。

気になるのは、同日上場が他に1社（”INFORICH”）がありますが、公開株数（64,500株）は極少で、仮条件（4,400円～4,600円）は値がさの “INFORICH” にIPO資金が集中するとも思えません。

以上から、公開価格が仮条件の上限（660円）として、初値は990円（公募の1.5倍）を超えてくるかもしれませんね。f(^^;)

♥　May the Luck be with you　♥

２つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)

冒険者

本社所在地が、兵庫県神戸市って？

大賢者

不思議に思えるじゃろう!!

社名由来･意味

　”monoAI technology 株式会社” は、オンラインゲーム受託開発事業及びミドルウェア事業から出発したのですが、設立時（2013年）の社名は “株式会社 モノビット”。
「mono」は「モノ」を世襲した結果？　「AI」は、「ゲームAI開発を行う “モリカトロン 株式会社” を子会社化したことに起因しているのでは？」と思われます。

「AI」を「アイ（愛？）」と読ませる点が面白いのですが、この “モリカトロン 株式会社” の社名もまた面白いのです。同社の代表取締役・モリカトロンAI研究所所長は、森川幸人 氏。これ絶対、「モリカワ・トロン」ですよね。創業者の氏名にちなんだ社名を付ける会社は、最近はまったく聞かなくなりました。f(^^;)

「mono」？

　思いつくのは、1982年に創刊された雑誌「モノ･マガジン」のロゴになっているアレですね。40年前からあるので、読者様にもお馴染みのロゴかと思います。

モノ･マガジンの「モノ」は、「物」。モノ情報誌のパイオニアであるモノ･マガジンに影響を受けたのかもしれません。ただし、モノビットの「モノ」は、オンラインゲームでしたが ･･･ 。f(^^;)

　なお、本社所在地は、兵庫県神戸市。2022年9月に東京都新宿区から移転。代表取締役の本城嘉太郎 氏は、神戸市生まれ。上場直前に本社移転（登記上）とは、これ「故郷に錦を飾る」ってやつですか。カッコイイですね。
まぁ、事業内容から考えると別に東京本社でなくとも、今の時代まったく困りませんが ･･･ 。(^^)

IPO Outline

事業内容

業　績
（単独決算→連結決算）

※第7期まで単独決算。第8期から連結決算。

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※ストックオプションから、180日ロックアップロックアップ、および第三者割当を除くと、行使可能なストックオプションは実質 236,060株と考えられます。

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

２つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)