仮条件の[上限]で決定

訂正有価証券届出書（新規公開時）より

　発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1,100円～1,250円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,250円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,150円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は過去のデータをもとにシビアに算出しています(^^)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･ムムム(^^;)
・他にOAが[198,900株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

　主幹事みずほ証券の予想抽選枠は【1,000本】超え。ワンチャンスあるかな!?とちょっぴり期待しましたが、補欠当選に引っかかることもなく、あっさり落選。
主幹事でさえダメなのですから、平幹事は全滅。+2Pなのが救いですね。･･･あらら(^^;)

公募価格も安価ですから、後期型２社にダメ元で申し込むことにしましょう。「明るく・楽しく・前向きに」です。(^^)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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仮条件が決定！　BBは明日(9/8)より開始です！　(^^)

想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より
　仮条件は、1,100円以上1,250円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年９月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は過去のデータをもとにシビアに算出しています(^^)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･ムムム(^^;)
・他にOAが[198,900株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

　公開価格が仮条件の上限（1,250円）になった場合、吸収金額は19.1億円。マザーズの中型IT系で単独上場。(^^)
気になるロックアップですが･･･
ロックアップなし：555,500株（1.02%）、1.5倍で解除：1,584,300株（29.0%）
ＶＣからの売出も多い!!･･･う～ん(^^;)

管理人だったら･･･
　しかし、同社のビジネスモデルの特長は、定期定額契約（サブスクリプション）のため、収益が安定している点はイイですね!!　(^^)
今回の仮条件およびその決定背景を見る限り、公募割れはしない!!と考えます。
予想抽選枠を見ると、主幹事のみずほ証券は1,000本超え。ちょっと期待したいのですが･･･。

ともあれ、予想抽選枠が30本以上の会社に、運があることを願って申し込むとしましょうか!?

では、また(^^)/~~

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社名由来

　社名の由来・意味の前に、この会社は社名変更を2015年11月1日にしています。旧社名は、「株式会社日本技芸。同社の製品である「rakumo」に合わせた社名変更でした。
では、「rakumo」とは!?
この製品は、クラウド環境で動作するオフィスツール製品（グループウェア）の総称。同社の公式公式サイトと見ると、「仕事をラクにオモシロく」という同社のビジョンが出てきます。
なるほど、ここから命名され、最終的には社名になったのか!!　ふむふむと思っていたら、またまた違っていた。･･･アイヤー!!　(^^;)

「rakumo」は、お客様にオフィスツールをより楽にご利用いただくための「楽（ラク）」と製品の特徴であるクラウド＝「雲（クモ）」をかけて命名したとのこと。
先日承認された、トヨクモのクモといい、IT・クラウド系の社名は、ほんとにクラウド（雲）ばかりですね。･･･う～ん(^^;)

【IPO】トヨクモ 承認

マザーズ上場の小型案件。キーワードはクラウド。期待大でしたが･･･主幹事はいちよし証券。アイヤー!!IPO愛好家の心の声が聞こえます。･･･ムムム(^^;) 社名由来 　天地開闢（てんちかいびゃく）のタイミングで、雲を創り出し、農業ができる...

ipo-quest.com

ちょっと寄り道
　製品に合わせた社名変更（商号変更）された会社の代表格といえば、株式会社ブルボン（東証二部[2208]）ですね。(^^)　旧社名は、北日本食品工業株式会社。失礼ながら、会社名は知らなくても、お菓子の「ブルボン」を知らない人がいないほど有名になってしまったのですから、社名変更した方が、ビジネスはやりやすいでしょう。(^^;)
では、ハウス食品株式会社は、株式会社ハウスバーモンドに社名変更するかといえば!?･･･たぶん、しないでしょうね。･･･あはは(^^;)

さらに寄り道
　何気なく、ハウス食品の公式サイトにアクセスしたら、へ～！･･でした。
「STUDIO GHIBLI」が制作したアニメ「お家で食べよう」（お使い編、ままごと編）が、見られます。(^^)　⇦本当の寄り道になってしまいますから、あとで見てくださいね!!　(^^;)
2003年夏、スタジオジブリ・宮崎駿監督とタイアップしたアニメーションが制作、オンエア。
宮崎駿監督が考える「幸福の原点である家庭の風景」と、ハウス食品が大切にする「食卓を通じた家族の絆」。
両者の思いがひとつになって生まれたのがこのCMです。サイトで見ることができるのは、2016年にリメイクしたものですが、管理人はまったく存在を知りませんでした。･･･あらら(^^;)

会社概要

　事業は、「企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等」ですが、具体的には、(1)当社及び他社のライセンスサービスの提供である「SaaSサービス」、(2)ライセンスサービスに関する導入支援や業務支援等を中心とした「ソリューションサービス」、(3)ベトナムを拠点にラボ型ITシステム開発等を行う「ITオフショア開発サービス」の提供を行っています。

ビジネスモデルとしての特長
SaaS方式での容易なサービス　⇦新規契約が獲得しやすい!!
　同社の「クラウド」方式では、従来のようにユーザー側でサーバーやソフトウェア等の設備を利用企業側で保有するのではなく、インターネットを介してサービスを利用するため、低コストかつ短期間での導入が可能。
「SaaS」方式の利点として、利用者が必要な機能を必要な分だけ利用が可能になります。これにより、ソフトウェアの保守や機能追加等はサービス提供側で一括して実施するため、運用コストも安価であり、中小企業での導入も容易になるということ。

サブスクリプション型リカーリングレベニューモデル　⇦収益が安定している!!
　サービス料金を顧客企業の使用期間及びユーザー数に応じて定期定額契約（サブスクリプション）として課金することで、継続的な収益（リカーリングレベニュー）を得ることができる「サブスクリプション型リカーリングレベニューモデル」を取っているということですが、？？？
要は、継続的に収益が積み上がっていくストック型ビジネスとしての安定性がありながら、新規契約数の増加に伴う高い成長も目指すことができるビジネスを展開できているということ。

管理人の独り言

　東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額58.2億円、吸収金額16.8億円）。まぁ、公開株数はやや多いのですが、クラウド関連ということで人気が出そうなIPO。
ちょっと気になるのが、VCがうじゃうじゃいることですが、そのへんは、VCのロックアップ状況等で詳細にまとめてみました。

rakumoの初値には直接影響しないかもしれませんが、ちょっと明るい最新ニュース。

NYダウ（正式名称：ダウ・ジョーンズ工業株価平均）とは、米国の厳選30銘柄。当然、銘柄の入れ替えがあります。
今回の入れ替えは、「石油メジャーの米エクソンモービル」など3銘柄が除外され、代替銘柄として「顧客管理ソフト大手の米セールスフォース・ドットコム」などを新規に組み入れます。

ここで、ピン💡と来た方は、rakumoの目論見書等の会社概要をかなりチェックされています。(^^)

rakumoは、SaaS（Software as a Service）と呼ばれる方式でサービスを提供しており、２つの連携版があります。「Google版rakumo」と「Salesforce版rakumo」です。
rakumoにとって、セールスフォース・ドットコムが、NYダウの構成銘柄に組み入れられることは、悪い話ではないですね。(^^)

おまけ（NYダウの豆知識）
　現在のNYダウ構成銘柄の最古参は、「エクソンモービル」。なんと、NYダウが30銘柄となった1928年10月1日から継続して採用されています。このエクソンモービルに代わって新規に組み入れられるわけですから、けっこうもの凄いことなのですね。時代の流れというのか!?･･･ムムム(^^;)
ちなみに、NYダウは1896年5月から算出が開始されましたが、当初は12銘柄だったのです。

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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