IPOの分析、特に管理人の分析は、何の役に立つのか？
このように思われる読者様もいらっしゃるかもしれませんね。そもそも、「分析したら当選確度が上がるのか？」ですよねー!! f(^^;)

整理してみると、これでも自身のIPO投資に消去法として役に立っているのです。

当選しやすい証券会社の順位など、まったくわかりません。わかるのは、「反則でもしないと当選するなんて無理と思える会社」。

流石に無理だろうと思える会社でも、抽選枠がゼロでない限り当選の可能性もゼロではありません。このため、前受金不要だとついつい申し込んでしまいます。ある意味、”IPOの落とし穴“かもしれません。

なぜ、無理と考える会社に申し込むのか？　それは、申し込まないと決断できる明確な根拠（自分を納得させられる明確な根拠）がないからではないでしょうか？

　管理人の分析で、ダメダメ証券のトップは、岡三オンライン証券。
見かけ上の抽選枠は5本ですが、完全平等抽選の抽選枠は基本１本。無理と思いつつ、岡三オンライン証券は前受金不要の会社なので、「ダメ元で申し込んで当選すればラッキー!!」と、申し込みがちです。
「ダメ元での申し込み」も”あり”ですが、そこは程度問題ではないでしょうか？

とは言え、岡三オンライン証券へのBB参加が無駄かと言えば、そうではないかもしれません。”IPOでの遊びみたいなもの“は必要なのかな？とも考えます。岡三オンライン証券でも、”補欠当選”になればワクワクしてしまいますよね。抽選枠１本に、何人の補欠当選が出るのでしょうか？ … あはは f(^^;)

日証協のデータは役立ちます!!

　日本証券業協会（日証協）の「新規公開に際して行う株券の個人顧客への配分状況」は、本当に役立ちます。この情報は、各証券会社の個々のIPOの当選本数（抽選枠）をまとめたものです。

ダメダメ証券として、他に「DMM.COM証券」もあります。
日証協によると、2021年のDMM.COM証券の取り扱ったIPOは、2月度”WACUL”、3月度は”T･S･I”・”ジーネクスト”の3社で、抽選枠は安定していて”毎回5本“です。
ある意味、完全平等抽選枠が”5本”というのは、岡三オンライン証券の”5倍”当たりやすいことになるのですが、DMM.COM証券の当選確率・抽選倍率を考えてみましょう。

　DMM.COM証券の口座数は公開されていません。もちろん、BB参加者数もわかりませんが、当選確率1%（抽選倍率100倍）ならば、参加者は”500人”になります。
BB参加者がそんなに少ないとは思えません。5,000人でもおかしくありません。ならば、当選確率は0.1%（抽選倍率は1,000倍）になります。
もはや、当選できるレベルではない（ダメダメ証券）ということが容易にわかります。
このDMM.COM証券も前受金不要の会社ですが、ダメっぷりは岡三オンライン証券とそん色ありませんね。

抽選枠は真面目に申告していただきたい!!

　日証協のデータは、各証券会社から申告された抽選枠を集約しています。つまり、申告がないと掲載されません。

気になっているのが、SBIネオトレード証券（旧 ライブスター証券）の抽選枠実態です。岡三オンライン証券、DMM.COM証券と同じ委託幹事ですので、それほど期待できるものではありません。2月の取扱IPO実績は”アピリッツ”1社で抽選枠は”5本”と、DMM.COM証券レベルです。

しかし、”アピリッツ”ではSBI証券は平幹事でした。主幹事ならば、ネオトレードの抽選枠に変化があるのか？ ･･･ 気になりますよね。f(^^;)

3月度のSBI証券主幹事は”Sharing Innovations”・”ベビーカレンダー”がありましたが、ネオトレードの抽選枠は ･･･ あれっ、掲載がありません。ネオトレードが取り扱ったのは100%間違いないのに ･･･。
「抽選枠くらい真面目に申告して欲しい」と思います。

それに比べると、CONNECTはきちんと申告しています。これまた気になるのは”LINE証券抽選枠の実態”ですが、こちらはわかっても9月10月と先なのです。… あはは f(^^;)

では、また(^^)/~

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　SBIネオトレード証券の抽選結果がメールで届くのは、助かります。

ところが、”落選“の文字が”赤（太字）”。
分かりやすいのですが、一瞬当選と勘違いしてしまいます!! f(^^;)

お客様から要望があったのでしょうか？　落選表示が”赤→青“、”太字→普通”になっています。

おそらく、“赤字”は”当選”にしたのでしょう。
SBIネオトレード証券は、”優遇なし”で当選するなんてある得るのか？くらいのレベルです。
“赤字”のメールが届くなんて、管理人には自信なし。ご当選された読者様がいらっしゃいましたら、是非とも”当選メール”を送ってくださいね。 … あはは f(^^;)

しかし、もっと笑ってしまうことがメールには記載されています。
“当選確率をアップさせる方法はこちら” とあります。こちらをクリックして表示されるのは、”とても到達できそうもない優遇抽選の案内” 。…あはは f(^^;) もはや、笑うしかありません!!

証券会社が”当選確率をアップさせる方法“なんて記載すること自体、”当選は難しい“と自ら言っていると捉えられてもおかしくありません。面白いことをしてくれますね。f(^^;)

では、また(^^)/~

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昨日、ペルセウスプロテオミクス[4882]が、
新規上場承認されました。
昨年コロナ禍で上場を中止したIPOの再トライですが、
際立った点は、主幹事が
みずほ証券からSBI証券に変更したことでしょうか。

主幹事がSBI証券となれば
委託幹事にSBIネオトレード証券がなると想定され、
ネオトレードの新IPO抽選ルール適用の第一号に
なりそうですね。f(^^;)

ネオトレードの抽選枠は!?

旧ライブスター証券がSBIグループになってから
複数回のIPOがありましたが、抽選枠の実態は不明。
今回、2月上場のアピリッツで抽選枠が判明したので、
今後を予想してみたいと思います。

SBIネオトレード証券　抽選枠実績

ネオトレードの新IPO抽選ルール（6月以降）は、
完全平等抽選：10%、ステージ抽選：90%

5本 × 10% ＝ 0.5本
0.5本はあり得ないので、1本になります。
従って
完全平等抽選：1本、ステージ抽選：4本

IPO投資家でネオトレードのステージ枠を
獲得できる方は少数なので、ほとんどの方は
完全平等抽選派と予想します。

ネオトレードのBBは資金不要ですので、
この1本に申込が集中しますね。
当選確率の計算は、読者の皆様にお任せします。
ちなみに、
管理人がSBI証券の決算説明資料から計算した
ネオトレード口座数は30～40万口座（2020年12月末）
… あらら f(^^;)

分析では「抽選枠1本」は今まで、
岡三オンライン証券だけでした。
管理人はでダメダメ証券の岡三オンラインと
言ってきたので、
岡三オンライン証券も寂しかったと思います。
仲間ができて良かったですね。f(^^;)

注）ダメダメ証券はIPOに限ってのことです。

管理人の独り言

アピリッツの主幹事は みずほ証券で、
SBI証券は平幹事でした。
SBIが主幹事の場合、ネオトレードの抽選枠が
どのようになるのかはわかりません。
それは今後分析していきたいと考えますが、
仮に抽選枠が10倍の50本あっても
完全平等抽選枠は、たった5本です。

どちらにしても、
IPO愛好家にとってSBIネオトレード証券は、
IPO抽選ルールの変更「前も後も」、
当選が期待できる証券会社ではなかった。
抽選ルールの変更で
大騒ぎする必要もなかったわけです。
… あはは f(^^;)

では、また(^^)/~

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4月30日にSBIネオトレード証券が
IPO抽選ルール改正を発表しました。

今回のIPO抽選ルールの改正は
“最低最悪”
いやいや、ここまでスゴイと
逆に… あはは f(^^;) です。

新･抽選ルール概要

ー　ステージ制導入　－

IPOの申込日の前月の売買高、前月末時点の資産残高に応じて、
申込者のステージを3つのステージに振り分けする。
最低条件に満たない場合は、ステージ制での抽選対象とはならず、
完全平等抽選分のみの抽選とする。

適用条件１or２のどちらかを達成すると該当ステージが適用

ー　配分比率　－

・販売数量の10%　完全平等抽選
・販売数量の90%　ステージ抽選

販売数量の10％に申込単位未満の数量があった場合は、
単位数に足りる分の数量をステージ制抽選から完全平等抽選側に
振り分ける

ー　抽選の流れ　－

1.完全平等抽選を実施し、当選者・当選数量を確定
2.ステージ制抽選を実施し、当選者・当選数量を確定
3.ステージ制抽選の補欠当選者を確定
4.完全平等抽選の補欠当選者を確定

ー　新ルール適用日　－

BB申込が6月1日以降のIPOより

新ルールの解説

本当に笑ってしまえるほどのルール改正ですね。f(^^;)

完全平等抽選枠は、100%（従来）→ 10%（今回）

SMBC日興証券では、口座残高が最低250万円以上あれば
ステージを獲得できましたが、
ネオトレードでは最低3億円以上ないとダメ。

抽選枠配分は、以下の通りと考えられます。
完全平等抽選：10%
＋
ステージ Ｎ１：10%
ステージ Ｎ２：30%
ステージ Ｎ３：50%
ステージ枠の配分は全体で90%が正しいので、
10%･30%･50%は感覚的な当選確度です。
単純にＮ３は、目茶目茶当選しそうです。

新ルールの適用日は、
BB申込が6月1日以降のIPOからです。
前月の売買高or資産残高でステージを判定するのですから
１ヶ月前に新ルールを発表しなければいけません。
しかし、
6月から適用ということは、
SBI証券主幹事のIPOが6月度にあるはず!?
管理人は可能性が高いと考えます。

とはいえ、抽選枠10%では …あらら f(^^;)

管理人の独り言

「極悪非道だー!!」
なんて思う必要もありません。
なぜならば、3億円以上のお金持ちを
相手にしたいと言っています。
はっきり言えば、
SBIネオトレード証券は
IPOだけに参加する方＝手数料を落とさない方は
相手にしませんと明言したわけです。
利益に貢献していただける方を大切にします。
ということで、
相手にされない方は、極悪非道なんて思ったらいけません。
「さらば!!　ネオトレード証券」
管理人は心の中でつぶやきました。f(^^;)

しかし、SBIグループも大胆なことをしてきましたね。
ルール改正の狙いは
月間取引の大きいトレーダーの取り込みでしょう。
抽選枠の半分を持ってきました。
高確率でIPOが当選するので、株式取引はネオトレードで♥
ですね。

さすが、600万口座突破のSBIグループです。
強気ですね!!
現物の手数料を撤廃すると言ったので
なにがしらの利益を確保しないと減益になってしまいます。
新たな収入源の確保？
それとも、楽天対策？

ー　最後に　－

ちょっとわからないことがあります。
ネオトレードのIPO配分実績（抽選枠）は不明なのです。
※SBI証券の配分実績に包含されているため
凄腕トレーダーをIPOで釣れるほどの抽選枠が
あるのでしょうか？

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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今回は、分析ができない分析記事です。
さて、管理人の真意は ･･･ ？

昨日アップした分析「CONNECTの実態!?」に続いて、
今度はSBIネオトレード証券の分析を ･･･
え～!!　できない!! f(^^;)

管理人が参考にするデータとは!?

日本証券業協会　統計・調査（月次）
「新規公開に際して行う株券の個人顧客への配分状況」
です。
この情報は、IPO上場月3ヶ月後の
「証券各社 IPO毎の抽選枠（当選本数）と当選者数」
が掲載されています。

「CONNECTの実態!?」は、
上記データを使用して分析したわけなのですが、
SBIに関しては以下のとおりでした。

2020年12月上場4社は、SBI証券が主幹事でした。
基本、ネトレード・ネオモバイルは委託幹事で、
SBI証券からの配分を受けていると考えられます。
SBIが平幹事の際は割当株数が少なく配分が難しい反面、
主幹事では委託幹事として登場してきます。

記載がないということは、SBI証券の抽選枠に含まれる
と考えるしかありません。

管理人の独り言

掲載されない理由は、おそらく
「日本証券業協会がSBI証券からの集約報告でOK」
としているのでしょう。

しかし、
岡三証券と岡三オンライン証券は、
それぞれ記載されているので不思議です。

また、
SBI証券が集約するのはなぜでしょう？
考えられるのは、以下の3つ

①ネオモバイルの抽選枠は、従来から記載なし
→　ネオトレードも記載されない

②ネオトレードが微妙な状況だった
2020年10月からライブスター証券は、
SBIホールディングスグループの1社になりましたが、
12月時点の社名は「ライブスター証券」。
社名「SBIネオトレード証券」は、2021年1月から。
→　2021年2月上場の「アピリッツ」から
記載されるかもしれません？

③実は、ネオトレード・ネオモバイル共に
報告するほどの抽選枠がないから!?
→　これは別の意味でBBに影響しますね。
…あららf(^^;)

読者の皆様には、分析記事にならなくて
申し訳ありません。

この記事をアップした真意は、
読者の皆様へ
「証券会社の情報開示がないため、IPOはブラックボックス」
と化していることをお伝えする。
楽天証券の抽選倍率公開が、いかに凄いことかわかりますね。
証券業界の体制に反旗を翻しているような ･･･ f(^^;)

および、
投資家の一人として
「日本証券業協会およびSBI証券への情報開示アピール」
です。

最も効果的なアピール先は、「金融庁」ですかね。
…あははf(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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