【№682】

公募価格

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（2,670円～2,850円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、2,850円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,622円と決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚!!　基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[25,800株]があります。

管理人の独り言

主幹事のSBI証券で100株当選（資金枠抽選）
これは、力技で取ったようなものです。う～ん(^^;)

ー　IPOチャレンジポイントの考察　－

ポイント抽選枠は、約1,700本と予想してみました。
まずまずの本数なのか、今回は300 株の配分がありました。
必要ポイント数は、510P以上のようです。

年初（2021.1.5）に、過去のボーダラインを分析し、
今年のボーダラインを予想してみました。

Ｓ級ゲット　670P ～ 725P
Ａ級ゲット　495P ～ 501P

Ｓ級IPOは年間にそんなにあるものでもなく、
初値がぶっ飛ぶようなＳ級も含まれているため、
ボーダラインは高めになっています。

今回のSharing Innovationsは、Ｓ級？Ａ級？と
現時点での評価は分かれるところですが、
Ｓ級とＡ級の中間とするなら管理人のボーダライン
予想もまあまあということになります。

明日（3/17）は、
ベビーカレンダーの当選結果の発表です。
Ｓ級と評価されているベビーカレンダーです、
最低600P以上は、必要でしょう。

管理人の分析予想どおりになるのか!?
読者の皆様は、○Pと予想されますか？

いくら過去のデータを分析しても、予想は難しいですね。
･･･あははf(^^;)

「2021年　IPOチャレンジポイント　ボーダライン予想」は
下記をご参照願います。

【分析】2021年 ポイントボーダ!!

【№577】【プロローグ】管理人はブロガーですが、一読者でもあります。読者として読みたいものを記事にしたい。(^^)その最たるものが分析記事というわけです。しかし、これが実に難しい!!データがなけりゃ分析もできませんし、あっても切り口が･･...

ipo-quest.com

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。
ＰＶだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)

【広告】引越シーズンですね。
TVCMでお馴染みの一括見積(^^)

【№659】

仮条件が決定!!　ＢＢは本日(3/9)から開始です!!

想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,670円以上2,850円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年３月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚!!　基本的に平幹事・委託幹事の当選はムリ･･･あらら f(^^;)
・その他にＯＡ[25,800株]があります。

管理人の独り言

ー　初値予想　－

東証マザーズ上場の中型案件
（想定時価総額99.1億円、吸収金額28.3億円）
※想定価格で計算

「システム開発ならびにクラウドインテグレーション」が事業。
占いアプリの運営が興味を引きますが、
同社の売上は「デジタルトランスフォーメーション事業」が
売上の90%以上を占めており、salesforce.com社の
クラウドサービスの導入支援が稼ぎ頭ということです。

業績は、売上・利益ともに右肩上がり
仮条件は上振れ
筆頭株主である親会社（株式会社Orchestra Holdings）には
180日のロックアップがガッチリ
また、VCもいなく売り圧力は少ないと考えます。

初値は2倍までいくかどうか？･･･ですが、
シキノハイテックと同日上場なのがちょっとですね。

初値予想なんて難しいことはできませーん!!
IPOは公募割れしなきゃ良いのです。これ本音!!
･･･あららf(^^;)

ー　予想抽選枠　－

主幹事（SBI証券）の予想抽選枠は、そこそこあります。
「ポイントを使えば複数株ゲット？」できそうですが、
使うのだったら「ベビーカレンダー」？
しかし、600～700ポイントは必要でしょうか？
悩みますね。･･･あららf(^^;)

次に抽選枠が多いのは「松井・野村」ですが、
両社とも0円申込可能な会社なので、参加率は･･･。
う～ん(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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同社は事業のひとつとして「占い」運営をやっています。
占いといっても「チャットで話せる占いアプリ【ウラーラ】」
チャット占い人気では、１位のようです。(^^)
管理人は占いには興味がありませんが、
占いもオンライン・チャットの時代
コロナ禍ですが、感染リスクはなし
･･･あららf(^^;)

社名由来･意味

　同社は、2008年6月にソフトウエアの開発等を目的とした「株式会社あゆた」として設立。
2017年6月　株式会社Orchestra Holdings（旧社名：株式会社デジタルアイデンティティ）の100％子会社となりました。
2018年7月　同社子会社の株式会社エス・エス・アヴェニューと統合し、現在の社名に変更した経緯があります。

ー　社名の由来　－

「プロの技術者集団として革新的技術(Innovations)を社会へ共有し(Sharing)世の中を豊かにしていく」という意思を込めたとのこと。

会社概要

　同社は、システムソリューション、クラウドインテグレーション、アプリの企画・開発・運営を主たる事業としています。

デジタルトランスフォーメーション事業

①システムソリューション
　創業当初から行っているシステムソリューションでは、金融、流通、ウェブサービス、人材などの幅広い業種・業態の企業をクライアントとして、主にjavaやRubyなどオープン系の技術を用いた社内情報管理システムやリスク管理システム、様々な用途のネイティブアプリ等の設計・開発・導入・維持管理業務を実施。

②クラウドインテグレーション
　注力分野であるクラウドインテグレーションでは、salesforce.com社が提供しているクラウドベースのCRM（顧客管理）・SFA（営業支援）ツール「Sales Cloud」、マーケティングオートメーションツール「Pardot」、マルチチャネルでのOne to Oneマーケティングを実現する「Marketing Cloud」、人工知能（AI）ツール「Salesforce Einstein」、また、salesforce.com社の子会社であるTABLEAU SOFTWARE, LLCが提供するビジネス・インテリジェンス（BI）ツール「Tableau」等を中心としたクラウドサービスの導入支援。

プラットフォーム事業
　占いを主要カテゴリーとしたネイティブアプリの企画・開発・運営を中心に行っており、Apple Inc.の運営する「App Store」及びGoogle Inc.の運営する「Google play」等の配信プラットフォーム及びアプリ以外のブラウザを通じて、スマートフォンユーザーに提供。

占いアプリの運営が興味を引きますが、同社の売上は「デジタルトランスフォーメーション事業」が売上の90%以上を占めており、salesforce.com社のクラウドサービスの導入支援が稼ぎ頭ということです。

目論見書にない情報（業績予想）

2021年12月期の業績予想について
（2021.2.19発表）

金額単位：百万円

売上・利益とも右肩上がりですね!! (^^)

管理人の独り言

東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額99.1億円、想定吸収金額28.3億円）

親会社であるOrchestora Holdings[6533]は、
東証一部上場企業ですので親子上場になります。

あまり気にしなくて良いのですが、売出は親会社からです。
想定価格【2,670円】×売出株数【985,000株】＝約26.3億円
親会社の株価が気になりますね!!

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、
言って気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

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