True Data https://ipo-quest.com 分析･解析で効果的効率的IPO手法を見つける Tue, 30 Nov 2021 05:18:46 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.14 【抽選枠予想】True Data https://ipo-quest.com/2021/11/30/post-23562/ https://ipo-quest.com/2021/11/30/post-23562/#respond Tue, 30 Nov 2021 05:18:44 +0000 https://ipo-quest.com/?p=23562 【№1094】

“True Data”のBBは、本日（11/30)から開始です。(^^)

♥　May the Luck be with you　♥

<strong>冒険者</strong>
冒険者

いちよし証券が主幹事のIPOは、期待しない方が良いですか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

その通りじゃが、残念がる必要もないぞ!!
パッとしない内容なので、初値が高騰するとは思えん。
1PゲットのIPOと割り切って申し込むのもありじゃな!!

想定価格 → 仮条件

想定価格 2,220 円 ①仮条件下限＞想定価格
②仮条件下限＝想定価格
③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限
④仮条件上限＝想定価格
⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件 2,000 円 ～ 2,220 円
ステータス ④

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、2,000円以上2,220円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
①当社は大量のID-POSデータを蓄積しておりデータ分析や加工技術により独自のポジショニングにある。
②「イーグルアイ」や「ショッピングスキャン」等のストック型の売上比率が高く解約率も低い。
③今後さらにデータビジネスを拡大していくにはデータをどのようにマネタイズしていくかが課題となる。

以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は2,000円から2,220円の範囲が妥当であると判断いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。理由は簡単で、個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)
証券会社 割当株数 比率 予想抽選枠 期待度 申込 結果
いちよし 925,200 株 75.0% 93 本 ほぼムリ!! ○  
みずほ 80,100 株 6.5% 74 本 ほぼムリ!! ○  
大和 80,100 株 6.5% 70 本 ほぼムリ!! ○  
マネックス 18,500 株 1.5% 166 本 かなり厳しい ○  
SBI 18,500 株 1.5% 83 本 ポイント ○  
　ポイント     42 本   ー  
松井 18,500 株 1.5% 166 本 かなり厳しい ○  
楽天 18,500 株 1.5% 166 本 かなり厳しい ○  
東洋 18,500 株 1.5% – 本 ネット申込不可 ○  
極東 18,500 株 1.5% – 本 口座なし ー  
水戸 18,500 株 1.5% – 本 口座なし ー  
岡三 18,500 株 1.5% 18 本 ほぼムリ!! ー  
CONNECT – 株 -% 7 本 口座なし ー  
むさし – 株 -% 5 本 ムリ!! ー  
岡三オンライン – 株 -% 1 本 ムリ!! ー  

※その他にＯＡ[185,000 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度　－

　残念ですが、いちよし証券が主幹事ですので期待できませんね。（割当株数の1%しか平等抽選の抽選枠がないため）
運次第では、マネックス･松井･楽天で当選もあり得ますが、あまり期待しない方が良いでしょう。f(^^;)

ー　初値予想　－

・規模：マザーズ上場としては中型
・仮条件：想定価格から「下振れ」と弱気
・事業：全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POS など消費
　　　　者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。デー
　　　　タマーケティング支援
・業績：売上は横ばいで、赤字上場　う～ん f(^^;)

・発行済総株式数：4,439,400株
・売出株式：1,063,400株
・VC：9社
・90日ロックアップ：1,213,500株
・1.5倍ロックアップ解除：0株
・ロックアップなし：2,097,500株
・ストックオプション（新株引受権）：312,500株、行使可能：132,500株

★VCはいないのですが、ロックアップなしが 2,0975,000株あり、これは公開株数（公募+売出+OA）の1,418,400株を超えています。上場初日から売却してくるかどうかわかりませんが、かなりの売り圧力と考えます。
正直言って、業績もパッとしないので、初値は1.5倍を超えないような気がしています。とりあえず初値は、公募近辺としておきます。･･･ あらら f(^^;)

読者の皆様に運があらんことを!!

“True Data”の詳細情報は、最下段の関連記事を参照

 

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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<strong>冒険者</strong>
冒険者

いちよし証券が主幹事ですよ!!
当選の可能性はあるのですか？

<strong>大賢者</strong>
大賢者

かなり厳しそうじゃ!!
しかし、売り圧力が高いので初値は期待しにくい。
スルーしても良いかも？

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の設立時（2000年10月）の社名は、”カスタマー・コミュニケーションズ株式会社”。2017年7月18日に現社名である株式会社True Dataに社名（商号）変更。

同社は、ドラッグストアやスーパーマーケットにおける5,000万人規模のID付き購買データ（ID-POSデータ）をもとに統計化したデータベース「TRUE DATA」（2017年7月18日より「True Data」に変更）を設計・運用しています。

同社の社名（商号）変更には、「社名とブランド名を統一する」意図があったわけですね。社名そのものは、真なる（価値ある）データベースの意味があるのでしょう。

IPO Outline

会社名 株式会社True Data [4416]
本店所在地 東京都港区
上場市場 マザーズ
設立年月日 2000年10月10日
業種別分類 情報通信
事業内容 全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。
POS/ID-POS など消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援。
規模 中型IPO（時価総額102.3億円、吸収金額31.5億円）※想定価格ベース
上場予定日 12月16日
幹事会社（主） いちよし、みずほ、大和、マネックス、SBI、松井、楽天、
東洋、極東、水戸、岡三
BB期間 11月30日～12月6日
抽選発表 12月7日
発行株数 4,439,400 株
公開株数 1,418,400 株
公募:170,000 株 + 売出:1,063,400  株 + OA:185,000 株
（公募内訳：新株式発行 170,000 株、自己株式処分 0 株）
売出比率：ＯＲ 売出:75.0 %　ＯＲ: 30.8 %
想定価格 2,220 円
海外向け販売 なし
難易度 主幹事 いちよし証券の予想抽選枠は 約105本。
主幹事がこれでは、当選は難しいですね。… あらら f(^^;)

業　績
（単位：百万円）

単独 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
売上高 885 1,017 1,080 1,011 1,166
経常利益 ▲147 9 45 ▲94 ▲64
当期純利益 ▲173 1 1 ▲97 ▲61


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定） 金額
人材の新規採用費及び人件費 190,258 千円
システム開発資金 177,000 千円
借入金の返済 104,000 千円
研究開発費 17,757 千円
広告宣伝費  23,385 千円
残金（成長のための投資資金） 200,000 千円
計 712,400 千円

売出株放出元

株主 関係 売出株数
株式会社ＩＮＣＪ   1,063,400 株
  計 1,063,400 株

VCの有無

VC　：　なし

売り圧力

発行株数 4,439,400 株
売出株数 1,063,400 株
残（株主保有株） 3,376,000 株
・90日ロックアップ 1,213,500 株
・1.5倍等ロックアップ解除① 0 株
・ロックアップなし② 2,162,500 株
・ロックアップなしだが、売却をしない合意③ 65,000 株
※ストックオプション（行使可能④） 312,500 株（312,500 株）
　行使可能だが、行使しない合意⑤ 180,000 株
上場初日に売却可能株数（①+②-③+④-⑤） 2,230,000 株


では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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