訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定にあたりましては、仮条件（5,200円～5,700円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、5,700円と決定いたしました。
なお、引受価額は5,244円と決定いたしました。

抽選結果

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[30,900株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

　東海東京証券のIPO抽選は、主幹事でも「期待薄」と前回アップしましたが、この抽選枠では元々ムリでしたね。　･･･あらら f(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。同じ順位･･･じゃない!!　･･･あらら f(^^;)

想定価格･仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、5,200円以上5,700円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、過去のデータをもとにシビアに算出しています。　f(^^;)

・期待度は、管理人の適当な感覚です!!　･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[30,900株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。

管理人の独り言

管理人だったら･･･
　12月18日上場ですが、ココペリと２社同時上場です。
前日（17日）上場の、ビートレンドは上場初日には寄らず、かっこも寄らない!?、実質２社＋２社＝４社同時上場になる可能性があります。資金分散の影響はそれなりに出そうですね。

同社は、2018年6月27日にマザーズ上場を予定していましたが、上場中止/延期を発表。上場への再トライ組となります。
ただし、コロナ禍の上場中止/延期組とは違い、「確認すべき事項（一部取引について当事者間で合意した内容と契約書等の内容が合致していなかったことなど）」が発生したことにより上場申請を取り下げましたので、問題が解決されて再度上場することになったのでしょう!?

前回の公募価格（決定）は【3,980円】でしたが、今回の想定価格【5,700円】。この強気の想定価格に機関投資家の評価は!?　仮条件は最近のIPOでは、珍しく下振れです。･･･ムムム(^^;)

ＶＣはいないのですが、1.5倍でロックアップ解除される株式が【約38万株】もあります。公開株数【約24万株】の約1.6倍です（株主上位10名内） 。

上場中止/延期後も業績は上がっていますし、吸収金額【13.5億円】はそれほど大きくはないので、同時上場の資金分散の影響があっても公募割れはないと考えます。

公募割れはなく、1.5倍までは初値が騰がるパターン」でしょうか!?

しかし、先日も分析記事「東海東京証券は主幹事は嬉しくない!!」でも書きましたが、この証券会社は主幹事の時にグループの証券会社に株式を多く回す傾向があり、他の総合証券会社と比較して予想抽選枠比率が小さくなります。

【分析】東海東京証券の主幹事は嬉しくない!!

インバウンドテックの主幹事は、東海東京証券です。もしかして･･･そうです、年末ギリギリで今年初めての主幹事です。 ･･･ですが、管理人としては、「東海東京証券の主幹事はあまり嬉しくない」のです。･･･あらら f(^^;) 一番嬉しくないのは...

ipo-quest.com

もももと公開株数が多くないので、主幹事の抽選枠は【132本】と予想しました。
運良く当選すれば、値がさ株だけに初値の高騰が難しくとも利益は期待できますが、はっきり言って当選は期待薄です。　･･･あらら f(^^;)

さらに、申込資金が【57万円】も必要になります。あれ～!!　(><)

12月のIPOラッシュで資金は、普段以上必要になります。当選確率から考えれば、パスしても良いかもしれません!!　「読者の皆様に参加を見合わせましょう!!」なんて申しませんよー!!
しかし、IPOの現実（悲しいほどの当選確率）を踏まえた申込もありかも!?　･･･ムムム(^^;)

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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過去の記録を見ると、抽選結果発表後に上場中止/延期が発表された迷惑なIPOでした。 管理人は主幹事の東海東京証券を含め全滅でしたが、せっかくのIPOチャレンジポイントが１Ｐ消滅。
ご当選された方には、「恨みのインバウンドテック」でしょうか!?　･･･あらら f(^^;)

同社の沿革を調べると、2017年9月にインバウンドテックへ社名変更。2018年にクラウド型の通訳ＡＩを活用した対面型ＡＩ通訳サービスを提供開始。前回上場を試みた2018年は、今考えると同社にとって良い上場タイミングだったのですね。

社名由来

　「インバウンドテック」は、2017年9月に社名変更していて、旧社名は「ブレインプレス」。
今更ですが、インバウンドとは「外国人が日本を訪れる旅行」のことです。同社の公式サイトには、「私たちはインバウンドとテクノロジーを融合したソリューションを提供することで、たくさんの外国人を受け入れる環境をつくり、日本の良さを広く伝える事を大切にしていきたいと思っています」とあります。
同社のメイン事業は、外国人のお客様に対する多言語通訳サービスです。安直かもしれませんが、シンプルでやっている事業がわかりやすい社名ですね。(^^)

　社名の由来・意味を調べていて、疑問を持ちました!?
事業である多言語通訳サービスは、対応言語は増えましたが、基本同じです。インバウンドといえば、2015年に中国人旅行者の「爆買い」が、ユーキャン新語・流行語大賞を受賞しました。この2015年に 「ブレインプレス」 は創業されました。
しかし、インバウンドが急激に伸びたのは2011年からです。最初から社名は、インバウンドテックでも良かったのでは!?
45年ぶりにインバウンドがアウトバウンドを逆転したのも、2015年だったのですが、もしかしてこちらが創業の背景!?　 ･･･あらら f(^^;)

会社概要

同社の事業は、「マルチリンガルＣＲＭ事業」と「セールスアウトソーシング事業」の２つ。

マルチリンガルＣＲＭ事業
　クライアントの顧客（エンドユーザー）向けに展開するサポート業務を当社が受託し、同社のコンタクトセンターにて、エンドユーザーからの問い合わせをクライアントに代わって対応するサービスを提供。
特徴は、24時間365日体制で稼動していて、夜間や休日などでもエンドユーザーからの問い合わせを逃すことなく対応が可能である点、また、日本語を含めた12カ国語に常時対応している点。

セールスアウトソーシング事業
　同社がクライアントに代わり、クライアントの見込み顧客に対して営業を行うサービスを提供。
一般的な「セールスアウトソーシング事業」では、成果報酬型と呼ばれる契約形態が多く、見込み顧客との契約が成立した段階でクライアントへの売上が発生するため、業務に従事する営業スタッフがどれだけ契約を獲得できるかという点がポイントになるビジネスモデルですが、同社では営業スタッフの契約獲得量のみではなく、稼動人数あたりの固定売上が併せて支払われる契約を前提とする方針の下で活動しています。このため、より安定した収益構造が形成されている点、及び、クレームになるような過剰な販売勧誘を抑止するコンプライアンス体制である点が特徴。

売上実績・売上比率
（2019年4月1日～2020年3月31日）

てっきり、多言語通訳サービスを行っているマルチリンガルＣＲＭ事業のほうがメインかと思っていたのですが、意外でした。
マルチリンガルＣＲＭ事業は、新型コロナウイルスが影響し（訪日外国人観光客の減少）多言語によるサポートが減少傾向にあるのですが、企業のテレワーク推進による一次受付需要の発生などから、日本語を中心としたサポート案件の引き合いが目立ってきているとのことです。これまた、意外。上記、前年同期比を見れば、確かに前年以上の実績ですね。(^^)

管理人の独り言

マザーズ上場の中型案件（想定時価総額48.4億円、吸収金額13.5億円）

前回の新規上場（承認）時と比較してみます。

　当時とは状況も異なるので比較はできませんが、公開株数を減らしましたが、強気の想定価格なので、吸収金額が大きくなっています。
主幹事は、東海東京証券のまま。平幹事が２社ほど減りましたが、抽選には影響ありません。

管理人の個人的な意見なのですが、実は「東海東京証券の主幹事」はあまり嬉しくありません。

嬉しくない理由は、東海東京証券の分析･解析時期として別にアップします。

久々の分析記事です。腕が鳴りますね!!　･･･あらら f(^^;)

新規上場会社概要

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!

第３波が来ています。
新型コロナウイルスでの国内での死亡率は低下していますが、
感染しても無症状のケースも増加していると聞きます。
お勧めしてよいのかわかりませんが、
どうしても気になる方は、検査キットが販売されています。
１回分の料金は、高くありません。
ご関心のある方は、サイドバーの広告を参照願います。
注意事項
検査キットは、新型コロナウイルスの予防・自身の感染について
陽性・陰性を確約するものではありません。

気休めの検査キットなど不要かもしれませんね。
愛する家族・人のために、細心の注意を払いましょう。

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