【承認】テンダ

【№767】

IPO　BB情報

会社名	（株）テンダ　 [4198]
上場市場	JASDAQスタンダード
規模（想定価格ベース）	中型IPO（総額69.0億円、吸収金額14.4億円）
上場予定日	6月10日
主幹事	いちよし証券
BB期間	5月25日～31日
抽選発表	6月1日
公開株数	442,700 株
海外販売	なし
想定価格	3,250 円
評価（かなり適当）	主幹事を見たら、あれ～!! f(^^;)

社名由来･意味

常に広い視野（extend）を持つ、最高の「advisory」であれ。
「優しさ」（tenderness）は従業員の満足へ、そしてお客様、ひいては社会の発展へ。
「がってんだ」」の心意気で、お客様のニーズに向き合う。

ソフトウェアサービス企業としてお客様にもっとも評価・支持される
会社でありたい。
そんな気持ちを込めたのが、『Tenda』（テンダ）という社名です。

（同社公式サイトより）

新規上場会社概要

業　種	情報通信業
事　業	IT ソリューション事業、ビジネスプロダクト事業、ゲームコンテンツ事業
設　立	1995年6月1日（満25歳）

ー　事業内容　－　

請負を中心にWebシステムやそれに関わるWebサイト（ホームページや商業目的として利用されるWebページ等の総称）／アプリケーションの開発・保守・運用、及びビジネスプロダクト（製品）の提供、ゲームコンテンツの企画・開発及び運用保守を主な事業としている。

業績（千円）

連結	2016/5	2017/5	2018/5	2019/5	2020/5
売上高				2,548,080	3,193,801
経常利益				167,154	298,315
当期純利益				110,809	205,248

2019年5月期より連結決算

単独	2016/5	2017/5	2018/5	2019/5	2020/5
売上高	2,038,340	2,179,723	2,549,130	2,378,688	2,961,046
経常利益	92,091	71,031	157,710	159,033	301,027
当期純利益	75,342	▲7,364	96,303	103,673	209,559

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益

発行株数・公開株数

発行済株式総数（承認時）	2,000,000 株
発行済株式総数（上場時）	2,123,000 株
公募（新株発行）	123,000 株
公募（自己株式処分）	157,000 株
売出	105,000 株
売出比率	23.7 %
ＯＡ	57,700 株
ＯＲ	19.4 %

手取金の使途

①研究開発費として150,000千円、事業運営上のリスクでもある人材の確保のため②採用費を含めた人件費として100,000千円、ビジネスプロダクト事業の販売拡大のため③広告宣伝費用250,000千円、④借入金の返済317,200千円を充当する予定

取扱証券会社

主幹事	いちよし
平幹事	みずほ、SMBC日興、SBI、マネックス、松井、極東、東洋
委託幹事

売出株放出元

株主	関係	売出株数
小林謙	同社代表取締役会長	100,000 株
中村繁貴	同社代表取締役社長	5,000 株
	計	105,000 株

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

株主	保有株式	比率	売出後株式
180日or1.5倍
株式会社KFC ※	1,166,000 株	58.61 %	1,166,000 株
小林謙（代表取締役会長）	244,000 株	12.27 %	144,000 株
中村繁貴（代表取締役社長）	155,000 株	7.79 %	150,000 株
加藤善久	140,000 株	7.04 %	140,000 株
小林まり子（会長の配偶者）	100,000 株	5.03 %	100,000 株
林貢正（取締役）	19,000 株	0.96 %	1,9000 株
松下貴弥（取締役）	15,000 株	0.75 %	15,000 株
ロックアップなし
株式会社博報堂プロダクツ	77,000 株	3.87 %	77,000 株
富澤和宏（従業員）継続保有	7,000 株	0.35 %	7,000 株
堀学	6,000 株	0.30 %	6,000 株