【承認】ワンキャリア

【№967】

冒険者

大賢者～!!
初値はともかく、当選できるとは思えないIPOが続きますが、
今回はどうでしょうか？

大賢者

主幹事の割当株数・予想抽選枠次第じゃな!!
9月から魔王”日興”が仕切るクエストが急増しているが、今回も微妙じゃな!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の公式サイトを開けると、「ひとの数だけキャリアを作る」と出てきます。社名の「ワン：ONE」をどう訳すかですが、新卒・転職いろいろありますが1個のキャリアではちょっと不安です。
ここは、人（= あなたの）キャリアとするのがベストでしょうか？　う～ん f(^^;)

IPO Outline

会社名	株式会社ワンキャリア [4377]
本店所在地	東京都渋谷区
上場市場	マザーズ
設立年月日	2015年8月18日
業種別分類	情報通信
事業内容	キャリアデータプラットフォームを活用した採用 DX 支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営
規模	中型IPO（時価総額114.2億円、吸収金額27.1億円）※想定価格ベース
上場予定日	10月7日
幹事会社（主）	SMBC日興、SBI、みずほ、楽天、極東、岩井コスモ、いちよし、岡三
BB期間	9月21日～9月28日
抽選発表	9月29日
発行株数	5,000,000 株
公開株数	1,329,600 株公募:600,000 株 + 売出:556,200 株 + OA:173,400 株
売出比率：ＯＲ	売出:41.8 %　ＯＲ: 23.7 %
想定価格	2,040 円
海外向け販売	なし
難易度	主幹事（日興）の割当株比率を85%として、予想抽選枠は 904本。う～ん f(^^;) ですね。

業　績
（単位：百万円）

単独/連結	2017/3	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12
売上高	292	294	638	953	1,331
経常利益	130	▲10	23	9	72
当期純利益	90	▲65	19	▲1	68

※2017年に期末月を3月から12月へ変更

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

①広告宣伝費、②データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、③技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、④採用広告費、⑤借入金返済　に充当する予定

売出株放出元

株主	関係	売出株数
宮下尚之	代表取締役	400,000 株
長澤有紘	取締役	50,000 株
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合	VC	50,000 株
㈱SMBC 信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARX アルゴリズム 1 号）	VC	37,500 株
㈱AMG		18,700 株
	計	556,200 株

VC有無と上場初日に売出可能な株数

【発行済株式総数】5,000,000株
【売出株式】556,200株
【VC】VCは2社。VCからの売出 87,500株（売出株式の15.7%）
【1.5倍解除】625,000株（発行株式の12.5%）
【ロックアップなし】 0株（0.0%）
【ストックオプション（新株引受権）】 440,500株　上場初日に行使可能 285,000株

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。