【承認】”グローバルセキュ” 難易度と売り圧力

【№1066】

“グローバルセキュリティ”は、”グローバルセキュリティエキスパート”の銘柄略称です。

冒険者

サイバーセキュリティに特化した専門企業です。
初値は期待できるでしょうか？

大賢者

売り圧力もないので、期待できるぞ!!
しかし、主幹事（SMBC日興証券）の予想抽選枠は、かなり少ない。
申し訳ないが、こりゃ当選は難しいな!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の設立時（1984年8月）の社名は、”株式会社ホスピタル・ブレイン昭和”。これは、株式会社ビジネスブレイン太田昭和が100％出資で設立したた会社。
その後、株式会社ビジネスブレイン太田昭和及び日本アイ・ビー・エム株式会社の合弁により、株式会社ギャブコンサルティング設立され、このギャブコンサルティングからネットワークセキュリティ事業の営業を譲受け、2000年4月に、現社名へ社名（商号）変更。

同社は、サイバーセキュリティに特化した専門企業です。「名は体を表す」ではありませんが、何をしている会社か社名でわかりますね。… あはは f(^^;)

なお、株式会社ビジネスブレイン太田昭和は、東証一部上場[9658]していますので、同社は連結子会社として親会社グループに属しているため、当社の株式上場は親子上場となります。

IPO Outline

会社名	グローバルセキュリティエキスパート株式会社 [4417]
本店所在地	東京都港区
上場市場	マザーズ
設立年月日	1984年8月1日
業種別分類	情報通信
事業内容	セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供
規模	中型IPO（時価総額92.2億円、吸収金額19.1億円）※想定価格ベース
上場予定日	12月20日
幹事会社（主）	SMBC日興、SBI、みずほ、大和、三菱UFJモルガン･スタンレー、松井、岩井コスモ、東洋
BB期間	12月3日～12月9日
抽選発表	12月10日
発行株数	3,177,000 株
公開株数	690,000 株公募:150,000 株 + 売出:450,000 株 + OA:490,000 株（公募内訳：新株式発行 150,000 株、自己株式処分 0 株）
売出比率,ＯＲ	売出:65.2 %　ＯＲ: 20.7 %
想定価格	2,770 円
海外向け販売	なし
難易度	主幹事（SMBC日興証券）の予想抽選枠は、469本（現時点）。ここまで少ないと主幹事での当選は、難しいですね。… ムムム f(^^;)

業　績

単独	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
売上高（百万円）	1,493	1,222	1,303	1,617	2,949
経常利益（百万円）	9	▲10	37	73	239
当期純利益（百万円）	7	▲10	28	39	168

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
vCISOサービス開発投資及び運用費	108,260 千円
教育事業の受講管理システム開発投資	25,000 千円
資本業務提携に係る投資	100,000 千円
借入金返済	139,000 千円
計	372,260 千円

売出株放出元

株主	関係	売出株数
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	親会社	450,000 株
	計	450,000 株

VCの有無

VC　：　なし

売り圧力

発行株数	3,177,000 株
売出株数	450,000 株
残（株主保有株）	2,727,000 株
・180日ロックアップ	2,550,000 株
・1.5倍等ロックアップ解除①	0 株
・ロックアップなし②	177,000 株
・ロックアップなしの内、継続所有③	177,000 株
※ストックオプション（行使可能④）	515,700 株（0 株）
上場初日に売却可能株数（①+②-③+④）	0 株