【承認】”JDSC” 難易度と売り圧力

【№1065】

冒険者

事業に「データサイエンス,機械学習,AI」といったキーワードのある会社です。
初値は、期待できるでしょうか？

大賢者

期待してもよかろう。
しかし、IPOは当選しないと始まらんぞ!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の設立時（2018年7月）の社名は、”株式会社日本データサイエンス研究所”であり、2020年11月6日に現社名”株式会社JDSC”に社名（商号）変更をしています。

現社名のJDSCが何かといえば、旧社名の英訳名”Japan Data Science Consortium”の頭文字を取ったというわけです。難解な社名由来・意味ではありませんでした。… あはは f(^^;)

IPO Outline

会社名	株式会社 JDSC [4418]
本店所在地	東京都文京区
上場市場	マザーズ
設立年月日	2018年7月23日
業種別分類	情報通信
事業内容	AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及び IT システムの開発と運用事業
規模	中型IPO（時価総額207.5億円、吸収金額45.5億円）※想定価格ベース
上場予定日	12月20日
幹事会社（主）	大和、SBI、SMBC日興、みずほ、野村、三菱UFJモルガン･スタンレー、マネックス、いちよし、岩井コスモ、岡三
BB期間	12月3日～12月9日
抽選発表	12月10日
発行株数	12,411,700 株
公開株数	2,806,000 株公募:400,000 株 + 売出:2,040,000 株 + OA:366,000 株（公募内訳：新株式発行 50,000 株、自己株式処分 0 株）
売出比率,ＯＲ	売出:72.7 %　ＯＲ: 21.9 %
想定価格	1,620 円
海外向け販売	あり
難易度	海外向け販売が予定されています。海外向けを50%とした場合、共同主幹事（大和証券）の予想抽選枠は 1,013本（現時点）。 1,000本は越えていますが、簡単には当選しません。… ムムム f(^^;)

業　績

単独	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6	2021/6
売上高（百万円）	ー	ー	119	516	1,089
経常利益（百万円）	ー	ー	▲12	▲82	28
当期純利益（百万円）	ー	ー	▲8	▲86	28

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
新規顧客開拓やプロダクト開発への人件費	544,000 千円
新規プロダクト創出のための研究開発費	45,000 千円
通信費	38,000 千円
残（未定）	11,000 千円
計	638,000 千円

売出株放出元

株主	関係	売出株数
ＵＴＥＣ4 号投資事業有限責任組合	VC	1,680,000 株
加藤聡志	代表取締役社長	360,000 株
	計	2,040,000 株

VCの有無

VC　：　6社

売り圧力

発行株数	12,411,700 株
売出株数	2,040,000 株
残（株主保有株）	10,371,700 株
・180日ロックアップ	6,723,300 株
・90日ロックアップ	1,045,100 株
・1.5倍等ロックアップ解除①	0 株
・ロックアップなし②	2,603,300 株
・ロックアップなしの内、継続所有を確約③	2,453,500 株
※ストックオプション（行使可能④）	1,423,100 株（1,423,100 株）
・行使可能の内、売却をしないと合意⑤	1,010,800 株
・行使可能の内、継続所有を確約⑥	412,300 株
上場初日に売却可能株数（①+②-③+④-⑤-⑥）	149,800 株