【№1155】
“リカバリー”は、”Recovery International”の銘柄略称です。(^^)
冒険者
セイファートに代わって、2022年最初のIPOになりました。
アノマリー通り、初値が期待できるでしょうか？
大賢者
初値の期待も良いが、抽選枠が少ないので当選は難しいぞ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
公式サイトに社名の由来・意味が掲載されていると助かるのですが、残念ながらありません。あとは想像・連想するのみ。f(^^;)
リカバリーとは、復旧、復帰、回復、修復、復元、などの意味を持つ日本語化した英単語ですね。いろいろと意味がありますが、同社事業が「訪問看護サービス」のため、”回復”といったところでしょうか？
しかし、国内での事業展開なのに、インターナショナルとは？ ･･･ あらら f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | Recovery International 株式会社 [9214] |
| 本店所在地 | 東京都新宿区 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 設立年月日 | 2013年11月1日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業内容 | 在宅療養生活を支える看護師等による訪問看護サービス事業 |
| 規模 | 中型（時価総額42.4億円、吸収金額19.3億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 2月3日 |
| 幹事会社（主） | 岡三、野村、SBI、エイチ･エス、静銀ティーエム、松井、丸三、むさし |
| BB期間 | 1月18日～1月24日 |
| 抽選発表 | 1月25日 |
| 発行株数 | 1,316,000 株 |
| 公開株数 | 629,600 株 公募: 70,000 株 + 売出: 477,500 株 + OA: 82,100 株 （公募内訳：新規株式発行 477,500 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 75.8 % ＯＲ: 45.4 % |
| 想定価格 | 3,060 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（岡三証券）の予想抽選枠は、442本（現時点）。 これだけ少ないと当選は厳しいですね。･･･ あらら f(^^;) |
事業の内容
| 看護師等が利用者様の自宅等に訪問して、その方の病気や障がいに応じた看護を行う訪問看護サービス事業を行っております。主治医が訪問看護を必要と認めた方に対して、当社の看護師等は医師の指示書に基づき、医療処置を行い、健康状態の悪化防止、回復、予防に向けて看護を行います。代表的な処置は、褥瘡(床ずれ)の処置や服薬の管理・指導、点滴、摘便(徒手的に便を出す医療行為)、入浴介助、呼吸器管理、カテーテルの交換等です。 国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた制度に基づき事業を展開しております。訪問看護サービスの対価は、医療保険制度の場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者様から、介護保険制度の場合は国民健康保険団体連合会(保険者)及び被保険者である利用者様から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 |
業 績
| 回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
| 決算年月（単独） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
| 売上高（百万円） | 357 | 460 | 622 | 699 | 767 |
| 経常利益（百万円） | ▲28 | ▲9 | 20 | 21 | 21 |
| 当期利益（百万円） | ▲55 | ▲14 | 23 | 14 | 28 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 人件費及び人材採用費 | 423,192 千円 |
| 計 | 423,192 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係 | 売出株数 |
| SK コンサルティング㈱ | 140,000 株 | |
| ㈱水島酸素商会 | 140,000 株 | |
| NVCC7 号投資事業有限責任組合 | VC | 129,500 株 |
| 大河原 峻 | 代表取締役社長 | 21,000 株 |
| 坂田 敦宏 | 14,000 株 | |
| 小幡 嘉信 | 14,000 株 | |
| ニッセイ・キャピタル 6 号投資事業有限責任組合 | VC | 7,000 株 |
| 園田 涼子 | 代表取締役の二親等内の血族 | 7,000 株 |
| 柴田 旬也 | 取締役 | 5,000 株 |
| 計 | 477,500 株 |
VCの有無
| VC ： 2 |
売り圧力
| 発行株数 | 1,316,000 株 |
| 売出株数 | 477,500 株 |
| 残（株主保有株） | 838,500 株 |
| ・180日ロックアップ | 574,000 株 |
| ・90日ロックアップor1.5倍解除① | 192,500 株 |
| ・ロックアップなし② | 72,000 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 264,500 株 |
※1.5倍解除はすべてVC（2）の所有株です。
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 63,000 株（63,000 株) |
行使して上場初日に売却してくるかは、わかりません。f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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