【抽選枠予想】エクサウィザーズ

【№1120】

“エクサウィザーズ“のBBは、本日（12/8)から開始です。(^^)

想定価格 → 仮条件

想定価格	1,050 円	①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件	1,050 円 ～ 1,150 円
ステータス	②

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、1,050円以上1,150円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。理由は簡単で、個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
日興	18,504,600 株	62.5%	8,512 本	当選し易い	○
ステージ			4,256 本
三菱	9,622,300 株	32.5%	4,426 本	当選し易い	○
大和	592,100 株	2.0%	515 本	厳しい	○
みずほ	592,100 株	2.0%	545 本	厳しい	○
SBI	207,300 株	0.7%	933 本	厳しい	○
ポイント			466 本
楽天	88,300 株	0.3%	799 本	厳しい	○
auカブコム	– 株	-%	? 本	ムリ	ー
CONNECT	– 株	-%	52 本	口座なし	ー

※その他にＯＡ[2,800,000 株]があります。
※割当株数には、海外向け販売株数が含まれています。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★売出株式の海外向け販売比率を50%にして抽選枠を予想してみました。共同主幹事（SMBC日興証券、三菱UFJモルガン･スタンレー証券）の抽選枠はかなりあるので、当選し易いと考えます。とは言え、海外販売次第で大きく変わりますので、なんとも言えません。

★共同主幹事が最も当選し易いことは、一目瞭然です。しかし、この2社にはペナルティがあります。12月ラッシュの中で、これも初値が微妙なIPO。さて、どうしたものやら？ … ムムム f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　マザーズ上場の大型案件（海外向け販売あり）
・仮条件：　想定価格を上振れ（上方へ100円）
・事　業：　AI を利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決
・業　績：　売上の伸びはすごいが、赤字継続中

・発行済総株式数：　75,308,000株
・売出株式：　25,607,200株
・VC：　7
・180日ロックアップ：　33,791,000株
・1.5倍ロックアップ解除：　12,242,500株
・ロックアップなし：　3,667,300株

・ストックオプション（新株引受権）：　11,265,000株、行使可能：　8,770,000株

★公開株数（公募+売出+OA）は、32,407,200株。ロックアップなしが、3,667,300株（11.3%）。1.5倍解除が、12,242,500株（37.8%）。売り圧力から考えると、1.5倍が大きな壁になりそうです。

懸念は、赤字継続状態で上場すること。大丈夫なのか？と思えてきます。VCとすれば、投資資金の回収ということなのでしょうが、･･･ f(^^;)

この12月ラッシュの上、さらに12月23日は5社同日上場です。ハイブリッドテクノロジーズ（4260）、三和油化工業（4125）、ZEALS（9255）、エクサウィーズ（4259）、クルーバー（7134）の同日上場。

資金は分散されます。その上、1.5倍が壁に。初値は公募近辺としておきますが、公募割れリスクもありますので、申し込みは慎重に!! ･･･ ムムム f(^^;) ですね。

読者の皆様に運があらんことを!!

“エクサウィザーズ“の詳細情報はここをクリック。 または、最下段の関連記事を参照願います。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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