【IPO】松屋アールアンドディ 紹介

特徴

 マザーズ上場の小型案件。主幹事は野村證券(200株申込)。平常時ならば、さほど気にせず、野村じゃ当選は難しいな!と思いつつ、BBの開始を待ったでしょう。だが、今はIPOがIPOでない非常時(異常時)です。

会社の構成は、松屋アールアンドディ及び連結子会社4社。瑪茨雅商貿(上海)有限公司、Matsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd.、Matsuya R&D(Myanmar)Co.,Ltd.、タカハター株式会社の計5社で構成されてます。工場は、日本(福井・宮城)、ベトナム、ミヤンマー。上海は、中国市場への営業とメンテナンスです。

目論見書には「事業等のリスク」項目があり、(4)海外の事業活動についての部分に、 尚、中国湖北省武漢市を中心に発生している新型コロナウィルス感染症の影響により、当社グループ主力製品の血圧計腕帯に関して、仕入先及び販売先等に中国拠点があることから、今後の経過によっては、当社グループの事業活動及び収益確保に影響を及ぼす可能性があります。と明記されています。

マザーズの審査期間は2ヶ月。承認日(3月2日)から逆算すると、昨年末には申請したと考えられます。昨年12月時点での新型コロナウイルスは、お隣の中国での話でしたが、上海に連結子会社を持つ同社ではリスクとなる可能性を認識していたのでしょう。

もろに業績に影響を受けてしまうと想定されます。この状況下での上場は、難しくなったと言わざるをえません。個人的な意見ですが、上場を取りやめるかもしれません。

社名由来

 アール&ディー(R&D)は、研究開発( Research and development)。松屋アールアンドディ社の関係者の皆様には申し訳ないのですが、社名を見たとき、”牛丼チェーンの松屋”の商品開発部門の独立・・・なんて思ってしまいました。たいへん失礼しました。(^^;)

新規上場会社概要

コード:社名7317 株式会社松屋アールアンドディ
英文社名Matsuya R&D Co.,Ltd
会社URLhttp://matsuyard.com/
上場承認日2020年3月2日
上場予定日2020年4月6日
上場市場マザーズ
設立1982年8月7日
事業内容自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等
業種輸送用機器
業績売上・利益とも右肩上がり。黒字上場!
発行済株式総数2,250,000株(2020年3月2日現在)
仮条件決定日3月16日
BB期間3月18日~3月25日
公開価格決定日3月26日
公募株数280,000株
売出株数343,000株(売出比率:55.1%)
OA93,400株
売出放出元後藤 秀隆 100,000 株 同社代表取締役
後藤 倫啓 100,000 株 代表取締役の二親等内の血族
後藤 匡啓 100,000 株 代表取締役の二親等内の血族
後藤 久代   43,000 株 代表取締役の配偶者
VCNVCC7号投資事業有限責任組合(57,000株) 1社のみ 
ロックアップ大株主(上位3名の後藤さん)には90日。VCには90日or1.5倍のロックアップがあるので、影響はないでしょう。
OR28.3% ※3年平均(2016-18)  27.5%
想定価格960円
吸収金額約6.9億円(想定価格ベース)
手取金の使途主に連結子会社への投融資資金として、①研究開発資金、②研究開発人員の人件費、③設備資金、④人件費及び人材採用費に充当する予定
取扱証券会社主幹事:野村 平幹事:SBI、みずほ、岡三、東洋 委託幹事:岡三オンライン

IPOスケジュール(全体)

ではまた・・・

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