【承認】Enjin

【№770】

IPO　BB情報

会社名	（株）Enjin　 [7370]
上場市場	東証マザーズ
規模（想定価格ベース）	中型IPO（総額96.6億円、吸収金額39.7億円）
上場予定日	6月18日
主幹事	みずほ証券
BB期間	6月2日～8日
抽選発表	6月9日
公開株数	2,875,000 株
海外販売	なし
想定価格	1,380 円
評価（かなり適当）	初値は公募の倍を超えるか？ f(^^;)

社名由来･意味

いろいろと調べてみましたが、わかりません。
お手上げです。

事業は会社のPRビジネス。
会社（人）との関係（縁）を広げるビジネスなので、
縁・人＝エン・ジン＝ Enjin

う～ん(^^;)

新規上場会社概要

業　種	サービス業
事　業	法人／経営者、医療機関／医師向け PR 支援サービスの提供及びマッチングプラットフォームの運営
設　立	2007年3月6日（満14歳）

マッチングプラットフォームとして、メディチョク・アポチョクのサービスを展開していますが、売上のほぼ100%がPR支援サービスであり、法人／経営者向けが７割を占めています。
同社のPR支援サービスの特徴としては、中小・中堅企業、医療機関に特化している点です。

メディアマッチングサービス「メディチョク」
　中小・中堅企業、医療機関を対象に今までPR会社の担当者が間に入って仲介していたメディアとのマッチングを、PC・スマートフォン上で行うことができるサービス

決裁者アポイントマッチングサービス「アポチョク」
　BtoB向けサービスを提供する企業、富裕層ビジネスを展開する企業等を対象にプラットフォームを利用した決裁者と顧客を直接つなぐアポイントマッチングサービス

サービス別売上構成
（2020/5期）

	売上高	比率
法人／経営者向けPR支援サービス	1,126,394	73.7%
医療機関／医師向けPR支援サービス	397,934	26.0%
メディチョク	4,620	0.3%
計	1,598,248

業績（千円）

単独	2016/5	2017/5	2018/5	2019/5	2020/5
売上高	676,799	684,115	864,995	1,251,525	1,598,248
経常利益	37,852	▲524	▲2,553	156,808	309,693
当期純利益	23,435	▲11,802	▲7,835	91,694	300,476

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益

発行株数・公開株数

発行済株式総数（承認時）	6,000,000 株
発行済株式総数（上場時）	7,000,000 株
公募（新株発行）	1,000,000 株
公募（自己株式処分）	– 株
売出	1,500,000 株
売出比率	52.2 %
ＯＡ	375,000 株
ＯＲ	41.1 %

手取金の使途

全額運転資金として、①採用活動費及び②人件費、③広告宣伝費に充当する予定

取扱証券会社

主幹事	みずほ
平幹事	SBI、楽天
委託幹事	マネックス

売出株放出元

株主	関係	売出株数
本田幸大	代表取締役社長	1,500,000 株
	計	1,500,000 株

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

株主	保有株式	比率	売出後株式
180日
本田幸大（代表取締役社長）	3,000,000 株	49.31 %	1,500,000 株
株式会社Ｓ＆Ｓホールディングス※	3,000,000 株	49.31 %	3,000,000 株
ロックアップなし
平田佑司（取締役）	18,000 株	3.0 %	18,000 株
多鹿晴雄（監査役）	18,000 株	3.0 %	18,000 株
湯浅直哉（従業員）	12,000 株	2.0 %	12,000 株
小川浩平（従業員）	12,000 株	2.0 %	12,000 株
廣瀬哲夫（従業員）	6,000 株	1.0 %	6,000 株
平田里佳（従業員）	6,000 株	1.0 %	6,000 株
寺崎祐樹（従業員）	6,000 株	1.0 %	6,000 株
添田繁永（元･取締役）	6,000 株	1.0 %	6,000 株