【承認】”セキュア” 難易度と売り圧力

【№1100】

当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) 　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の事業は、「入退室管理及び監視カメラシステムの提供」。社名の英訳名は、”SECURE,INC.”
“SECURE”の直訳は、”安全”。英語をそのまま社名にしたのでしょう。… あらら f(^^;)

IPO Outline

会社名	株式会社 セキュア　[4264]
本店所在地	東京都新宿区
上場市場	マザーズ
設立年月日	2002年10月16日
業種別分類	情報通信
事業内容	法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供等
規模	小型IPO（時価総額39.9億円、吸収金額6.7億円）※想定価格ベース
上場予定日	12月27日
幹事会社（主）	SMBC日興、みずほ、SBI、楽天、いちよし、東海東京
BB期間	12月10日～12月16日
抽選発表	12月17日
発行株数	4,141,620 株
公開株数	769,300 株 公募: 449,000 株 + 売出: 220,000 株 + OA: 100,300 株 （公募内訳：新規株式発行 449,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ	売出: 28.6 %　ＯＲ: 16.8 %
想定価格	870 円
海外向け販売	なし
難易度	主幹事（SMBC日興証券）の予想抽選枠は、523本（現時点）。 少ないので当選は期待薄ですね。･･･ あらら f(^^;)

業　績

回次	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
決算年月（単独/連結）	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12
売上高（百万円）	998	1,384	1,473	1,717	2,790
経常利益（百万円）	▲124	39	66	▲57	28
当期利益（百万円）	▲140	32	47	▲47	33

※第18期で単独決算、第19期から連結決算

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
採用費・人件費・教育費	281,378 千円
研究開発費	100,000 千円
広告宣伝費	50,000 千円
計	431,378 千円

売出株放出元

株主	関係	売出株数
グローバル・タイガー・ファンド 3 号 投資事業有限責任組合	VC	110,000 株
谷口 辰成	代表取締役	30,000 株
谷口 喆成	代表取締役の二親等内の血族	30,000 株
谷口 才成	代表取締役の二親等内の血族	30,000 株
合同会社 LYON	※下記参照	20,000 株
	計	220,000 株

※代表取締役社長により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社

VCの有無

VC　：　3

売り圧力

発行株数	4,141,620 株
売出株数	220,000 株
残（株主保有株）	3,921,620 株
・180日ロックアップ	3,589,000 株
・1.5倍ロックアップ解除①	332,620 株
・ロックアップなし②	0 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②）	332,620 株

1.5倍解除はすべてVCの所有株です。f(^^;)

ストックオプション（新株引受権）

・ストックオプション（行使可能）

259,500 株（120,000 株)

行使して上場初日に売却してくるかは、わかりませんね。･･･ あらら f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスは、オミクロン型ですかー!!
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
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