【承認】”セキュア” 難易度と売り圧力

【№1100】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

SMBC日興証券が主幹事だと、
ステージ抽選はどれくらい有効なのでしょうか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

ステージ抽選枠は、通常抽選枠の半分じゃ。
残念ながら通常抽選枠が少ないので、ステージ抽選も期待薄じゃな!!

  当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
   ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
   ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
   ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 同社の事業は、「入退室管理及び監視カメラシステムの提供」。社名の英訳名は、”SECURE,INC.”
“SECURE”の直訳は、”安全”。英語をそのまま社名にしたのでしょう。… あらら f(^^;)

IPO Outline

会社名株式会社 セキュア [4264]
本店所在地東京都新宿区
上場市場マザーズ
設立年月日2002年10月16日
業種別分類情報通信
事業内容法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供等
規模小型IPO(時価総額39.9億円、吸収金額6.7億円)※想定価格ベース
上場予定日12月27日
幹事会社SMBC日興、みずほ、SBI、楽天、いちよし、東海東京
BB期間12月10日~12月16日
抽選発表12月17日
発行株数4,141,620 株
公開株数769,300 株
公募: 449,000 株 + 売出: 220,000 株 + OA: 100,300 株
(公募内訳:新規株式発行 449,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 28.6 % OR: 16.8 %
想定価格870 円
海外向け販売なし
難易度主幹事(SMBC日興証券)の予想抽選枠は、523本(現時点)。
少ないので当選は期待薄ですね。・・・
あらら f(^^;)

業 績

回次第15期第16期第17期第18期第19期
決算年月(単独/連結)2016/122017/122018/122019/122020/12
売上高(百万円)9981,3841,4731,7172,790
経常利益(百万円)▲1243966▲5728
当期利益(百万円)▲1403247▲4733

※第18期で単独決算、第19期から連結決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
採用費・人件費・教育費281,378 千円
研究開発費100,000 千円
広告宣伝費50,000 千円
431,378 千円

売出株放出元

株主関係売出株数
グローバル・タイガー・ファンド 3 号
投資事業有限責任組合
VC110,000 株
谷口 辰成代表取締役30,000 株
谷口 喆成代表取締役の二親等内の血族30,000 株
谷口 才成代表取締役の二親等内の血族30,000 株
合同会社 LYON※下記参照20,000 株
 220,000 株

※代表取締役社長により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社

VCの有無

VC : 3

売り圧力

発行株数4,141,620 株
売出株数220,000 株
残(株主保有株)3,921,620 株
・180日ロックアップ3,589,000 株
・1.5倍ロックアップ解除①332,620 株
・ロックアップなし②0 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②)332,620 株

1.5倍解除はすべてVCの所有株です。f(^^;)

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)259,500 株(120,000 株)

行使して上場初日に売却してくるかは、わかりませんね。・・・ あらら f(^^;)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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まだまだ気を緩めてはいけませんね。
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