【№1111】
“THECOO“のBBは、本日（12/6)から開始です。(^^)
“THECOO”のBBが開始されました。
公開株数が少ないうえに、海外向け販売があります。
難易度はどの程度でしょうか？
共同主幹事（みずほ・大和）の予想抽選枠は少ない。
値がさ株で申込資金も大変なので、申込先は厳選することじゃな!!
想定価格 → 仮条件
| 想定価格 | 7,180 円 | ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 仮条件 | 7,000 円 ～ 7,200 円 | |
| ステータス | ③ |
訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋
仮条件は、7,000円以上7,200円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況等、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。
抽選枠予想
| 予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。理由は簡単で、個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;) |
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 難易度 | 申込 | 結果 |
| みずほ | 270,400 株 | 54.0% | 174 本 | かなり厳しい | ？ | |
| 大和 | 175,300 株 | 35.0% | 107 本 | かなり厳しい | ？ | |
| 野村 | 25,000 株 | 5.0% | 16 本 | ムリ | ○ | |
| いちよし | 10,000 株 | 2.0% | 1 本 | ムリ | ー | |
| SBI | 5,000 株 | 1.0% | 16 本 | ムリ | ○ | |
| ポイント | 8 本 | |||||
| マネックス | 2,500 株 | 0.5% | 16 本 | ムリ | ？ | |
| 楽天 | 2,500 株 | 0.5% | 16 本 | ムリ | ？ | |
| 松井 | 2,500 株 | 0.5% | 16 本 | ムリ | ○ | |
| 東洋 | 2,500 株 | 0.5% | – 本 | ネット抽選なし | ー | |
| 極東 | 2,500 株 | 0.5% | – 本 | 口座なし | ー | |
| あかつき | 2,500 株 | 0.5% | – 本 | 口座なし | ー | |
| CONNECT | – 株 | -% | 9 本 | 口座なし | ー |
※その他にＯＡ[75,100 株]があります。
※割当株数には、海外向け販売株数が含まれています。
管理人の独り言
ー 当選難易度とBBスタンス －
売出株式の海外向け販売比率を50%にして抽選枠を予想してみました。共同主幹事（みずほ証券・大和証券）の予想抽選枠ですら、200本もありません。申し込んでも全滅に終わるでしょう。
さて、申込に必要な資金は 72万円です。申し込んでも全滅しそうなIPOのBBに参加すべきかどうか？ こうなると、あらためて前受金不要の証券会社は助かります。しかし、IPO愛好家は同じことを考えるはずなので、BB参加率はいつも以上になるでしょう？ う～ん f(^^;) どうしましょうか？
ー 初値予想 －
・規 模： マザーズ上場の中型IPO（海外向け販売あり）
・仮条件： 想定価格をはさんで下振れ（幅は200円）
・事 業： ファンコミュニティプラットフォーム運営事業、インフルエンサーマーケティング事業及びオンライン広告事業
・業 績： 売上の伸びはすごいが、赤字上場（赤字継続）
・発行済総株式数： 1,821,355株
・売出株式： 300,700株
・VC： 7
・180日ロックアップ： 649,000株
・90日ロックアップ： 74,000株
・1.5倍ロックアップ解除： 313,523株 ⇦ すべてVC
・ロックアップなし： 484,132株
※第三者割当（継続所有）が 424,789株あり。ロックアップなしは、実質 59,343株になります。
・ストックオプション（新株引受権）： 177,950株、行使可能： 177,950株
※第三者割当（継続所有）が 90,000株あり。行使可能なストックオプションは、実質 87,950株になります。
★公開株数（公募+売出+OA）575,800株に対して、ロックアップなし 59,343株（10.3%）、1.5倍解除 313,523株（54.4%）。初値は公募価格の1.5倍が壁になりそうです。
それ以前に、赤字継続で上場してくる同社の想定価格が値がさすぎますね。f(^^;)
また、この12月ラッシュの上、さらに6社同日上場です。サインド（4256）、リニューアブルジャパン（9522）、Finatexホールディングス（4419）、THECOO（4255）、サクシード（9256）、網屋（4258）の同日上場。
資金は分散されます。初値は公募近辺（公募割れリスクあり）としておきましょう。･･･ あらら f(^^;)
読者の皆様に運があらんことを!!
| “THECOO”の詳細情報は、最下段の関連記事を参照 |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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